1、行情
整体抱团行情的一天。
题材方面，消费电子开盘大涨，长盈精密（20CM）、鸿富瀚（20CM）、国光电器、立讯精密等涨停，福立旺、泓禧科技涨超10%，领益智造、蓝思科技、歌尔股份、博硕科技等集体大涨；
科技股全天抱团持续走强，中科蓝讯（20CM）、芯原股份（20CM炸）、中科曙光涨停，聚辰股份、凯格精机、润欣科技、香农芯创、劲拓股份、帝奥微、海光信息的等涨超10%，东芯股份、江波龙、龙芯中科、工业富联、晶晨股份、盛科通信、美芯晟、赛微微电等集体大涨；
摩尔线程概念股因其IPO进度迎来发力，和而泰、东华软件、初灵信息（20CM）、大众公用、张江高科（炸）涨停，圣元环保大涨；
马字辈概念股连续两天走强，个股不再赘述；
此外，黄金、机器人等均有局部强势表现，影视、旅游、消费等跌幅居前。
截至收盘，沪指、深成指、创业板指分别收涨0.22%、0.67%、0.55%，市场超3100股下跌，2100余股上涨，两市成交量收窄至2.1万亿。
2、消费电子
消费电子今日大幅走强，成为日内最强题材。
截至收盘，苹果产业链全天大涨超3%。
行情大涨主要来自于两大消息催化：
据媒体报道，苹果设备组装商立讯精密已获得至少一款OpenAI设备的组装合同。此外，OpenAI还与组装AirPods、HomePods和Apple Watch的歌尔股份接洽，希望为其未来产品供应扬声器模块等组件。
据外媒报道，苹果已通知两家供应商，将iPhone 17标准款的日产量提升至少30%。
首先OpenAI的影响力不必多说了，都不用说它是推动前几年AI产业链起飞的始作俑者，甲骨文更是凭借它的订单迎来暴涨（别管能不能实现），这下感觉又开始讲新的“AI叙事”了。
4000亿的立讯精密得到OpenAI的青睐后也直接起飞顶出T字板，离历史新高也就差明天一个高开了。
另外，立讯精密本身也是苗根正红的苹果概念，叠加苹果提升产量的消息刺激，也就顺势带动了一波果链股。
……
值得一提的还有高开快速涨停的国光电器，之所以它能表现这么强劲，是因为此前它被市场认为是“OpenAI概念股”。
早在2023年的时候，国光电器董事长到访美国微软公司西雅图总部，与微软公司高层进行交流合作。
由于微软是OpenAI最大的股东，所以上述消息就被市场解读成要合作智能音箱之类的。
所以此后只要每次有OpenAI关于重组、上市之类的消息时，国光电器都会冒头。
所以此次OpenAI被曝和立讯精密谈组装合同，国光电器又来蹭上了一波。
不过话说回来，两年过去了你俩啥事都没发生，如今都要和立讯精密谈了，照道理国光电器应该属于“希望破灭”，但居然还能刷存在感，也是挺标准的A股画风了。
3、影视
影视板块今日全天低开震荡全天。
截至收盘，影视板块收跌2.36%。
在暑期档结束后，影视板块就靠着电影731作为新的预期，在吉视传媒的带动下集体走强，直到上映前3天见顶。
……
这周末关于731的消息不少，虽说票房看起来挺亮眼的，但是从网上的口碑来看貌似一言难尽。
大部分都是单位包场观看，几乎没有听到身边有人去看这电影，也就没怎么听到身边人对这电影的评价。
想之前的东极岛上映后口碑不好，直接让北京文化隔天吞了一个跌停板，但好歹身边还有人去看过这剧……
说到东极岛，这电影已经上映了一个半月了，至今豆瓣评分都没开出来……
这么看来，估计731的评分也是开不出来了。
最后，尬炒731的概念股——吉视传媒，近5个交易日累计下跌30%。
4、马字辈
上周五就开始逆势异动，今日“马字辈”再度走强。
福龙马3连板，万马股份、汉马科技、天亿马（20CM炸）涨停；
德马科技、玉马科技涨超10%，天马新材、中马传动、万里马、野马电池等集体走强；
就连今天钢铁板块受消息刺激盘中小幅探头，其中最强的也是带马的马钢股份，最终涨超5%。
哎，真是一言不合又开始尬炒……
一般炒抽象概念大多是大盘没有热点的时候，但如今科技股这么猛怎么还在炒这马字辈啊？
不过转念一想，这些抱团的科技股，好像对大部分人来说就等于没热点一样。
反正抱团的恐高不敢买，杂毛买了又亏钱……还不如买这些抽象股？
5、科技
包含消费电子在内的科技股，今日再度集体走强。
中科蓝讯（20CM）、芯原股份（20CM炸）、中科曙光涨停，聚辰股份、凯格精机、润欣科技、香农芯创、劲拓股份、帝奥微、海光信息的等涨超10%；
内存、闪存、服务器、算力芯片、半导体、算力、摩尔线程概念股等概念集体走强。
其中好多老面孔的大块头，持续在抱团连续大涨，不少还连续刷新历史新高。
今天指数虽然集体收红，但除了科技股外，大部分股票都属于没人关注的“杂毛”。
哎，做杂毛不可怕，可怕的是等科技股回调的时候，这些杂毛不仅不会顺势切换，大多还要变本加厉再跌一波……
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