大家早上壕！
先看海外要闻：
贝森特关于9月可能降息50基点的言论，提振美国股债。
美股收盘，标普500涨幅0.32%道指涨幅1.04%，纳指涨幅0.14%。
科技七巨头整体落后于大盘，仅苹果和亚马逊收涨。热门股Coreweave暴跌20%。“币圈新贵”Bullish上市首日一度暴涨近200%。
中概股指涨超2%、跑赢大盘，腾讯涨7.4%，阿里巴巴涨3.6%。多尼斯收涨23.41%，小牛电动涨17.21%，爱回收涨13.78%，叮咚买菜涨7.25%，小马智行涨7.24%，B站涨6.61%。
美债收益率普跌，10年期收益率跌5.6基点。美元两连跌。黄金小幅上涨。
原油库存意外增加、需求预期下调以及市场对特朗普与普京会晤的期待，油价跌至6月初以来的最低。
英伟达上缴15%芯片收入协议成“模板”，美财长称可能扩展到其他行业。
GPT-5上线遭用户批“冷漠疏离”，OpenAI紧急让GPT-4o回归。
报道：苹果AI战略重心将集中在机器人、逼真的Siri和家庭安全领域。
IEA月报：明年全球石油供应或将严重过剩，刷新历史纪录。
国内重大事件汇总：
1、央行：7月末，广义货币(M2)余额329.94万亿元，同比增长8.8%。2025年7月末社会融资规模存量为431.26万亿元，同比增长9%。
2、《市场监管总局 工业和信息化部关于加强智能网联新能源汽车产品召回、生产一致性监督管理与规范宣传的通知（征求意见稿）》：辅助驾驶不能当自动驾驶，未经备案OTA不得升级。
3、北京一新疆经济合作洽谈活动举办，一批京疆合作项目集中落地。
4、四川谋划总投资超七千亿元交通“重大项目包”。
5、今年1880亿元超长期特别国债支持设备更新投资补助资金下达完毕。（新华社）
6、长三角区域部分企业率先通知上调水泥价格。
7、商务部：对原产于印度的进口单模光纤所适用的反倾销措施发起期终复审调查。
8、全球首届人形机器人运动会8月14至17日举行。
9、2025世界机器人大会现场，多款机器人明码标价开售，宇树科技格斗机器人售价9.9万元起。（央视财经）
10、我国北方规模最大纯电动拖轮船队在天津投用。
11、我国科学家将锂电池能量密度和续航能力提高了2-3倍。（新华社）
12、滴滴已于近日投资无人驾驶商用车企业新石器。不久前滴滴货运与新石器无人车在青岛合作试水无人车送货业务。
13、腾讯二季报：营收1845亿元，同比增长15%；经营利润692.5亿元，同比增长18%。二季度本土市场游戏收入为人民币404亿元，同比增长17%。
14、Rokid Glasses智能眼镜将在香港开售。
今日券商策略前瞻：
东方证券表示，从宏观维度来看，自去年9.24以来的行情表现出流动性驱动特征，国家队、ETF、杠杆资金等均积极入市，与此同时，当前政策层面对资本市场呵护力度不断加大，积极采取多项措施为本轮行情奠定坚实基础，真正意义上的慢牛行情徐徐而来。
从配置角度来看，高景气行业吸引了更多的资金参与，通信、创新药、军工等活跃板块的上涨主要来自于盈利预期以及产业发展，并非单纯的拔高估值，投资者应以较为长远的眼光跟踪产业变迁带来的投资机会。
今日题材方面：
1、超充 | 据证券时报8月13日报道，华为将于8月22日举办“共建兆瓦超充生态，共赢全电物流机遇”华为兆瓦超充高质量发展峰会，届时将分享兆瓦超充产业链端到端创新解决方案与实践、探讨全新商业模式发布百兆瓦级重卡超充站。“兆瓦超充”或成2025年新能源汽车产业闪充“元年”，预计未来几年将迎来快速扩张。在电动汽车行业，尤其是重型商用车领域，兆瓦超充技术已成为推动长途运输电气化的关键力量。据市场分析数据，2024年全球兆瓦超充市场规模约6406万美元，预计到2030年将攀升至15亿美元，年复合增长率高达80.91%。
点评：东方证券表示，今年以来已有多家企业发布兆瓦级超充产品，但囿于大功率桩价格高昂、电网容量局限、建设标准不统一等因素，超充站推广进程缓慢；据其统计，各地公布的2025年超充站建设目标合计约5000座，对应超充桩数量在万台级别，与2027年底10万台的目标相比仍有较大差距，后续随着技术标准、配套保障政策等完善，将显著加速超充技术普及。同时其指出，大功率意味着高电压和大电流的结合，对充电桩及其核心器件技术要求显著提高。
2、AI游戏、AI营销 | 8月13日，腾讯发布的二季度财报显示，营收1845亿元，同比增长15%；经营利润692.5亿元，同比增长18%。根据财报，增值服务在二季度给腾讯贡献了914亿元营收，同比增长16%，其中游戏业务营收同比增长22%。其中，二季度游戏业务的国际市场入增长35%至188亿元，这一增速创该部分收入单独披露以来的新高。
点评：中航证券认为，游戏版号节奏稳中提速，AI与出海共振驱动成长。游戏行业2025年进入“内容精细化+AI工业化+出海系统化”的新发展阶段，短期政策稳定，中期AI落地提效，长期全球化红利打开空间，当前板块估值仍具性价比。此外，腾讯在广告业务上的AI应用效果最为明显，营销服务收入同比增长20%达到358亿元，这一增速明显高于行业平均水平。公司通过升级广告基础模型，显著提升了广告点击率和转化率，推动各大流量平台收入增长。视频号和微信搜一搜等高毛利率产品的强劲表现，推动整体毛利率从去年同期的53%跃升至57%。
3、创新药 | 据中证报报道，国家医保局近日公布《2025年国家基本医疗保险、生育保险和工伤保险药品目录及商保创新药目录调整初步形式审查通过名单》，CAR-T疗法成为焦点：7家已上市CAR-T产品中，5款产品申报商保创新药目录，3款同步冲刺基本医保，行业竞争格局初显新动向。
中证报指出，从通过初审的品种看，商保创新药目录覆盖了大量罕见病用药、细胞与基因治疗产品以及高端肿瘤免疫疗法。商保创新药目录的定位，是面向尚无法纳入医保目录但具有较高创新程度和临床价值的药物。业内普遍认为，这是国家在多层次医疗保障体系建设上的关键一步——通过商保创新药目录路径，让更多高价值创新药能更早进入支付体系，缓解医保基金短期压力的同时，也为企业商业化提供更多市场培育空间。
4、量子计算 | 据中证报报道，中国计算机学会（CCF）携手业内企业发起“超导量子计算专项合作计划”。计划基于双方在超导量子计算领域的合作与专项科研经费，聚焦硬件操控、软件编译、算法设计、量子经典混合等量子计算前沿问题，围绕9个子课题和开放型选题开展研究攻关。旨在为广大创新学者提供使用量子计算资源、探索量子计算研究与应用落地的平台。
中证报指出，量子计算作为下一代信息技术的核心驱动力，正从实验室走向产业化应用。技术突破、政策支持与市场需求共同驱动产业快速发展，其应用场景从专用计算向通用计算拓展，推动金融、医药、能源等领域深度变革。凭借政策支持与工程化能力，中国有望在量子通信、光量子计算等领域实现局部突破。
今日无新股申购。
再来看上市公司公告精华：
1、永吉股份：筹划收购南京特纳飞电子技术有限公司的控制权，股票停牌。
2、*ST天茂：以股东会决议方式主动终止上市 公司股票将于8月14日开市起停牌。
3、正帆科技：收购汉京半导体62.2318%股权，交易金额11.2亿元。
4、石基信息：全资子公司石基澳门和石基新加坡与美高梅金殿签订《主服务协议》，公司以软件即服务模式为客户及其关联公司提供新一代云架构的企业级酒店信息管理系统DAYLIGHT PMS及相关配套产品和服务。
5、凯中精密：拟在泰国投资不超过2.5亿元新建生产基地，此次投资旨在落实海外连接器等精密零组件业务的战略规划布局。
6、安徽建工：中标S48合肥至叶集高速公路德上高速至济广高速段特许经营者项目，估算总投资61.02亿元。
7、芯碁微装：拟发行H股并在香港联交所上市。
8、东方精工：2025年上半年净利润同比增长142.52%。
9、鼎阳科技：2025年上半年净利润7687.57万元，同比增长31.54%。
10、安路科技：国家集成电路产业投资基金等拟合计减持不超3.25%股份。
11、长城军工：如公司股价进一步上涨，公司可能申请停牌核查。
12、吉视传媒：参与投资电影《731》预计对公司业绩几乎不构成重大影响。
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