港股摄像头巨头股价创三年半新高，AI手机推动下行业仍有进一步修复空间

7月9日，港股丘钛科技盘中一度涨超17%，创下2021年12月以来新高。

丘钛科技是全球前三的摄像头模组厂商。公司7月8日晚间的自愿公告中显示，6月摄像头模组销售3434.8万件，同比升4.1%。手机摄像头模组销售3264.8万件，同比升1.5%。

中金公司指出，手机光学是最大的光学细分市场，2024年行业利润水平已呈现明显回升，但较前高仍有差距，盈利能力仍有进一步修复的空间。其中，得益于高端市场进入壁垒的加深以及自身竞争力的增强，国产龙头厂商的盈利修复能力或强于平均水平。

其还表示，随着手机AI Agent逐步落地，更多使用3D技术的应用有望涌现，或带动3D摄像头的配置率提高。

此外中信证券表示，光学规格仍是各厂商高端化战略下差异化竞争的重要环节，其中潜望、玻塑混合、大像面、OIS是后续光学核心升级方向。

公司方面，据中信建投表示，摄像模组和光学镜头供应商还有：欧菲光、弘景光电。

聚辰股份：公司产品在手机领域的主要客户为各大手机摄像头模组厂商

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