大家早上壕！
先看海外要闻：
美股大涨，道指收涨1.34%、纳指收涨2.4%创历史新高、标普500收涨1.47%；英伟达涨3.62%、Meta涨3.51%、谷歌A涨3.12%、微软涨2.20%、特斯拉涨2.19%、苹果涨0.48%，亚马逊则收跌1.44%。
中国资产全线爆发，纳斯达克中国金龙指数涨幅达1.33%；三倍做多富时中国ETF、两倍做多中国互联网股票ETF均大涨超4%，中国海外互联网ETF、中国科技ETF、两倍做多沪深300ETF均涨超2%。
中概股方面，华米科技一度暴涨超48%，最终收涨34%；公司是一家基于云的健康服务提供商，拥有全球领先的智能可穿戴技术；其他热门中概股亦集体走强，新氧大涨超10%，小马智行涨超7%，富途控股、禾赛大涨超6%。
特朗普再度以买俄油发难，威胁大幅提高印度关税。
下一任美联储主席本周揭晓？特朗普将在“未来几天”填补理事空位。
白宫国家经济委员会主任哈塞特：关税不确定性时期已经过去。
ChatGPT单周活跃用户数即将达到7亿，较去年增长四倍。
特斯拉授予马斯克300亿美元股票奖励，重申领导地位不可替代。
苹果计划2028年后为iPhone采用串联OLED面板技术。
报道：欧盟将对美国的贸易反制措施暂停6个月。
高估值遇上疲软经济，华尔街齐声示警：标普500或将下跌10%至15%。
国内重大事件汇总：
1、央行主管媒体：加强个人境外收入监管，境外买卖股票收入也要缴税。
2、0.01%虚假训练文本可致有害内容增加11.2%，警惕人工智能“数据投毒”。
3、义千问推出系列中首个图像生成基础模型Qwen-Image。
4、腾讯混元开源多个小尺寸模型，支持端侧部署。
5、A股7月新开户数大增71%。
6、8月5日10:00国新办就西藏自治区成立60周年经济社会发展成就举行新闻发布会。
7、深圳：推动人工智能在全域全时全行业充分应用。
8、北京市通告：行政区全域为无人驾驶航空器管制空域。
9、上半年我国海洋生产总值5.1万亿元
10、国家电网用电负荷再创新高。
11、我国成功发射卫星互联网低轨07组卫星。
12、乘联分会：7月全国新能源乘用车厂商批发销量118万辆，同比增长25%。
13、纺织商会召开欧盟尼龙纱线反倾销调查应诉协调会。
14、2025ChinaJoy观众参观人次41.03万，创历史新高。
今日券商策略前瞻：
光大证券表示，考虑到市场连续缩量，接下来市场或以结构性行情为主，热点轮动的风格或将延续。
今日题材方面：
1、苹果产业链 | 8月4日，据界面新闻援引知名科技记者马克·古尔曼消息，苹果公司已悄悄组建一支名为“Answers，Knowledge and Information”（AKI）的内部团队，目标是开发一款可直接调用网络知识、类似ChatGPT的“答案引擎”，用于改善Siri、Spotlight、Safari等AppleIntelligence的提问响应体验。
点评：目前苹果已发布二十余项AppleIntelligence功能，且个性化Siri研发进展良好，定于2026年发布。苹果强调内部已经重新分配大量人员来聚焦AI功能，此前调整Siri项目负责人可做验证。此外，据环球网报道，8月4日，OpenAI首席执行官萨姆·奥尔特曼分享了一张推荐电视剧的对话截图，暗示了GPT-5(ChatGPT的下一代版本)即将到来。在社交平台的另一篇文章中，奥尔特曼写道，公司计划在未来推出“大量产品”，包括新模型、新产品、新功能等。
2、煤炭 | 据我的钢铁网，河北市场钢厂对焦炭采购价上调50/55元/吨，调整后一级湿熄焦报1520元/吨等，此次均为到厂承兑含税价，4日0时起执行。
点评：华创证券表示，目前下游钢厂仍有一定盈利空间，铁水产量高位震荡，场内利好因素偏多，对焦煤价格仍有支撑，影响部分煤种价格仍有上涨预期。上周煤矿产能核查事件并未对产地煤矿生产造成大规模影响，炼焦煤市场供应仍较为充足，叠加焦煤期货周内连续跌停，市场恐高情绪渐起，但目前来看，下游市场对焦煤仍有补库需求，且煤矿库存普遍偏低，部分优质煤种存预售订单，矿方心态仍偏好，炼焦煤现货价格普遍坚挺，个别煤种价格仍有持续上调情况，市场交投氛围尚可。中长期看，华福证券称现在正处在能源大变革时代，在先立后破的政策导向和能源安全诉求下，煤炭或仍处于黄金时代。
3、玻璃 | 据SMM，8月4日2.0mm单层镀膜光伏玻璃报价10.5-11.0元/平方米，较上周小幅上调。头部企业报价一致为11元/平方米以上，部分前期订单较好的玻璃企业报价甚至升至11.5元/平方米。据部分玻璃企业透露，当前接单量已到9月中旬方可交货完毕。7月31日，工信部召开光伏压延玻璃产业运行座谈会，将8月光伏玻璃新单价格上调至11元/平方米，此前低于该价格的接单企业将撤单重新报价，此外产量方面维持继续减产的趋势。
点评：中信证券认为，近期光伏“反内卷”已提升至国家战略行动高度，核心是治理企业同质化扩张和低价无序竞争的乱象。7月国内光伏玻璃冷修产能累计已达7750吨/日，有效产能已下降至9万吨/日以下，考虑到后续行业有望继续推进冷修计划，产能出清后库存水平料将回落，预计光伏玻璃价格有望触底反弹。
4、转基因 | 据新华社8月4日报道，一项由中国科学院东北地理与农业生态研究所联合崖州湾国家实验室的科研团队开展的研究，日前发现了水稻“无胚”的调控基因。这项研究将对培育品质更高、更耐贮存的大米起到重要作用。研究人员克隆并解析了水稻无胚性状的关键调控基因OsBZR4，系统阐明了其作用机制。研究首次发现OsBZR4基因在不同栽培品种中突变均可产生60%至100%的无胚种子。通过调控OsBZR4基因，可以培育出具有温度敏感型的无胚水稻种质，既能提高稻谷的精米产量，又能提高稻谷的耐储性。
点评：转基因技术是保障粮食安全、应对气候危机、实现农业绿色转型的核心科技。联合国预测，2050年全球人口将达98亿，粮食需求增加60%。转基因技术通过提高单产（如玉米单产提升20%-30%），成为保障粮食安全的关键手段。中国作为人口大国，转基因技术对实现“谷物基本自给”目标至关重要。中证报表示，中央一号文件连续多年强调生物育种产业化，出台资金补贴、税收优惠、市场准入便利等政策，推动技术快速落地。未来需在技术创新（基因编辑、复合性状）、政策支持（产业化推广）、公众信任（透明监管与科普）三方面协同发力，推动中国从“种子大国”迈向“种业强国”。
今日有1只新股申购：
1、志高机械：北交所，申购价格17.41亿元，公司为国内少数同时掌握地下钻机及螺杆机核心部件自主生产能力的本土厂商。
再来看上市公司公告精华：
1、上纬新材：核查结束，股票复牌；公司预计上半年度净利润2990万元，同比减少32.91%。
2、三超新材：控股股东变更为博达新能母公司，股票复牌。
3、中国船舶：换股吸收合并中国重工，为确保异议股东收购请求权的实施顺利进行，股票8月13日起停牌。
4、绿通科技：拟5.3亿元取得大摩半导体51%股权。大摩半导体主营半导体前道量检测设备及技术服务，预计未来三年保持增长态势。收购有助于绿通科技实现战略转型和产业升级。
5、上海洗霸：为推动硫化锂业务的发展，拟与有研稀土签署《合资公司出资协议》，共同投资设立一家有限公司，新设子公司注册资本为人民币2亿元。
6、锦富技术：金锦富拟在上海金山区碳谷绿湾产业园投建“JF新材料一期东部生产基地”项目，项目计划投资总额约人民币10.137亿元。
8、高德红外：与客户签订了某型号完整装备系统总体产品订购合同和某型号装备热像仪产品订购合同，合同总金额为3.07亿元人民币，占公司2024年度经审计营业收入的11.46%。
9、豪威集团：预计上半年净利润为19.06亿元到20.46亿元，同比增加39.43%到49.67%。
10、丰立智能：拟定增募资不超7.3亿元，用于新能源汽车精密动力齿轮智能制造项目、新一代精密传动制造项目、精密传动研发中心建设项目等。
11、透景生命：拟3.28亿收购康录生物82%股权。
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