0828强势股脱水 | 未来五年出货量呈爆发式增长的新技术，谷歌已规模部署

①OCS交换机：OCS被认为是与CPO/OIO并行的“终局技术方案”，OCS交换机有望先替代Spine层电交换机，远期渗透到Leaf/ToR层。LightCounting预测，未来五年OCS的出货量将呈爆发式增长，在2023年达到1万台，2029年超过5万台。
②国内低轨卫星载荷元器件核心配套商：公司产品全面覆盖商业低轨卫星需求，是国内卫星通信领域射频、电源和ADC/DAC 芯片的核心供应商，目前已与行业内主流核心科研院所及多家优势企业开展合作，卡位和份额优势显著。
③AI芯片的“铲子股”：国产芯片需求饱满，公司产能继续接近满产；随着新产品良率提升，毛利率和ASP逐步改善；公司作为国产算力核心环节，估值提升的逻辑。