1、行情
非常弱鸡的一个反弹。
题材方面，AI产业链迎来局部反弹，数据中心、算力、CPO、PCB等均有反弹，但均是局部反弹，个股不再赘述；
eSIM概念局部走强，新恒汇涨超14%，澄天伟业、思特奇、东信和平、广和通等走强；中国联通盘中一度大涨超8%，最终收涨5.3%；
此外，游戏、体育、影视、旅游、油服等均有局部异动表现，锂电池、PEEK材料、周期股等跌幅居前。
截至收盘，沪指、深成指、创业板指分别收涨0.13%、0.38%、1.27%，市场整体涨跌互半。
今日两市累计成交量跌破2万亿，不是什么好的信号的。
在这种情况下，盘面表现的也很明显，整体就是弱鸡，而且这周一天比一天弱。
今天好像看起来哪哪都在涨，但仔细一看哪哪都涨不太动。
个股对消息的反应就是微微一动，板块个股间的联动也弱化了不少，你管你涨我管我盘整……
2、算力
调整了多日的算力板块，今日迎来了反弹催化。
先是“寒王”昨日公告定增获批，这个进度是稍微超预期了一点，市场普遍认为这是体现了对科技股的呵护。
另外，更重要的是昨晚美股甲骨文盘后公布第一财季业绩，虽然营收相关数据不及预期，但AI业务却及其亮眼。
该公司与OpenAI签下的一笔巨额交易让订单额出现大幅增长，其“剩余履约义务”达到4550亿美元，同比大增约359%，云业务本财年预计增长77%，未来四年营收远超预期。
受此刺激，甲骨文盘后股价大涨超28%，同时也助力A股产业链反弹。
新炬网络、日海智能、二六三、元道通信、工业富联、景旺电子、依顿电子、英维克（炸）等纷纷涨停；
协创数据、申菱环境、方正科技、中际旭创、新易盛、中材科技、东材科技、曙光数创、数据港等集体大涨；
胜宏科技大涨超12%，盘中甚至刷新了历史新高。
算力产业链早盘整体冲高回落，当我以为GG的时候，上午收盘前再度发力，并于午后加速走强，带动指数集体翻红。
截至收盘，数据中心、算力、CPO、PCB、玻纤分别收涨1.25%、1.53%、1.69%、2.09%。
话说甲骨文这个金额确实看起来很惊心动魄，4550亿美元……
如果用某些媒体喜欢起的标题就是：炸裂订单！3240000000000元！
3、苹果
今日凌晨，苹果公司秋季发布会正式举行。
最受瞩目的iPhone 17系列如期登场：iPhone 17、iPhone 17 Pro、iPhone 17 Pro Max，iPhone Air。
热搜如期而爆，整体上还是超出市场预期的，不少人调侃称这次库克“牙膏挤爆了”。
比如iPhone 17基础款加量不加价，号称“史上最良心”；
iPhone Air号称“史上最薄”；
iPhone 17 Pro Max 顶配售价17999元，号称“史上最贵”。
虽然我不知道，这个“最贵”有什么好放进来一起吹的！
不过苹果产业链整体今日大部分下跌，也属于是常规的A股表现。
但由于此前市场有“国内版本不一定带esim”的传言，而此次苹果的iPhone Air支持双eSIM，并于中国联通合作，也算是一定的超预期。
于是，今日eSIM概念股小幅异动。
新恒汇涨超14%，澄天伟业、思特奇、东信和平、广和通等走强，板块整体大涨3%。
另外，本尊中国联通盘中一度大涨超8%，最终收涨5.3%，表现超过了大多概念股。
中国联通：挖我的合作伙伴？费那事干嘛！
4、固态电池
连续多日逆势走强的锂电池、固态电池板块，昨晚突然遭遇“背刺”。
宁德时代控股子公司宜春时代新能源矿业有限公司于9月9日召开了“枧下窝锂矿复产工作会议”，讨论推进枧下窝锂矿复产工作。
据知情人士透露，宁德时代枧下窝锂矿采矿权证及采矿许可证审批进展顺利，预计很快将复工复产，“比市场上最快的预期还要快。”
之前锂电池板块的起势，就是借着宁德时代子公司停产走的“反内卷”涨价逻辑。
而此次“比市场上最快的预期还要快”的进度，对锂电池板块毫无疑问就是一击利空重锤。
今日，领湃科技、五矿新能、威领股份、维科技术、天齐锂业、盛新锂能、金银河、天赐材料、赣锋锂业、泰和科技、山东章鼓等集体大跌。
截至收盘，锂电池、固态电池分别收跌1.07%、1.3%。
不过，我一直不觉得这波锂电池炒的是什么“反内卷”，看这碳酸锂期货早就A字杀下来了，早就跌回宁德时代停产前的位置了。
而锂电池板块这几天的大涨完全势如破竹的逆势大涨，和这碳酸锂期货完全没有相关性。
虽然今天股票和期货因为该消息双双被杀，但感觉过两天又要各管各的走了。
至于电池炒的是什么，我觉得纯粹是高位AI的标的资金流出后找的新板块抱团而已。
换句话说，我觉得就是乱炒！
5、首开股份
首开股份今日高开后快速涨停，拿下了6连板，成为了两市最高的连板。（排除天普股份）
由于首开股份的一骑绝尘，很多人都不知道它炒的什么东西！
第一下我也没反应过来，想说地产有什么好炒的？
仔细看了下，原来首板的T字板是炒的宇树IPO的消息，和景兴纸业是同一天启动。
从三板这个“日内海底捞”开始，感觉就进入了一个纯粹资金博弈的阶段了。
四板又是一个超级的大长腿涨停，接着就进入了高标的加速走势。
中间可能还穿插了一些“低价股”的属性炒作。
在首开股份的连板下，还带动了卧龙新能3连板以及苏宁环球的2连板，以及零星几个地产小盘股的盘中跟涨。
看看就行了，最近市场情绪烂的要死，炸板率巨高，也就这种高识别度的抱团股能走出来。
*免责声明：文章内容仅供参考，不构成投资建议
*风险提示：股市有风险，入市需谨慎
沪公网安备31011802004900号
