大家早上壕！
先看海外要闻：
美股继续收涨，道指收涨0.34%、纳指收涨0.8%、标普500收涨0.23%；英伟达收涨4.98%、创收盘历史新高，微软、特斯拉、亚马逊涨1.98%-1%、Meta和苹果涨幅不到0.1%、谷歌A则收跌0.67%。
美联储将于美东时间周三下午（北京时间周四凌晨）公布利率决定，市场普遍预计降息25基点。
英伟达GTC大会：计划10亿美元股权投资诺基亚，进行AI 6G网络合作；与优步、Lucid、礼来等合作；NVQLink融合量子计算和超算；黄仁勋驳AI泡沫；Blackwell美国造。
英伟达预计将出货2000万块Blackwell芯片。
诺基亚ADR收涨22.85%，创2021年1月份以来最大单日涨幅。
OpenAI达成重磅协议向营利组织转型，追加2500亿美元Azure服务订单，微软持27%股权，AI模型授权延至2032年。OpenAI公布超级智能路线图：2028年实现全自动AI研究员，基建投资承诺1.4万亿美元。
SK海力士利润创纪录，AI繁荣提振芯片需求，准备供应HBM4。
特斯拉董事会主席警告：没有“第二个马斯克”，若股东否决万亿薪酬方案，马斯克或将离职；若监管需要，Cybercab将加装方向盘。
苹果计划在MacBook Air和iPad产品线升级显示屏，iPad mini或将涨价100美元。
美日首脑会晤：为“美国核电超级大单”买单；美国政府与西屋电气签署800亿美元核反应堆协议。
美国与韩国将签署协议，加强人工智能与量子技术合作。
提前干预决策！特朗普年底“定人”，“美联储新主席”很可能参加明年3月和4月的利率决议。
伦敦金属齐涨，伦铜收涨0.09%，再创收盘历史新高；伦铝收涨0.49%、伦锌收涨0.1%、伦锡收涨1%、伦镍收涨0.14%，伦锌、伦铅微涨。
国内重大事件汇总：
1、十五五”规划建议全文：采取超常规措施，全链条推动重点领域关键核心技术攻关取得决定性突破、全面实施“人工智能+”行动、大力提振消费。“十五五”规划建议提及金融17次。
2、中国央行行长潘功胜：央行将全面提升人民币计价、支付等国际货币功能。
3、Uber加码中国robotaxi市场，计划参投小马智行和文远知行港股IPO。
4、腾讯成立正能量算法工作专班。
5、MiniMax发布Hailuo 2.3模型、Media Agent。
6、全球首个人形机器人服务员酒店在上海开业。
7、华为将于11月14日-15日举办操作系统大会&openEuler Summit 2025。
8、第十一批国家组织药品集采开标 纳入55种药品。
9、国家邮政局对中通快递股份有限公司实施行政约谈。
10、光电转换效率超20%，上海交大联手宁德时代刷新世界纪录。
11、网络安全法完成修改，自2026年1月1日起施行。
今日券商策略前瞻：
光大证券认为，沪指盘中突破4000点重大关口，意味着A股整体上再上一个台阶，有望持续吸引场外观望资金进场，推动指数继续震荡上行。
今日题材方面：
1、半导体 | 据界面新闻10月28日报道，SK Specialty、Hoosung、关东电化等六氟化钨制造商最近通知三星电子、SK海力士、DB HiTek、Magnachip等半导体制造商，将从明年开始将供应价格上调70%至90%。业内人士表示：“原因是钨价在五个月内翻了一番，成本负担加重”，“日本天然气公司以汇率等因素为由，要求涨价90%”。该人士还补充道：“半导体制造商也意识到钨价飙升，因此他们觉得必须接受涨价。”
点评：据招商证券，韩国 SK Materials、日本关东电化、韩国厚成化工、日本中央硝子是全球六氟化钨主要生产企业。高纯六氟化钨主要应用于大规模集成电路化学气相沉积工艺，其沉积形成的钨导体膜可用作通孔和接触孔的互连线，具有低电阻、高熔点的特点，纯度一般需要达到5N。随着集成电路工艺的不断迭代，特别是3DNAND层数的不断增加，对六氟化钨产品的需求也与日俱增。
2、数字人民币 | 据央行网站28日披露， 10月26日，中国人民银行行长潘功胜受国务院委托作关于金融工作情况的报告。潘功胜表示，稳慎有序推进人民币国际化，全面提升人民币计价、支付、投融资、储备等国际货币功能，持续推进自主可控跨境支付体系建设和发展。此外，10月28日发布的十五五规划建议中也提及，推进人民币国际化，提升资本项目开放水平，建设自主可控的人民币跨境支付体系。
点评：广发证券表示，当前全球跨境支付在很大程度上依赖美元清算体系（如SWIFT），该体系虽然运行成熟，但因涉及多层代理行和流程环节，跨境结算整体效率和成本仍存在较大提升空间。相较而言，基于区块链技术的数字人民币平台能够实现更直接的点对点资金清算，在缩短交易时间、降低中间费用、提高跨境支付效率等方面展现积极作用，并逐步增强其在跨境支付场景中的吸引力与人民币跨境结算话语权。
3、大消费 | 10月28日，新华社授权发布“十五五”规划建议全文。规划建议提到，加快高水平科技自立自强，引领发展新质生产力。要推动量子科技、生物制造、氢能和核聚变能、脑机接口、具身智能、第六代移动通信等成为新的经济增长点；完善新型举国体制，采取超常规措施，全链条推动集成电路、工业母机、高端仪器、基础软件、先进材料、生物制造等重点领域关键核心技术攻关取得决定性突破等。
点评：国泰海通证券表示，在我国科技实力实现整体性提升的背景下，战略目标已由“追赶”逐步迈向“领先”，从应对科技领域“卡脖子”到主动参与和引领科技产业竞争。另外，规划还建议大力提振消费。深入实施提振消费专项行动；强化品牌引领、标准升级、新技术应用，推动商品消费扩容升级，打造一批带动面广、显示度高的消费新场景。以新需求引领新供给，以新供给创造新需求，促进消费和投资、供给和需求良性互动。
4、通用航空 | 据证券时报10月28日援引外媒报道称，燃气轮机供应短缺，正成为人工智能（AI）数据中心的扩张新的瓶颈，并导致开发商纷纷采购由退役客机涡轮核心改造而成的移动发电机组。媒体预测到2026年，威胁AI数据中心扩张的最大障碍，可能不再是算力、土地或资本，而是喷气发动机。由于数据中心在电网接入方面，面临长达数年的接入延迟，因此开发商正竞相采购“航改型燃气轮机”。
点评：AI热潮驱动的数据中心建设，正引发全球对天然气发电需求的急剧增长，进而导致燃气轮机市场出现严重的供应瓶颈。根据DoraPartners的预测，2025年全球燃气轮机新增订单量（按装机容量计）将从2024年的约60吉瓦（GW）飙升至接近85吉瓦，订单数量也将从约800台增至超过1000台，创下2011年以来的新高。燃气轮机制造业的复杂性决定了其无法快速响应需求冲击。其生产过程涉及高合金铸件、精密热处理和专业测试，无法轻易扩大规模，部分核心部件的交付周期甚至以年为单位。
今日无新股申购。
再来看上市公司公告精华：
1、光线传媒：第三季度净利润1.06亿元，同比增长993.71%。
2、华熙生物：第三季度净利润3152.85万元，同比增长55.63%。
3、赣锋锂业：第三季度净利润为5.57亿元，同比增长364.02%。
4、生益电子：第三季度净利润5.84亿元，同比增长545.95%。
5、阳光电源：第三季度净利润为41.47亿元，同比增长57.04%。
6、沪电股份：前三季度净利润27.18亿元 同比增长47.03%。
7、生益科技：第三季度净利润10.17亿元，同比增长131.18%。
8、中兴通讯：第三季度净利润为2.64亿元，同比下降87.84%。
9、兆易创新：第三季度净利润5.08亿元，同比增长61.13%。
10、海大集团：拟以10亿元-16亿元回购股份，回购价格上限不超过62.00元/股。
11、夏厦精密：拟定增募资不超过8亿元，用于智能传动系统核心零部件产业化项目、装备开发及产业化项目、技术研究和应用中心建设项目、补充流动资金及偿还债务。
12、富临精工：江西升华拟在德阳—阿坝生态经济产业园区内投资建设年产35万吨新型高压实密度磷酸铁锂项目，预计总投资金额40亿元。
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沪公网安备31011802004900号
