大家早上壕！
先看海外要闻：
美股齐涨，道指收涨0.32%、纳指收涨0.21%、标普500收涨0.24%；苹果收涨0.51%、亚马逊收涨0.18%、谷歌A收涨0.16%、微软收涨0.94%、特斯拉收跌0.59%、英伟收跌0.09%、Meta收跌0.89%。
美国纽约联储主席暗示9月可能调整利率。
英伟达二季度营收467亿美元，分析师预期462.3亿美元。 数据中心收入411亿美元，预期412.9亿美元。 预计三季度营收540亿美元 ，预期534.6亿美元；批准额外600亿美元股票回购。
美国财长贝森特：“肯定”会在秋季知道特朗普选择的美联储主席，负责房利美和房地美交易事宜的银行将于9-10月左右选定。
黄仁勋：希望向中国市场销售更新的芯片。
谷歌公司将在美国弗吉尼亚州的云和AI基础设施投资90亿美元。
OpenAI将改进ChatGPT，旨在更好地识别用户的心理和情绪困扰，并作出更适当的回应。
礼来制药：针对特定乳腺癌患者，Verzenio+内分泌（endocrine）疗法第三阶段临床试验表现出统计学上的重大意义和实质性的临床改善。
英特尔之后特朗普瞄准谁？高官暗示军工、造船业，洛克希德·马丁被点名。
国内重大事件汇总：
1、工信部印发《关于优化业务准入促进卫星通信产业发展的指导意见》。
2、国务院批复中国（江苏）自由贸易试验区生物医药全产业链开放创新发展方案。
3、商务部：支持符合条件的生物医药创新型企业通过在创业板、科创板、北交所上市。
4、财政部：自2025年9月1日起，吉林省实施境外旅客购物离境退税政策。
5、人民日报：从“互联网+”到“人工智能+” 迈向智能经济和智能社会发展新阶段 。
6、“联通星系”01星-04星四颗低轨卫星成功发射入轨。
7、报道：禾赛科技计划最早下个月在香港上市。
8、奇瑞汽车港股IPO及境内未上市股份“全流通”获中国证监会备案。
9、泡泡玛特“迷你版LABUBU”明晚开售，网上预约量激增。
10、全新小鹏P7上市7分钟，大定突破10000台。
11、小米澎湃OS3将于8月28日发布。
12、广州：深入推进城中村及老旧小区改造 加快构建房地产发展新模式。
13、上海：加快推进本市城中村改造工作，支持银行业金融机构提供城中村改造贷款。
14、“存款搬家”下的理财盛景：14家理财公司7月管理规模净增长约1.8万亿
15、中国首个光量子计算机制造工厂落地深圳南山。
16、广发基金：决定取消广发上证科创板成长ETF发起式联接基金100元的申购业务限额。
17、美团Q2经调整净利同比骤降89%至14.9亿元，大幅不及预期，营销开支大增51.8%；电话会：预计短期内激烈竞争仍将持续，Q3核心本地商业业务将出现大幅亏损。
18、蜜雪集团上半年同比增长39.3%，净利润同比增长44.1%，全球门店扩张至5.3万家。
今日券商策略前瞻：
光大证券表示，近期连续上涨之后，终于出现了明显的调整，但向上的趋势并未改变，接下来消化获利盘之后，市场有望重回升势。
今日题材方面：
1、卫星互联网 | 据工信部网站8月27日披露，工信部近日印发《关于优化业务准入促进卫星通信产业发展的指导意见》，支持电信运营商通过与卫星企业共建、共享等模式，深入挖掘天通、北斗等高轨卫星应用潜力，推动手机等终端设备直连卫星加快推广应用，为广大地面移动通信用户提供基于卫星的话音、短消息业务。鼓励电信运营商依托低轨卫星互联网，在话音、短消息业务基础上拓展高速数据服务，促进信息基础设施天地融合发展。
点评：中航证券认为，以天通卫星为代表的手机直连卫星正从应急通信工具逐步升级为全域覆盖的常态化服务，其终端普及、场景创新、国际拓展及技术突破将共同推动我国卫星互联网产业进入快速发展期。国投证券表示，卫星空间轨道和频段资源有限，当前近地轨道只能容纳约6万颗卫星，低轨卫星所主要采用的Ku及Ka通信频段资源也逐渐趋于饱和状态。面对着世界各航天大国持续加大航天投入的竞争格局，我国也加快了航天强国建设。其中，我国规模最大的“GW”卫星互联网星座，计划发射12992颗卫星，国内卫星互联网产业市场规模迅速增长。除了手机直连外，应急通信、物联网、低空经济等也是有望和低轨卫星结合的应用场景。
2、低空经济 | 据Techweb 8月27日报道，马斯克投资的美国初创公司Alef Aeronautics近日宣布，其全球首款纯电动飞行汽车Model A已在加州半月湾和霍利斯特两座机场启动测试运营。这款售价高达30万美元（约合人民币214万多）的飞行汽车，目前已接到3300份订单，并预计将于明年正式交付客户。据悉，Model A的设计与传统的飞行汽车截然不同，它保留了汽车的基本形态，拥有四个轮子，通体采用黑色设计，且没有外露的螺旋桨。在满电状态下，Model A能够在水平飞行中达到177公里的距离，而在地面行驶时则可达322公里。
点评：中航证券表示，中美两国eVTOL行业发展较为领先，美国基于通用航空产业基础，正积极拓展eVTOL行业在国防军事，先进空中交通的应用，并在中东区域进行大力布局，取得较好的进展。中国则得益于新能源汽车产业链、无人机产业链、航空技术的蓬勃发展及深厚积累，在航空电池、电机、材料、整机制造等环节占据优势。预计在未来一段时间，eVTOL的竞争也将主要在中美两国之间展开，当前竞争的焦点仍旧是飞行器动力系统突破、适航法规完善、国内及国际市场落地进展。
3、量子计算 | 据创新南山公众号，近日，国内量子计算领军企业——北京玻色量子科技有限公司自建的“专用光量子计算机制造工厂”正式落地深圳南山区。此次玻色量子自建的国内首个规模化专用光量子计算机制造工厂，建成后预计年产光量子计算机可达数十台/套，可形成专用光量子计算机的批量生产产能。
点评：中证报表示，量子计算作为下一代信息技术的核心驱动力，正从实验室走向产业化应用。技术突破、政策支持与市场需求共同驱动产业快速发展，其应用场景从专用计算向通用计算拓展，推动金融、医药、能源等领域深度变革。量子计算产业正处于“技术驱动向应用牵引”的关键转折期，2025-2030年将是商业化落地的黄金窗口，有望迈进千亿美元市场规模。中国“十四五”规划将量子科技列为核心战略。凭借政策支持与工程化能力，中国有望在量子通信、光量子计算等领域实现局部突破。
4、国产芯片 | 英伟达公布Q2财报，数据中心收入连续两季逊色，财报后的业绩电话会议上，黄仁勋表示，中国今年可能带来500亿美元的商机。但英伟达也提到，二季度公司没有向任何来自中国的客户出售H20芯片。
点评：此前包括人民日报评论英伟达H20芯片可能存在安全漏洞。华西证券表示，在美国芯片安全法案、H20约谈等一系列因素催化下，包括华为昇腾、寒武纪等国产AI算芯片有望借此加速国产化进程，长期确定性增长主线更加明确。
今日无新股申购。
再来看上市公司公告精华：
1、中国广核：拟93.75亿元收购惠州核电等四家公司股权。
2、华域汽车：拟2.06亿元收购上汽清陶49%股权，首次进入固态电池领域。
3、得邦照明：拟收购嘉利股份控制权，预计构成重大资产重组。嘉利股份专业从事汽车（乘用车、商用车）灯具的研发、设计、制造和销售，以及少量摩托车车灯业务、模具配套业务，是我国知名的内资汽车灯具制造企业。
4、宏景科技：拟定增募资不超过13.5亿元，用于智能算力集群建设及运营项目等。
5、广合科技：拟投资26亿元建设云擎智造基地项目，将扩大高端印制电路板的生产能力。
6、生益科技：公司极低损耗产品已通过多家国内及海外终端客户的材料认证，并已有产品在批量供应。公司与国内外各大终端就AI的相关应用开展系列项目合作。
7、珠海冠宇：目前公司的固态电池样品已具备了良好的安全性能及循环寿命。公司积极参与多个项目和方案的技术对接，并且已陆续给多家头部厂商送样。
8、华丰科技：公司224G高速背板连接器已完成客户的验证测试，现已有样品。
9、兴森科技：公司FCBGA封装基板项目投资超38亿，样品订单数量超过去年全年。
10、信捷电气：拟投资8亿元建设机器人智能驱控系统生产项目。
11、锦龙股份：上半年净利润1.25亿元，同比扭亏。
12、宏和科技：上半年净利润8737.51万元，同比增长10587.74%。公司业绩增加的主要原因是报告期内普通E玻璃电子级玻璃纤维布价格同比上涨，加上公司高性能低介电布、低热膨胀系数电子布2025年上半年已开始批量生产并交付。
13、深深房Ａ：上半年净利润1.03亿元，同比增长1732.32%。
14、亚钾国际：上半年净利润8.55亿元，同比增长216.64%。
15、美格智能：上半年净利润8416.68万元，同比增长151.38%。在4G/5GFWA领域，公司与行业头部主芯片厂商战略合作，在5G-A、5GRedcap、AI+5G融合等方向加大投入，兼具成本优势与技术创新的定制化产品不断向全球头部运营商体系渗透。
16、京东方A：2025年上半年净利32.47亿元，润同比增长42.15%。
17、五粮液：2025年上半年净利润194.92亿元，同比增长2.28%。
18、迈瑞医疗：上半年净利润为50.69亿元 同比下降32.96%。
19、国芯科技：国家集成电路产业投资基金股份有限公司等股东拟减持不超过5%。
*免责声明：文章内容仅供参考，不构成投资建议
*风险提示：股市有风险，入市需谨慎
沪公网安备31011802004900号
