大家早上壕！
先看海外要闻：
美股齐跌，道指收跌0.14%、纳指收跌0.65%、标普500收跌0.49%；英伟达跌0.97%、Meta跌1.66%、谷歌A涨3.12%、微软跌0.19%、特斯拉跌0.17%、苹果跌0.21%，亚马逊涨0.99%。
特朗普：可借理事空缺挑选美联储主席；未来一周内宣布药品和芯片关税，最终可能高达250%；24小时内大幅提高印度关税。
OpenAI发布两款“开源”和免费使用的AI模型，GPT-oss-120b和GPT-oss-20b。
Anthropic发布Opus 4.1，编程、研究、数据分析能力都更加强大。
谷歌DeepMind推出世界模型Genie 3，突破视频模型的边界，可以实时交互。
辉瑞Q2营收同比增长10%超预期，上调全年盈利指引。
Meta新型腕带实现“意念控制”，用非侵入神经接口实现手势操控，成果已在Nature发表。
机构：iPhone17系列或将出现显著涨价。
国内重大事件汇总：
1、央行等七部门联合印发《关于金融支持新型工业化的指导意见》，引导银行为集成电路、工业母机等制造业重点产业链技术和产品攻关提供中长期融资。
2、国办：免除公办幼儿园学前一年保教费；国新办周四举行国务院政策例行吹风会，介绍逐步推行免费学前教育政策有关情况。
3、财政部下达农业防灾减灾和水利救灾资金10.15亿元。
4、证监会正着手加强对资本市场造假第三方的约束力度。
5、华为轮值董事长徐直军正式宣布CANN全面开源开放，华为还开源了三款盘古模型。
6、具身智能成大厂“必争之地”，京东三个月连投6家公司。
7、光伏龙头企业密集减产自救 超三成玻璃产能已“休眠”。
8、全球首次半固态电池批量上车，MG4纯电两厢车上市。
9、白银价格创13年新高，新中式银饰热销。
10、上交所发布关于上纬新材相关情况的通报。
11、硅片价格持续上涨 专家：多晶硅价格回弹后，硅片制造以不亏本为底线。
12、硅基流动宣布优化Kimi K2 API工具调用和JSON模式。
13、宇树发布新款四足机器狗。
14、美团：即日起正式启动中小商户发展扶持计划 向中小商户发放助力金。
15、强脑科技据悉以超13亿美元的估值寻求IPO前融资。
16、晶泰控股宣布与DoveTree完成总订单规模约470亿港元的管线合作签约，并已收到协议约定的首付款约4亿港元。
今日券商策略前瞻：
光大证券表示，沪指收复3600点，再次提振了市场信心，但考虑到成交量较上周有所缩小，指数持续上涨或有一定的难度，接下来指数或将在3600点附近震荡，市场大概率延续结构性行情、热点轮动的风格。
今日题材方面：
1、HBM | 据DIGITIMES 8月5日消息，SK海力士在今年向英伟达供应其HBM4 12-Hi堆叠，价格较第五代HBM（HBM3E）高出约70%。
点评：在2025年7月24日的二季度业绩说明会上，SK海力士表示，HBM4有重大技术变革，包括为提高带宽而增加的IO计数、改进功效的新设计以及在基线中采用逻辑处理。公司正努力将成本的增加反映在HBM4的定价策略中，同时通过与客户建立最优定价来刺激AI市场来保持当前的盈利水平。华金证券表示，目前HBM采用的凸点键合方式限制了颗粒间的垂直间距，使其难以缩短到40μm以下，这阻碍了HBM的内存容量和带宽的提升。
2、华为产业链 | 据华为官网8月5日显示，在当日召开的昇腾计算产业发展峰会上，徐直军宣布华为昇腾硬件使能CANN全面开源开放，Mind系列应用使能套件及工具链全面开源，支持用户自主的深度挖潜和自定义开发，加速广大开发者的创新步伐，让昇腾更好用、更易用。
点评：国盛证券指出，昇腾CANN对标英伟达CUDA，提供高性能算子库和多种开发方式，MindSpore开源框架助力高效开发；应用使能的MindX通过“2+1+X”模式，降低行业开发门槛，推动昇腾计算成为全场景AI基础设施。财通证券认为，生态构建是必然趋势，我国需加速完善类似CANN的底层架构，提升对CUDA的兼容效率，降低性能损耗，同时推动MindSpore等国产框架与芯片深度协同，形成“芯片-框架-应用”的自主闭环。
3、蔚来汽车概念股 | 据证券时报8月5日报道，国内新能源汽车市场格局迎来新震动。上周，蔚来公司以7927台的周销量强势跃居行业第四位，实现显著增长，超越小米与理想汽车。其中，刚刚于上周正式上市并开启全国44城同步交付的全新车型——乐道L90表现尤为抢眼，上市仅三天即交付1976台，成功跻身大型SUV周销量榜TOP3，其单周销量更达到理想L8与L9两款热门车型总和的1.6倍。
点评：乐道L90的上市引发了市场热潮。全国各地蔚来门店人潮涌动，试驾需求激增，多地出现试驾车供不应求的局面。为应对强劲订单，蔚来工厂已开足马力，全力保障生产交付节奏，确保尽快将产品交付用户。乐道L90的强劲市场表现也赢得了全球顶尖投资机构的高度评价。花旗研究在最新报告中指出，乐道L90是当前7座纯电SUV市场中“性价比最佳的产品”，表现优于理想i8。
4、在线教育 | 8月5日，国务院办公厅印发《关于逐步推行免费学前教育的意见》，推进学前教育普及普惠安全优质发展。意见明确，从2025年秋季学期起，免除公办幼儿园学前一年在园儿童保育教育费。免保育教育费标准按照县级以上地方人民政府及其教育、价格主管部门批准的公办幼儿园保育教育费收费标准执行。对在教育部门批准设立的民办幼儿园就读的适龄儿童，参照当地同类型公办幼儿园免除水平，相应减免保育教育费。
点评：由于当前幼儿家庭的学前教育支出相对较高，逐步推行免费学前教育能够切实减轻家庭经济负担和育儿压力，降低家庭的学前教育支出，提振家庭生育意愿、释放生育潜能，更加积极的应对人口结构挑战。证券时报指出，公办及普惠性幼儿园的扩容，需进一步增加配套标准化教材、绘本、益智玩教具等资源。随着免费学前教育的逐步推行，相关出版物及益智玩具等低幼教育用品需求望提振，产业链公司受益。
今日无新股申购。
再来看上市公司公告精华：
1、安车检测：矽睿科技拟协议收购1472.24万股，股票复牌。
2、上纬新材：如未来公司股票价格进一步上涨，公司可能再次申请连续停牌核查。
3、中船特气：光刻气产品获得日本GIGAPHOTON株式会社合格供应商认证。
4、中盐化工：拟对中盐(内蒙古)碱业增资80亿元。
5、豪恩汽电：拟定增募资不超过11.05亿元，用于豪恩汽电深圳产线扩建项目、惠州豪恩汽电产线建设项目、豪恩汽电研发中心升级建设项目。
6、天府文旅：公司分别与达州市文化体育和旅游局、宜宾市文化旅游会展集团有限公司和资阳文化旅游发展集团有限公司签署了《影视文旅融合发展合作框架协议书》。
7、海光信息：2025年上半年净利润12.01亿元，同比增长40.78%。
8、中科曙光：2025年上半年净利润7.31亿元，同比增长29.89%。
9、纽威股份：2025年半年度净利润6.37亿元，同比增长30.47%。报告期内，公司业绩上升主要受益于市场需求向好，产品结构改善。
10、格科微：0.61微米5000万像素图像传感器产品实现量产出货
11、嵘泰股份：拟2.88亿元收购中山澳多51%股权。收购使公司从精密压铸进入技术更密集的汽车电子领域，实现外延式的扩张。
12、厦门港务：拟61.78亿元购买集装箱码头集团70%股权。
13、新兴装备：第一大股东变更为长安汇通。
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