0825强势股脱水 | 英伟达引爆一个新AI细分

①光纤：英伟达推出新以太网技术，打造“Scale-Across”（跨区域扩展），空心光纤作为关键环节，有望在其中解决分布式数据中心间长距离、高性能互联的问题，相比于传统单模光纤时延降30%、衰减降50%以上。龙头公司港股涨超20%。
②苹果产业链：今年的轻薄版，明年的折叠屏，后年的曲面玻璃，苹果未来三年都是创新大年。公司作为苹果产业链核心公司，提供折叠屏转轴模组等关键组件，目前在发力人形机器人、服务区液冷等领域。
③金属：美联储口风明显转鸽，一方面，美元走弱将直接利好金属价格，另一方面，降息也将使市场押注经济软着陆，从而提升对金属的需求，其中金银通以及钨等近期关注度维持高位。