大家早上壕！
先看海外要闻：
美股齐跌，道指收跌0.52%、纳指收跌0.08%、标普500收跌0.28%；苹果收跌1.56%、谷歌A跌1.26%、特斯拉、微软至多跌0.72%、亚马逊、英伟达、Meta则收涨1.12%-2.18%。
美国人形机器人初创企业Figure AI在官网发布了公司第三代人形机器人“Figure 03”。
英伟达、甲骨文、AMD只是开始，Altman：OpenAI还会有更多大交易。
微软预测：数据中心资源紧张危机将持续到2026年。
英特尔公布Panther Lake处理器架构细节：第一款基于18A的AI PC平台。
谷歌云推出AI平台Gemini企业版，与微软、OpenAI争夺企业AI市场。
阿联酋制定投资计划后，美国批准英伟达出售数十亿美元芯片。
智利铜业委员会（Cochilco）：8月份，智利国家铜业公司（Codelco）铜产量至少创2003年以来新低。
有色金属集体收涨，伦铜收涨1.86%、伦铝收涨1.63%、伦铅收涨1.4%、伦镍收涨0.95%、伦锡收涨1.82%、伦钴收涨3.57%。
据知情人士透露，沙特阿美计划四季度在Sasref、Satorp、以及Riyadh（首都利雅得）的炼油厂进行设备养护。
国内重大事件汇总：
1、商务部、海关总署：对部分中重稀土相关物项实施出口管制的决定；对超硬材料、锂电池和人造石墨负极材料相关物项实施出口管制。
2、国家发改委：治理价格无序竞争，维护良好市场价格秩序。
3、工信部等三部门调整2026—2027年减免车辆购置税新能源汽车产品技术要求。
4、国家医保局办公室、国家中医药局综合司发布通知，遴选15个左右省份或地级市开展中医优势病种按病种付费试点。用2-3年时间先行先试积累一批中医药医保支付方式改革经验，并逐步向全国推广。
5、注册资本150亿元的中国聚变发布面向社会公开招聘公告。
6、新凯来旗下万里眼公司将推出超高速实时示波器等新品。
7、全球首款！云深处发布行业级全天候人形机器人。
8、卫蓝新能源完成D+轮融资，加速固态电池产业化。
9、10月10日6时至11日11时，黄海部分海域进行火箭发射，禁止船舶驶入。
10、天兵科技完成近25亿元融资，国裕高华、东方资产等多家机构注资。
11、深圳出台低空经济扶持新政，10月9日实施，单项单次奖励最高可达1500万元。
12、证券时报：“一芯难求”，储能电芯企业订单已排至明年。
今日券商策略前瞻：
光大证券认为，沪指放量站上3900点、创10年新高，再次提振了市场信心，有望吸引场外观望资金进场，接下来指数有望延续震荡上行的趋势。
今日题材方面：
1、医疗信息化 | 据界面新闻10月9日报道，国家医保局、国家中医药局发布关于开展中医优势病种按病种付费试点工作的通知。在国家统一指导下，遴选15个左右省份或地级市开展中医优势病种按病种付费试点，用2-3年时间先行先试积累一批中医药医保支付方式改革经验，并逐步向全国推广。
点评：长江证券表示，DRG/DIP付费改革是对按项目付费的重大变革，为以整体观为基础的中医药传承创新发展提供了新的战略机遇。中信建投认为，虽然中成药集采由点到面正在全面推进，但从目前已经开标的省际联盟的结果来看，整体降幅符合预期，尤其是独家的中药处方药品种降幅较为温和；随着此次全国中成药集采及扩围续约逐步落地执行，部分中选企业有望逐步填补空白市场，为业绩带来增量贡献。
2、石墨电极| 10月9日，商务部、海关总署发布对部分中重稀土相关物项实施出口管制的决定、对部分稀土设备和原辅料相关物项实施出口管制的决定、对锂电池和人造石墨负极材料相关物项实施出口管制的决定、对超硬材料相关物项实施出口管制的决定。与2023年的石墨物项临时出口管制措施的公告相比，本次新规明确将人造石墨负极材料及其专用生产设备纳入管制范围。
点评：据国盛证券研报显示，产量方面，2025年上半年中国石墨负极材料产量达110.7万吨，同比增长36%。2024年全球石墨负极产量216.7万吨，同比增长23%，其中中国占比进一步提升至98.5%。销量方面，全球石墨负极销量208.7万吨，其中中国占比达98.4%。另外，2025年上半年，中国人造石墨负极产量同比增长37%，中国人造石墨负极产量达101万吨，同比增长37%，占石墨负极总产量的91.2%。
3、机器人 | 10月9日，“杭州六小龙之一”的云深处科技正式发布全新一代行业级人形机器人DR02。DR02最核心的突破在于其达到IP66级(IP防护等级是电气设备安全防护的重要评判标准)的整机防水防尘能力，满足全天候户外作业场景需求。云深处科技DR02人形机器人采用高度拟人化设计方案，其175厘米的身高与68厘米的臂长接近成年男性标准体型。
点评：东方证券认为，人形机器人进入量产前夕，国内外景气度共振。特斯拉二季度财报电话会明确机器人进展节奏，马斯克表示第三代人形机器人Optimus原型将在3个月内完成，并计划在2026年初开始生产，目标未来5年内产量达到每月10万台。国内人形机器人快速发展，优必选、智元、宇树等多家龙头公司获得亿元级别订单。在国内外人形机器人龙头公司的共同推动下，行业有望在2026年进入量产阶段。
4、培育钻石 | 10月9日，商务部会同海关总署发布关于对超硬材料、稀土设备和原辅料、钬等5种中重稀土、锂电池和人造石墨负极材料相关物项实施出口管制措施的公告，将于11月8日正式实施。
点评：上证报援引研究机构观点成，目前我国超硬材料各细分领域的产销比整体维持在较高水平，反映出行业供需关系基本平衡、市场消化能力较强。其中，金刚石线材和微粉产品产销比接近100%，显示出光伏与磨削等成熟应用场景的强劲需求和高效产能利用。
此外，PCD、PCBN刀具与超硬砂轮也维持在95%左右，说明在传统制造与精密加工中的稳定渗透率。而CVD金刚石薄膜的产销比为75%，但增长潜力大，预计2030年市场规模将突破50亿元，推动行业向高附加值领域升级。
今日无新股申购。
再来看上市公司公告精华：
1、赛力斯：下属子公司重庆凤凰技术有限公司与北京火山引擎科技有限公司签署《具身智能业务合作框架协议》。
2、立中集团：与伟景智能签订机器人战略合作协议，就双方业务合作、股权投资等事宜进行战略合作。
3、TCL科技：收购LGDCA 80%股权及LGDGZ 100%股权交易完成。本次交易协议约定的最终收购金额为110.88亿元人民币。
4、万朗磁塑：以2.35亿元购买天恩电子100%股权。目标公司主要经营家电零部件相关玻璃产品的研发、生产及销售，核心产品包括冰箱玻璃门、冰箱玻璃搁架和洗衣机玻璃门，核心客户为LG。
5、金力永磁：预计前三季度净利润5.05亿元-5.5亿元，同比增长157%-179%。公司已成立具身机器人电机转子事业部，2025年前三季度具身机器人电机转子及磁材产品均有小批量交付；低空飞行器领域公司亦有小批量产品交付。
6、广大特材：预计前三季度净利润为2.48亿元左右，同比增加213.92%左右。其中，风电齿轮箱零部件项目产能逐步释放，机加工设备平均利用率大幅度提升。
7、山东钢铁：预计前三季度净利润1.40亿元左右，比上年同期增利约15.91亿元；吨钢降本达到60元以上，购销差价较去年提升200元/吨以上。
8、鼎龙股份：预计前三季度净利润约为5.01亿元至5.31亿元，同比增长33.13%-41.1%；半导体材料业务及集成电路芯片设计和应用业务实现产品销售收入约15.22亿元，同比增长40%，占总营收比重提升至约57%水平。
9、广东明珠：预计前三季度净利润2.15亿元到2.63亿元，同比增长858.45%到1,071.44%；预计明珠矿业本期铁精粉销量同比增加约212.49%，预计明珠矿业本期实现归属于母公司所有者的净利润同比增长280.43%到364.98%。
10、扬杰科技：预计前三季度净利润9.37亿元-10.04亿元，同比增长40%-50%；报告期内，半导体行业景气度持续攀升，汽车电子、人工智能、消费类电子等领域呈现强劲增长态势，带动公司主营业务实现显著增长。
11、浩辰软件：与上海子虔科技有限公司签订了《战略合作协议》，双方将在有关三维CAD软件的重点领域和项目上持续、深入合作，利用各自优势实现全方位的战略对接，加快推进工业软件的技术创新和应用推广。
12、天和磁材：公司全资子公司天和新材料拟投资建设“高性能稀土永磁及组件、装备制造与研发项目”，项目总投资预计8.5亿元人民币；公司全资子公司天之和拟投资建设“高性能稀土永磁生产设备制造与研发项目”，项目总投资预计不超过5000万元人民币。
13、申昊科技：取得一种激光雷达三维重建方法发明专利。
14、四方光电：拟投资6亿元建设高端传感器产业基地项目。
15、牧原股份：根据公司生产、销售部门的最新预计，2025年仔猪出栏量预计区间由“800万头-1,200万头”调整为“1,200万头-1,450万头”。
16、长安汽车：联营企业阿维塔科技已支付完毕向华为购买引望10%股权的全部价款。
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