大家早上壕！
先看海外要闻：
重磅全球央行年会前美股小幅波动，标普500指数跌幅0.01%，道指跌幅0.08%，纳指涨幅0.03%。
Meta跌超2%，特斯拉反弹超1%，英特尔跌近3.7%。诺和诺德欧股涨近7%，诺和诺德自费版平价减肥药合作方GoodRx大涨37%。
纳斯达克金龙中国指数收涨0.12%，中概股迅雷收涨超37%，燃石医学涨约36%，华米科技涨超28%，知乎收涨17.22%，爱奇艺涨17.09%。
美债收益率连升三日，十年期收益率再创两周新高。美元指数反弹，脱离逾两周低位。
“特泽会”期间，原油保持1%以上的盘中涨幅。黄金回落至两周低位。
英国销量骤降约60%，特斯拉提供约六折租车优惠。
印度对涉华聚氯乙烯悬浮树脂作出反倾销终裁。越南对涉华普碳及合金钢镀层板卷作出反倾销终裁。
诺和诺德推现金支付优惠，司美格鲁肽美国月费从千元降至499美元。
日本拟批准发行日元稳定币。（新华网）
韩国金融监管机构将在10月提交关于稳定币的监管法案。
国内重大事件汇总：
1、李强主持召开国务院第九次全体会议：要抓住关键着力点做强国内大循环，持续激发消费潜力。采取有力措施巩固房地产市场止跌回稳态势，结合城市更新推进城中村和危旧房改造，多管齐下释放改善性需求。
2、央视财经评论：迈过“百万亿”！中国资产重估刚启幕。
3、国新办8月19日上午将举行体育强国发布会。
4、国新办8月20日将举行新闻发布会，介绍阅兵准备工作有关情况。
5、广电总局推出新举措：拟适当放宽电视剧集数、古装剧数量限制。
6、广东发布《关于人工智能与机器人产业创新发展有关资金管理实施细则》，明确对四大类重点项目给予财政资金支持，单个项目最高可获5000万元奖补。
7、北京市发展和改革委员会日前就《北京市可再生能源开发利用条例实施方案（征求意见稿）》向社会公开征求意见：推进氢能基础设施建设及多领域应用，推动建成覆盖全市、辐射京津冀的氢能基础设施网络体系。
8、重庆市经济和信息化委员会日前就《重庆市加氢站行业发展规划（2025-2035年）（征求意见稿）》公开征求意见：适度超前规划加氢站，系统推进储运设施建设布局。
9、镇江低空产业投资公司增资至27.2亿元。
10、8月18日镨钕大涨！稀土矿、磁材价格飙升。（SMM）
11、首条连接江苏昆山与上海市中心的低空航线正式通航。
12、产出99.99997%超高纯氦气，我国天然气提氦技术取得新突破。（科技日报）
13、中高端自行车出现腰斩价。
14、2025年电影暑期档票房突破百亿元。
15、聚变高端金属材料研发联合实验室第二次工作会议暨超导材料高端学术论坛召开。
今日券商策略前瞻：
东方证券表示，A股历史上首次突破100万亿元大关，预示着一轮崭新行情正在深入展开。本轮行情呈现“局部突进、多点开花”特征，各行业、板块、主题机会交替轮动，后市这种格局仍将保持。短期来看，八月股指预计没有大的调整风险，但短期需要警惕股指冲高回落带来对涨幅过大板块的冲击，一旦市场出现调整，“高低切换”显得更加关键，继续关注科技自主、创新药、军工、机器人等景气度趋势向好方向。
今日题材方面：
1、低空经济 | 据央视新闻报道，8月18日，首条连接江苏昆山与上海市中心的低空航线正式通航，仅需20分钟即可实现上海与昆山两地跨省（市）、越江、入市中心的“空中直达”。有别于其他的低空航线，此线路的一大亮点是支持“夜间飞行”。
点评：西部证券表示，低空eVTOL作为一种公共交通工具或达不到人形机器人的需求数量级，但考虑其单机价值量是人形机器人当前公布价格的约30-500倍，产业版块具备较大的市场拓展空间。粤开证券测算低空经济2025-2027年总市场规模预计分别为7616、10611、15666亿元。低空制造持续升温，引领产业规模增势，2027年制造环节规模将达6375亿元，其中无人机超4000亿，eVTOL达600亿，通航飞机近1500亿。
2、氢能 | 据新华财经8月18日消息，北京市发展和改革委员会日前就《北京市可再生能源开发利用条例实施方案（征求意见稿）》向社会公开征求意见。其中提到，推进氢能基础设施建设及多领域应用。推动建成覆盖全市、辐射京津冀的氢能基础设施网络体系。此外重庆市经济和信息化委员会日前就《重庆市加氢站行业发展规划（2025-2035年）（征求意见稿）》公开征求意见。其中提到，适度超前规划加氢站，系统推进储运设施建设布局。
点评：中银证券指出，成本侧，光伏组件价格显著下降推动绿电成本下降，最终导致绿氢制备成本下降，我国氢能应用开始具备发展基础。2025年随着绿电成本下降，结合氢能制、储、输、用全链条发展的标准体系建立完毕以及终端用氢能力提升，我国氢能产业化有望在2025-2026年迎来突破。
3、航天 | 据中证报报道，近日我国在文昌航天发射场成功组织实施长征十号系列运载火箭系留点火试验。这是继圆满完成梦舟载人飞船零高度逃逸飞行试验和揽月着陆器着陆起飞综合验证试验之后，我国载人月球探测工程研制工作取得的又一项重要阶段性突破。据中国载人航天工程办公室介绍，长征十号系列运载火箭是我国面向载人月球探测任务研制的新一代载人运载火箭，包括长征十号和长征十号甲两种构型。
点评：中证报指出，我国航天产业正从“国家战略驱动”转向“市场与技术双轮驱动”。国家将商业航天列为“战略性新兴产业”和“新质生产力”核心领域，出台《国家民用空间基础设施中长期发展规划》等政策，鼓励社会资本参与。商业航天作为核心增长极，预计2025年市场规模突破2.5万亿元，未来五年复合增长率超20%。
4、DRAM | 据中证报报道，据市场机构闪存市场最新统计，在AI驱动以HBM3E和高容量DDR5为代表的高价值DRAM需求持续增长，以及二季度存储原厂EOL（产品生命周期终止）通知刺激传统DDR4/LPDDR4X价格与需求快速攀升的双重驱动下，2025年二季度全球DRAM市场规模环比增长20%至321.01亿美元，创历史季度新高。
点评：中证报指出，DRAM市场在AI、云计算等需求驱动下，长期增长确定性强，全球及中国市场2030年规模有望分别突破1.5万亿美元和 4150亿元人民币（中国整体市场）。HBM、DDR5渗透、3D架构创新将成为技术主线。国家产业扶持政策、税收优惠及补贴措施推动本土DRAM企业发展，供应链安全考量促使终端厂商采用“国产+国际”双源供应策略，为本土厂商提供机遇，有望逐步提升市场份额。
今日有1只新股申购：
巴兰仕：北交所，申购价格15.78元/股，公司主要产品包括拆胎机、平衡机、举升机以及冷媒回收加注机、气动抽接油机等汽车养护设备及其他设备。
再来看上市公司公告精华：
1、中国船舶：有效申报的异议股份数量为0股，股票复牌。
2、*ST华微：已完成资金占用整改，股票复牌。
3、淳中科技：如后续公司股票交易进一步出现异常，公司可能申请停牌核查。
4、通业科技：拟以支付现金的方式，收购思凌科100%的股权。
5、隆盛科技：拟投资2亿元在重庆建设新能源汽车轻量化零部件生产基地。
6、景嘉微：拟2.2亿元增资控股诚恒微，进军端侧AI芯片领域。上半年净利润亏损8761万元。
7、百利天恒：iza-bren用于铂耐药复发上皮性卵巢癌III期临床试验完成首例受试者入组。
8、格林美：与华电湖北分公司签署全球范围共建低碳与零碳绿色产业园区战略合作框架协议。
9、丰立智能：下半年谐波减速器产能增加到5万套。
10、中欣氟材：上半年净利润541.2万元，同比扭亏。
11、山金国际：上半年净利润15.96亿元，同比增长48.43%。营业收入增加主要原因为合质金销售收入和金属贸易收入增加。
12、剑桥科技：上半年净利润同1.21亿元，同比增长51.12%。报告期内，公司业绩增长主要得益于高速光模块和电信宽带接入两大核心业务的突出贡献。其中，高速光模块业务表现尤为亮眼，一方面，市场需求的旺盛带动订单大幅增加，公司凭借高质量及时发货支撑了发货金额的同比大幅增长；另一方面，产品结构的优化推动销售毛利率显著提升。
13、飞荣达：上半年净利润1.66亿元，同比增长118.54%。公司手机及笔记本电脑等终端产品的市场份额及盈利能力持续得到提升，主要由于下游消费类电子市场需求回暖以及市场需求的增加，公司重要客户相关业务的回归，进一步推动了公司市场份额的稳健增长。
14、紫光国微：上半年净利润为6.92亿元，同比下降6.18%，主要系股权处置产生的投资收益和政府补助等非经常性损益同比减少所致。
15、金田股份：上半年净利润净利润3.73亿元，同比增长203.86%。公司海外市场销量继续保持增长，公司产品毛利水平与盈利能力同比提升。
16、宏景科技：上半年净利润6028.04万元，同比扭亏。公司陆续签订多项算力合同，公司在算力业务的能力和优势得以充分体现。
17、骄成超声：上半年净利润5803.69万元，同比增长1005.12%。利润增长主要系主营业务收入增加且毛利率水平较高的产品收入占比持续提升，以及公司加强经营管理，不断提高运营管理效率，毛利率和整体盈利能力进一步提升所致。
18、瑞芯微：上半年净利润5.31亿元，同比增长190.61%。公司依托在AIoT产品长期战略布局优势，因应AI在端侧应用发展需求，旗舰产品RK3588、次新产品RK3576等带领AIoT各产品线继续保持高速增长，特别在汽车电子、工业应用、机器视觉及各类机器人等重点领域持续扩张。
19、孩子王：上半年净利润1.43亿元，同比增长79.42%。公司上半年母婴商品线上销售收入18.98亿元，占母婴商品销售收入比重为43.86%。截至上半年末，APP已拥有超6700万名用户。
20、英维克：上半年净利润2.16亿元，同比增长17.54%。营业收入增加主要原因系报告期机房及机柜温控节能产品收入增加所致。
21、弘景光电：上半年净利润7552.43万元，同比增长10.22%。
22、爱美客：上半年净利润7.89亿元，同比下降29.57%。
23、龙佰集团：上半年净利润13.85亿元，同比下降19.53%。
24、赛轮轮胎：预计上半年度净利润18.30亿元，同比下降15%左右。
25、中航沈飞：预计上半年净利润11.36亿元左右，同比下降29.78%左右。
26、西藏天路：上半年净亏损1.12亿元。
27、欧菲光：上半年亏损1.09亿元，同比由盈转亏。
28、智飞生物：上半年净利润亏损5.97亿元，同比盈转亏。
29、海川智能：两股东拟三个月内合计减持不超过6.00%
30、海看股份：股东朴华惠新、中文产投拟合计减持不超过5.36%。
31、上纬新材：股票价格存在脱离当前基本面的风险。
32、同洲电子：网传公司进入英伟达等企业供应链相关信息均为不实信息。
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沪公网安备31011802004900号
