大家早上壕！
先看海外要闻：
美股冲高回落，道指收跌0.74%、纳指收跌0.03%、标普500收跌0.37%；Meta涨11.25%、、微软涨3.95%、亚马逊涨1.70%、特斯拉收跌3.38%、谷歌A跌2.36%、英伟达跌0.78%、苹果跌0.71%。
特朗普将最低对等关税税率维持在10%，将加拿大关税从25%提高至35%；特朗普称美墨关税协议将延长90天。
特朗普致信全球17家制药巨头，敦促它们大幅削减美国药品价格。
英伟达：芯片不存在“后门”，并不会让任何人有远程访问或控制这些芯片的途径。
AI应用设计协作平台 Figma于7月31美股上市，首日涨幅250%。
苹果季度收入增幅创2021年年底以来最大，库克：将大幅增加AI投资。
OpenAI披露挪威“水电液冷”数据中心项目，明年投入10万块GPU。
礼来Mounjaro在降低心脏病风险方面与老药一样有效。
特斯拉正式在加州湾区推出自动驾驶出租车Robotaxi服务。
国内重大事件汇总：
1、国常会：审议通过《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》，大力推进人工智能规模化商业化应用，推动人工智能在经济社会发展各领域加快普及、深度融合，形成以创新带应用、以应用促创新的良性循环。着力优化人工智能创新生态，强化算力、算法和数据供给。
2、国家发改委：推动“人工智能+”行动走深走实，推进低空经济高质量发展；扎实维护粮食、能源、产业链供应链等重点领域安全，加大民生商品保供稳价工作力度；纵深推进全国统一大市场建设，破除“内卷式”竞争。
3、商务部：中美将继续推动已暂停的美方对等关税24%部分以及中方反制措施如期展期90天。
4、国家药监局组织起草了《互联网药品医疗器械信息服务备案管理规定(征求意见稿)》。
5、国家能源局综合司发布《关于开展煤矿智能化技术升级应用试点工作的通知》。
6、上海：加快打造具有国际影响力的人工智能发展高地。
7、字节跳动Seed团队发布扩散语言模型，每秒推理速度2146 tokens。
8、硅业分会：价格有效传导，本周硅片各规格价格平均上涨约0.1元/片。
9、反投机炒作，三大钢企暂停钼铁采购。
10、基孔肯雅热诊疗方案（2025年版）发布。
11、工商银行将“反内卷”列为下半年工作重点。
12、茅台官方授权店上线美团闪购。
13、抖音将搭建短剧内容合作平台，运营后台将独立。
今日券商策略前瞻：
光大证券表示，考虑到此前市场已经连续上涨了较长时间，出现调整是正常现象，市场中期上行的趋势并没有被破坏；同时，部分科技股逆市大涨，或意味着资金正在“转移战场”，接下来市场风格或将继续以科技成长为主。
今日题材方面：
1、飞行汽车/eVTOL | 7月31日，深圳市发改委发布《深圳市低空基础设施高质量建设方案（2024—2026年）》。其中提到，到2026年底，建成“1+5+4”（低空经济大科学装置1个、低空经济运行试验区5个、测试场4个）低空经济总部研发测试总体布局。产业集聚发展水平显著提升，产值规模突破1300亿元。另据国家发改委官微31日披露，国家发展改革委召开上半年发展改革形势通报会，会议强调要推进低空经济高质量发展。
点评：我国eVTOL企业近期接连签下创纪录大单。7月16日，阿联酋企业Autocraft与时的科技签署采购协议，订单金额10亿美元。7月23日，沃兰特航空与泰国泛太平洋有限责任公司、中国航空技术国际工程有限公司在展会期间签署了三方合作协议，PanPacific向沃兰特采购500架VE25-100天行eVTOL，该订单总金额达17.5亿美金，刷新中国高等级客运eVTOL获得的最大单笔国际订单。西部证券表示，低空eVTOL作为一种公共交通工具或达不到人形机器人的需求数量级，但考虑其单机价值量是人形机器人当前公布价格的约30-500倍，产业版块具备较大的市场拓展空间。
2、人工智能 | 据央视新闻7月31日报道，李强主持召开国务院常务会议，审议通过《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》。会议指出，要深入实施“人工智能+”行动，大力推进人工智能规模化商业化应用，充分发挥我国产业体系完备、市场规模大、应用场景丰富等优势，推动人工智能在经济社会发展各领域加快普及、深度融合，形成以创新带应用、以应用促创新的良性循环。要强化算力、算法和数据供给，加大政策支持力度等。
点评：东吴证券指出，未来我国将以通用大模型为基、垂直大模型为梁发展AI应用：通用大模型将成为一切AI应用的基石，是算法平权的决定性因素；算法平权后差异焦点转向私域数据，而基于通用大模型叠加私域数据训练出垂直大模型将成为打通AI应用的“最后一公里”。当前AI应用发展的先决条件已成熟：一方面，信息技术逐代堆叠，算力、网络通讯等基础设施已满足AI发展的需求；另一方面，大模型调用成本大幅下降，带来各种移动应用接入大模型的成本大幅下滑，激发大模型大规模商用潜力。
3、脑科学 | 据央视新闻7月31日报道，为支持药品和医疗器械创新发展，国家医保局制定新上市药品首发价格机制，新增了100多项与医疗新技术相关的价格项目。据悉，国家医保局从立项、定价等方面入手，畅通新技术的收费通道，助力满足临床急需的新技术新产品加快收益回报。比如：神经系统类立项指南统一设立“脑机接口置入费”“脑机接口适配费”等价格项目，脑机接口技术成熟获批进入临床后，可快速进入临床应用并收费。
点评：今年3月，国家医保局发布《神经系统医疗服务价格项目立项指南》，为“侵入式脑机接口置入费”“侵入式脑机接口取出费”“非侵入式脑机接口适配费”分别立项。机构指出，脑机接口医疗服务收费机制的出台，有望加快落地脑机接口的落地运用。据中证报援引机构观点称，脑机接口下游应用市场潜力大，全球脑机接口医疗应用市场规模有望在2030年达到400亿美元，2040年达到1450亿美元。此外，脑机接口技术还在睡眠、康养、消费娱乐等市场具有较大潜力，看好政策和技术共振下脑机接口产业加速落地。
4、华为鸿蒙 | 8月1日至4日，第二十二届ChinaJoy将在上海新国际博览中心盛大启幕。华为终端云服务互动媒体BU总裁张思建在CDEC高峰论坛发表演讲，他表示，鸿蒙小游戏已经全面启动出海。首款影视游戏联动的短剧《荒野迷踪》，上线2周曝光2亿+，播放量超过1500万+。此外，鸿蒙小游戏已经全面启动出海。华为鸿蒙携手合作伙伴探索出海机遇，推出了全渠道深度联运模式，提供一体化出海解决方案，去年已经出海到中东地区。
点评：证券时报认为，鸿蒙操作系统所提供的自主、安全、可控的数字基础设施，为鸿蒙游戏生态的持续发展奠定了坚实的基础。数据显示，在过去一年中，鸿蒙游戏生态实现了高速增长，游戏数量从2024年底的1800余款跃升至如今的5400余款，充分展现了鸿蒙系统在应对数字化发展挑战中的强大韧性。随着5G和云计算等技术的进一步发展，叠加出海节奏的加快，鸿蒙游戏有望在云游戏等细分领域里实现更多突破。
今日有1只新股申购：
1、广东建科：创业板，申购价格6.56元/股，顶格申购市值14.5万元，公司主营业务为建设工程领域的检验检测技术服务。
再来看上市公司公告精华：
1、汇绿生态：子公司武汉钧恒拟增加投资人民币6亿元，在鄂州市临空经济区分期建设高速率光模块的生产基地，鉴于此武汉钧恒总投资约8亿元。
2、安凯微：发布低功耗锁控SoC芯片。
3、山河药辅：与淮南经济技术开发区管理委员会签订项目投资协议书，在淮南经开化工园区投资建设高端辅料智造基地，总投资10.5亿元人民币。
4、思泉新材：拟定增募资不超过4.66亿元，用于越南思泉新材散热产品项目、液冷散热研发中心项目、信息化系统建设项目、补充流动资金。
5、长华集团：收到国内车企的定点开发通知书，定点产品主要为关键金属结构件。此次定点项目生命周期5年，预计生命周期总销售金额约人民币2.2亿元，此次定点项目预计在2026年第3季度逐步开始量产。
6、三晖电气：全资子公司三晖联璟智算与淄博蓝丝带健康管理有限公司就销售机器人设备等相关事宜签订产品销售框架合同。
7、天和磁材：公司12000吨磁材深加工及磁性材料组件项目取得项目备案告知书。
8、富安娜：拟以5585万元-1.04亿元回购股份，回购价格不超过人民币11元/股。
9、江南奕帆：董事兼总经理拟增持5万股-10万股。
10、捷佳伟创：预计上半年净利润17亿元-19.6亿元，同比增长38.65%–59.85%。
11、东芯股份：公司对外投资企业上海砺算的相关芯片产品主要应用于个人电脑、专业设计、AI PC、云游戏、云渲染、数字孪生等场景，并非应用于大模型算力集群等相关场景，尚需要经过客户端产品认证、客户导入等环节。
12、南方路机：如股价进一步上涨，公司可能申请停牌核查。
13、西藏旅游：如后续股票交易进一步出现重大异常，公司将依规申请停牌核查。
*免责声明：文章内容仅供参考，不构成投资建议
*风险提示：股市有风险，入市需谨慎
沪公网安备31011802004900号
