大家早上壕！
先看海外要闻：
美股齐涨，道指收涨0.49%、纳指收涨0.94%、标普500收涨0.61%；英伟达收涨1.8%、盘中市值突破4万亿创造历史、Meta收涨1.68%、亚马逊收涨1.45%，微软收涨1.39%、谷歌A收涨1.3%、，苹果收涨0.54%、特斯拉收跌0.65%。
特朗普征税函第二波直击八国，征巴西关税50%迄今最高。
美联储纪要：多数官员认为关税或持续推高通胀，少数官员愿意下次会议考虑降息。
阿联酋航空与Crypto.com签署合作备忘录，计划明年集成加密货币支付。
OpenAI计划数周内发布AI网页浏览器。
微软宣称，通过AI节省5亿美元成本，同时大规模裁员。微软还称，35%的新产品代码由AI生成。
苹果最快2025年发布首款升级版Vision Pro头显。
CoreWeave开创先河，“GPU抵押融资”给AI云猛加杠杆，规模已超200亿美元。
已准备好反制，欧盟官员称特朗普政府未表现出贸易谈判诚意。
ARM数据中心客户数量自2021年以来激增14倍。
国内重大事件汇总：
1、国务院办公厅印发《关于进一步加大稳就业政策支持力度的通知》。
2、利好重点车企供应商！工信部出招：支付账期超过60天可反映。
3、中国社会科学院学部委员、国家金融与发展实验室理事长李扬：面对稳定币浪潮，中国需双轨并进。
4、人民日报评论：“外卖大战”——价格战没有赢家，创新才有未来
5、硅片厂商普遍调高报价，不同尺寸的硅片价格涨幅在8%—11.7%。
6、国内摄影摄像器材消费热度持续攀升。电商平台数据显示，刚刚过去的6月，相关品类成交额同比增长超80%。
7、7月7日至9日，第十次全国对口支援新疆工作会议召开。
8、中国科学家成功开发低成本制备氘代酸碱新技术，生产成本降低了80%。
9、智元机器人：未来12个月内暂无改变上市公司主业的明确计划。
10、具身智能初创公司它石智航完成1.22亿美元天使+轮融资。
11、阿里巴巴：完成发行120.23亿港元零息可交换债券。
今日券商策略前瞻：
国信证券表示，大势层面整体震荡偏强，但6月以来市场上涨主要由估值驱动，向上高胜率但赔率空间较前期有所收敛。市场风偏提升后指数突破，但赚钱效应仍然相对分散，5月相对疲弱的工业企业数据在投资者层面已有所反应，基本面磨底延续。收益正期望扩张依赖于“大盘成长”风格的崛起，背后需要相对中小盘ROE的轧差优势支撑，从“杠铃”到“杆”仍需时日。光大证券指出，参考前期沪指在突破整数关口之后的走势，接下来沪指或将震荡休整，同时，热点轮动的风格大概率将延续。
今日题材方面：
1、稀土磁材 | 7月9日盘后，北方稀土发布业绩预告，预计2025年半年度实现归属于母公司所有者的净利润9亿元到9.6亿元，与上年同期相比，将增加8.55亿元到9.15亿元，同比增加1882.54%到2014.71%。
点评：华西证券指出，中美伦敦经贸谈判后，中美双方达成了阶段性的成果。中国在一定程度上放开了稀土出口管制，加速外国企业稀土出口许可证的审批工作。中方的这一措施，已经在很大程度上缓解了西方企业对稀土的高度需求。随着中美贸易协议的签订，中美关系或有所缓和，后续需观望外国企业稀土出口许可证的审批进度及我国稀土开采指标的发布。
2、手机产业链 | 7月9日，港股丘钛科技盘中一度涨超17%，创下2021年12月以来新高。丘钛科技是全球前三的摄像头模组厂商。公司7月8日晚间的自愿公告中显示，6月摄像头模组销售3434.8万件，同比升4.1%。手机摄像头模组销售3264.8万件，同比升1.5%。
点评：中金公司指出，手机光学是最大的光学细分市场，2024年行业利润水平已呈现明显回升，但较前高仍有差距，盈利能力仍有进一步修复的空间。其中，得益于高端市场进入壁垒的加深以及自身竞争力的增强，国产龙头厂商的盈利修复能力或强于平均水平。其还表示，随着手机AI Agent逐步落地，更多使用3D技术的应用有望涌现，或带动3D摄像头的配置率提高。此外中信证券表示，光学规格仍是各厂商高端化战略下差异化竞争的重要环节，其中潜望、玻塑混合、大像面、OIS是后续光学核心升级方向。
3、储能 | 据科技日报报道，澳大利亚科学家团队在量子电池领域取得重大突破。由皇家墨尔本理工大学和澳大利亚联邦科学与工业研究组织科学家组成的联合团队，开发出一种能显著延长量子电池寿命的创新方法。实验数据显示，新型量子电池的储能时间比此前纪录提升了1000倍。
点评：报道称与依赖化学反应的传统电池不同，量子电池利用电子和光之间的量子叠加与相互作用原理，理论上可实现超快速充电和超大容量储能。他们研制出5款量子电池原型，并采用创新方法，使其中性能最优异的型号将能量存储时间从纳秒级突破至微秒级。展望未来，这种新型量子电池有望用于提升太阳能电池效率，或为微型电子设备供能。国内方面，此前澎湃新闻等报道，我国学者也设计出可高效远程充电的量子电池“蓝图”，和依赖锂等材料储存电荷的传统化学电池不同，量子电池利用微观系统的量子能级存储能量，既不会闪爆，也不会污染环境。“审慎乐观地预测，未来一旦研发出量子电池，光伏的光电转换效率将得到显著提高。”
4、 光伏 | 7月9日，多家硅片企业上调了硅片报价，不同尺寸的硅片价格涨幅在8%—11.7%。值得注意的是，由于调价突然，行业咨询机构InfoLink今日下午更新的价格信息并未体现出本次报价变动，该机构数据显示，本周部分尺寸硅片成交均价仍有1%左右降幅。
点评：据中证报援引业内人士观点称，本次硅片报价上调的主要原因是上游硅料涨价引发的传导效应；但是，由于国内光伏市场终端需求增速放缓，下游电池环节能否接受本次硅片提价还有待观察。另据中国有色金属工业协会硅业分会今日发布的数据，本周硅料成交均价普遍环比上涨逾6%。
今日无新股申购。
再来看上市公司公告精华：
1、北方稀土：预计2025年上半年净利润9亿元-9.6亿元，同比增加1882.54%-2014.71%。
2、东方精工：预计2025上半年净利润3.61亿元-4.26亿元，同比增长120% -160%。公司瓦楞纸包装装备业务整体营收利润保持稳健；水上动力设备业务板块整体营收延续了自2020年以来的良好增势，营收增速超20%。
3、甘肃能源：预计2025年上半年净利润8亿元-8.3亿元，同比增长178.95%-189.41%。
4、晨光生物：预计2025年上半年净利润2.02亿元-2.32亿元，同比增长102.33%至132.38%。
5、牧原股份：预计2025上半年净利润105亿元-110亿元，同比增长924.60%-973.39%。主要原因为报告期内公司生猪出栏量较去年同期上升导致收入上升，且生猪养殖成本较去年同期下降。
6、甘李药业：预计2025年上半年净利润4.6亿元至5亿元，同比增加262.47%到293.99%。在2024年接续集采中，协议量较上次集采大幅增长32.6%，同时产品价格合理回升，形成量价齐升的协同效应。
7、红塔证券：预计2025年上半年净利润6.51亿元到6.96亿元，同比增长45%到55%。
8、山东玻纤：预计2025上半年净利润866万元至1299万元，上年同期亏损9730.76万；报告期内玻纤纱价格同比上涨，使营业收入、净利润同比增加。
9、TCL科技：预计上半年净利润18亿元-20亿元，同比增长81%-101%；半导体显示业务预计上半年实现净利润超46亿元，同比增长超70%。
10、蓝黛科技：朱堂福拟向江东产投转让18%公司股份，股票复牌。
11、安科生物：独家代理重组人卵泡刺激素产品在中国大陆及港澳台地区的销售及营销推广。
12、泰福泵业：拟收购薄膜电容公司南洋华诚不低于51%股权。
13、内蒙华电：拟购买正蓝旗风电70%股权与北方多伦75.51%的股权。
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