大家早上壕！
先看海外要闻：
美股涨跌不一，道指收跌0.38%、纳指收涨0.15%、标普500收跌0.12%；英伟达收涨2.14%、谷歌A涨0.4%、微软涨0.13%、亚马逊则收跌0.35%、特斯拉跌0.67%、Meta跌0.68%、苹果跌1.05%。
美联储连续五次会议按兵不动，但两票委支持降息，指出经济增长放缓；鲍威尔未就9月降息给指引，强调关税和通胀的不确定性，称就业市场未走弱。
特朗普称美国将对印度施加25%关税及“惩罚”，指印方是俄罗斯能源大买家。特朗普宣布与韩国达成全面贸易协议，征收15%关税，韩国将向美国提供3500亿美元投资，由美国拥有和控制。特朗普签署行政命令，将对巴西征收50%关税。
特朗普对进口半成品铜等征50%关税，但不含阴极铜和精炼铜，纽铜暴跌20%。
美国暂停对低价值货物的最低限度免税待遇。
Meta业绩超预期、指引强劲，上调全年资本支出下限，盘后大涨12%。云力挺微软上季营收加速增长18%，Azure全财年收入增34%，AI支出新高，盘后一度涨近8%。
微软全财年Azure营收超过750亿美元，增长34%。
Scale AI竞争对手Surge AI洽谈按250亿美元估值融资10亿美元。
德国政府通过2026财年预算案，军费开支增加32%。
国内重大事件汇总：
1、中共中央政治局召开会议，决定召开二十届四中全会，分析研究当前经济形势和经济工作，中共中央总书记习近平主持会议。
2、国家医保局：我国已全面将辅助生殖技术纳入报销。
3、防治基孔肯雅热疫情，卫生健康部门作出部署。
4、中国炼焦行业协会：自7月31日零时起，对钢厂客户执行捣固湿熄焦价格上调50元/吨，捣固干熄焦价格上调55元/吨，顶装焦价格上调75元/吨。
5、中国金属材料流通协会发布《关于抵制“内卷式竞争”、促进钢铁流通行业科学有序发展的倡议书》。
6、中俄两国海军将于8月位俄符拉迪沃斯托克附近海空域举行“海上联合-2025”联合演习。
7、美企高管排队来华谈合作，商务部部长王文涛会见波音和苹果等公司的高管。
8、蓝箭航天空间科技启动A股IPO辅导，科创板有望迎来首家商业航天公司。
9、百度搜索首页将全面开放智能体入口，目前该功能已在灰度测试。
10、阿里通义千问推出新模型Qwen3-30B-A3B-Thinking-2507。
11、海南自贸港跨境金融扩容增量。
12、佛山市启动突发公共卫生事件Ⅲ级响应。
13、上海：要放大创新策源的研发优势，持续推进“研发+临床+制造+应用”全链条加速。
14、杭州：推动城市轨道交通TOD综合开发高起点规划、高标准设计、高品质建设。
15、粤港澳大湾区首条城际长航无人机物流航线开通。
16、石药集团：与MADRIGAL就SYH2086订立独家授权协议，有权收取最高达20.75亿美元总代价。
17、国内夜盘期货多数收跌，焦煤和玻璃跌超4%，焦炭跌超1.6%。
今日券商策略前瞻：
光大证券表示，市场走势连续分化，说明资金有分歧，接下来市场或将延续结构性行情、热点轮动的风格。
今日题材方面：
1、智慧政务 | 根据中国政府网公告，《政务数据共享条例》将于2025年8月1日起施行。该条例旨在推动政务数据安全、有序、高效共享，提升政府数字化治理能力和政务服务效能，全面推进数字政府建设，填补了我国在政务数据共享领域的立法空白。
点评：海通证券指出，《条例》首次从国家层面以行政法规形式明确了政务数据共享的体制、路径、规则、保障措施、法律责任等，并且带来了以下利好：明确管理体制，破解“数据孤岛”难题；构建共享机制，畅通数据共享通路；优化共享流程，提升数据供给效率，这对政务数据市场的发展将会带来重大利好。
2、大消费 | 据新华社7月30日报道，中共中央在中南海召开党外人士座谈会，会议强调，有力提振消费、破除“内卷”畅通国内大循环，促进国内国际双循环，努力完成全年经济社会发展目标任务，实现“十四五”圆满收官。
点评：光大证券表示，内需政策是今年政府工作的重点，也是应对外部不确定性时最具稳定性的方向。鉴于上半年消费提振政策已取得显著成效，下半年相关政策仍将延续。中银国际认为，今年中央政府补贴的家电品类从8类扩大到12类，并纳入手机、平板电脑等3C产品，地方政府将补贴品类进一步延伸至家装、家居产品，下半年，补贴品类有进一步扩容的可能性。扩大服务消费是2025年政府工作报告中提振消费的重要工作之一，6月起广东、江西等省份发放托育服务消费券，下半年消费补贴可能进一步从商品向服务转移。
3、航天 | 7月30日15时49分，我国在海南商业航天发射场使用长征八号甲运载火箭，成功将卫星互联网低轨06组卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。此次发射，长征八号甲火箭实现了全流程自动化、起飞主动漂移控制、过冷液氧加注等多项技术创新。此前，卫星互联网低轨05组卫星于7月27日由长征六号改运载火箭成功发射，01-04组卫星也在2024年底至2025年上半年相继成功发射。
点评：低地球轨道（LEO）可降低功率衰减、通信时延并简化终端设计，但需多星组网覆盖。低轨空间轨道和频段资源稀缺，L/S/C等优质频段殆尽，Ku/Ka频段协调难度大。根据国际电信联盟规则，运营商需在限定时间内（2年10%、5年50%、7年100%）完成卫星部署以锁定资源，导致竞争加剧。中国星网“国网”、垣信“千帆”首批星已入轨，蓝箭“鸿鹄-3”星座预计2025年底组网，2025-2030年将迎来国内低轨卫星加速发射阶段。国内代表性星座计划包括“国网”（12992颗）、“千帆”（超1.5万颗）和“鸿鹄-3”（1万颗），均制定了分阶段发射计划。
4、钢铁 | 7月30日，中国金属材料流通协会发布《关于抵制“内卷式竞争”、促进钢铁流通行业科学有序发展的倡议书》。倡议书提出，摒弃“内卷式”恶性竞争，严格遵守《中华人民共和国反不正当竞争法》等法律法规，坚决抵制低于成本价倾销、诋毁商誉、窃取商业秘密等不正当手段。倡导基于产品品质、服务价值、技术创新的良性竞争。加强行业信息交流与风险预警，避免盲目跟风扩产或非理性抢单。鼓励在物流、仓储、加工等领域探索互利共赢的合作模式，降低社会总成本。坚决反对通过相互诋毁、恶意压价、非合规手段抢夺订单等“拆台”行为，避免陷入“零和博弈”陷阱。
点评：证券时报指出，此前中国钢铁工业协会已发布类似倡议，呼吁汽车、钢铁产业共破“内卷”，并推动企业自律控产、降低库存。多家钢铁龙头企业响应倡议，联合发布自律规范以遏制恶性竞争。中国金属材料流通协会发布反内卷倡议，标志着钢铁流通行业从无序竞争向高质量协作转型，契合国家“十四五”规划中“防内卷、促升级”的主线。通过强化自律、创新驱动和产业链协同，有望修复行业盈利能力（如减少低价倾销导致的毛利损失）。
今日无新股申购。
再来看上市公司公告精华：
1、上纬新材：股票交易异常波动，停牌核查。
2、宁德时代：上半年实现归母净利润305.12亿元人民币，同比增长33.02%。
3、鼎通科技：2025年上半年净利润1.15亿元，同比增长134.06%。
4、长江电力：上半年净利润129.84亿元，同比增长14.22%。
5、东芯股份：上海砺算的相关芯片产品正在持续进行产品优化提升工作，下一步将进行客户送样及量产。
6、浙数文化：子公司传播大脑科技公司股权比例变更为智慧盈动占40%、浙江广电占24%、省产业基金占20%、浙江出版占8%、浙江文投占8%。
7、霍普股份：全资子公司中标1.59亿元“通渭易恒新50MW/200MWh独立储能电站示范项目。
8、传化智联：已在部分公路港试点推行无人物流车配送。
9、云天励飞：递交H股发行上市申请。
10、华恒生物：筹划发行境外股份（H股）并在香港联交所上市。
11、金橙子：筹划购买长春萨米特光电科技有限公司55%的股权，股票停牌。
12、三超新材：筹划公司控制权变更事项，股票停牌。
13、河化股份：筹划公司控制权变更事项，股票停牌。
14、中船应急：公司股票将被实施其他风险警示，股票简称变更为“ST应急”。
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沪公网安备31011802004900号
