规模大增250%，华为AI云服务迎来爆发

据界面8月28日报道，中国国际大数据产业博览会开幕式上，华为云计算CEO张平安表示，华为云的整体算力规模相比去年同期增长率接近250%，使用昇腾AI云服务的客户从去年的321家增长到今年的1714家。

开源证券认为，在光模块、PCB和液冷已大幅上涨的背景下，站在当前的时间点，华为产业链具备较高的性价比。华为产业链，作为国产化的“排头兵”，具备“重要程度高、国产化空间大、政策显著支持、技术进展不断、赔率高”的特征。胜率视角，华为产业链是中美科技竞争绕不开的环节，国内高端科技领域的替代空间较大，华为产业链深度融入国家战略，获得多维政策支持，技术上华为进展不断。赔率视角，在市场高低切后华为产业链的赔率优势较大。

华西证券也表示，DeepSeek-V3.1通过技术迭代带动芯片、服务器和云服务的联动优化；在政策推动下，其与昇腾组合切入关键领域，打破垄断，根据中研网预测，2025年中国AI算力市场达1200亿元，预计UE8M0 FP8技术新增240亿元有效算力供给。

公司方面，据上市公司互动平台表示，

利和兴：公司液冷相关产品有应用于昇腾AI服务器。

东方国信：公司与华为在大数据生态、鲲鹏生态、昇腾、鸿蒙等领域有稳定的合作关系。

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