大家早上壕！
先看海外要闻：
美股涨跌不一，道指收跌0.37%、纳指收涨0.03%、标普500收跌0.07%；特斯拉反弹1.32%、英伟达涨1.12%，收创新高；Meta Platforms、苹果至多涨0.32%、微软则收跌0.22%、谷歌A跌1.37%。
特朗普寻求收紧清洁能源税收相关制度，太阳能类股下跌，SunRun跌超11%。
特朗普称8月1日起实施对等关税、不会再推迟，警告欧盟征税函将至。特朗普威胁征50%铜关税、200%药品关税，纽铜近月合约涨幅1968年来最大。
Meta向EssilorLuxottica投资35亿美元，推进AI眼镜战略。
马斯克旗下太空探索公司SpaceX在股票出售中获得大约4000亿美元估值。
Hugging Face开源顶级模型：双模式推理+128K上下文，最强3B。
2025电竞世界杯在沙特阿拉伯首都利雅得开幕，总奖金池超7000万美元。
德国警告：若不能达成公平贸易协议，欧盟准备报复。
台积电Q2继续超预期？摩根大通：先进制程订单饱满，新台币升值或构成盈利挑战。
国内重大事件汇总：
1、习近平在山西考察时强调，努力在推动资源型经济转型发展上迈出新步伐，奋力谱写三晋大地推进中国式现代化新篇章。
2、国防部回应歼10战机出口问题：愿与友好国家分享中国装备发展成果； 歼-15总设计师：中国要像造手机一样造战斗机！
3、国务院办公厅印发《关于健全“高效办成一件事”重点事项常态化推进机制的意见》，在确保安全的前提下稳妥有序推进人工智能大模型等新技术在政务服务领域应用。
4、工信部公开征集对《燃料电池电动汽车 安全要求》等4项强制性国家标准制修订计划项目的意见。
5、七部门：切实加大托育综合服务中心建设力度，优先实现托育综合服务中心地市级全覆盖。
6、中国银行原副行长王永利最新发声：中国需决策优先发展人民币稳定币，或通过离岸实践验证技术模式，同时加速数字人民币体系升级。
7、经济观察报：应该为人民币稳定币立规则，中国必须尽快出台人民币稳定币管理办法。
8、新华社：以数观势 从近岸到深海 海洋经济动能澎湃。
9、国内首个低空新基建完整解决方案发布。
10、华为游戏中心携手50+款鸿蒙游戏参展2025 ChinaJoy。
11、中国航天科技集团董事长陈鸣波出席并讲话：携手打造重庆市低空飞行综合管理服务平台。
12、武汉完成首例植入式脑机接口手术 高位截瘫患者最快一个月就可以自己喝水了
13、33家建筑类企业发布倡议，向行业乱象说“不”。
14、世界黄金协会：上半年全球实物黄金ETF实现380亿美元净流入，创2020年上半年以来最强半年度表现。
15、关于硅料收储，通威股份回应：没有更确切消息。
今日券商策略前瞻：
太平洋证券表示，昨日多个指数突破震荡区间，同时伴随着期权波动率的触底回升，指数短期走强的态势明显。但离岸人民币和美元指数有触底回升的迹象，短期预计仍以进二退一来演绎行情。光大证券认为，沪指逼近3500点，一旦突破3500点，有望进一步提振市场人气和信心，吸引更多的资金进场。
今日题材方面：
1、卫星互联网 | 周二，据媒体援引知情人士透露，SpaceX正在讨论筹资和出售内部股份的计划，该交易对马斯克旗下火箭与卫星制造商的估值将达到约4000亿美元。
点评：分析指出，这次SpaceX估值反映出多个因素，包括其快速增长的星链（Starlink）卫星互联网业务的发展，以及其星舰（Starship）火箭项目取得的新进展。SpaceX已是航天发射行业的领先者之一，正在努力让其革命性的发射系统恢复正轨，此前该系统在测试中经历了一系列爆炸事故，包括今年6月在德州测试台上的一次巨大爆炸。此外，国内方面，中科曙光隔夜公告，与中科星图签署合作开发框架协议，以共同推进先进计算在太空领域的技术创新、应用落地、产业发展。德邦证券表示，中美两国在算力、卫星两大领域的科技博弈走向融合，开辟了“算力卫星”这一新赛道。其认为，目前我国算力卫星已经初步具备先手优势，结合我国多轨融合的技术方案，有望走出和Starlink不同的发展路线。
2、无人驾驶 | 据新浪科技7月8日报道，申通快递日前已与菜鸟无人车达成战略合作；此次双方合作将聚焦末端配送场景，加速无人配送规模化应用，并联合探索适配多场景的新车型与模式。据悉，此次合作是申通继6月底客户开放日首次披露“年内投运2000 台无人车”目标后，在末端智能化领域的又一关键落子。
点评：国海证券表示，目前各地在积极出台无人车法规，无人驾驶管理日趋完善，为无人物流产业的规范化发展铺平道路。随着政策的逐步完善，快递无人车作为末端配送的关键力量，凭借其在降本增效、提升服务韧性方面的显著优势，有望迎来快速落地。根据华源证券测算，物流无人车理论上可替代微卡、轻卡、货运三轮等传统运输工具，应用于快递、城配、商贸零售等多种场景，理论上每年最多可替换商用车444万台，对应无人车年市场规模2071亿元。根据国家邮政局，截至2024年底累计超过6000台L4级物流无人车运营，市场仍有较大渗透空间。
3、低空经济 | 2025国际低空经济博览会展前新闻发布会7月8日在上海举行。发布会上介绍，2025国际低空经济博览会将于7月23日至7月26日举办，展会面积6万平米，30多场论坛活动，预计吸引参观人数超5万人次。此次参展商数量近300家，大疆、普宙、兵器集团、腾盾科创、中国邮政速递物流、联合飞机、沃飞长空、合肥合翼等知名企业将亮相。低空产业链上，上海碳纤维复合材料创新研究院等新材料展商、宗申航发等新能源动力展商、华测导航等新技术展商将参展。
点评：华福证券表示，民航局成立通用航空和低空经济工作领导小组，释放出明确的政策信号，通用航空与低空经济有望成为新质生产力的重要抓手。航空制造、空管设备、无人机、低空基建等环节将直接受益；低空旅游、低空物流、应急救援等低空经济商业场景的规模化落地节奏有望加快。全国目前已有30个省区市将发展低空经济写入政府工作报告或出台相关政策，加快推动低空经济项目落地。另据不完全统计，北京、广州、苏州、武汉等近20个城市已设立产业专项基金，引导更多社会资本投向低空经济产业。低空产业项目密集签约落地。
4、水泥 | 据证券时报报道，受行业反内卷持续推进叠加成本下行双重驱动，多家水泥企业半年业绩预喜。福建水泥8日公告，2025年半年度实现归母净利润约为2067万元，实现扭亏为盈。主要原因系公司积极实施错峰生产，推动行业“反内卷”协同，促进水泥平均售价同比上涨以及商品销量略有增加。同时，煤炭价格的下跌降低了采购成本，销售毛利率较上年同期大幅增加。此外，塔牌集团也发布了预盈公告，预计2025年上半年归母净利润为4.07亿元至4.52亿元，同比增长80%-100%。业绩增长主要得益于报告期内水泥销量同比增长，叠加煤炭价格的降低和公司降本增效，使得水泥销售成本和运营费用下降，从而提升了盈利水平。
点评：证券时报指出，若全部退出，则行业实际产能利用率有望提升10%以上，后续环保等部门的介入有望加速推动这一进程。当前水泥价格再次触底，价格协调机制有望再次发挥作用。反内卷背景下，水泥供给格局有明确修复空间，当前板块盈利处于低位，弹性角度短期更利好低盈利标的，格局改善终局利好全国性及区域水泥龙头。
5、 优化生育（三孩） | 7月8日，国家发改委等七部门联合发布《关于加快推进普惠托育服务体系建设的意见》，明确发展“1+N”的托育服务体系，即以托育综合服务中心为枢纽，以托育机构、社区嵌入式托育、幼儿园托班、用人单位办托、家庭托育点等为网络的“1+N”托育服务体系。
点评：根据艾媒咨询数据，2024年中国婴幼儿托育市场规模达1518.1亿元，预计到2030年这一规模将进一步攀升至2323.1亿元。2025年《全国托育服务质量提升行动（2025-2027年）》强调医育结合、标准化建设和人才培养，中央与地方政府对托育行业的支持力度持续加大，中国婴幼儿托育行业的市场规模有望持续扩容，前景广阔。
今日无新股申购。
再来看上市公司公告精华：
1、上纬新材：智元机器人拟至少收购公司63.62%股份，控股股东将由SWANCOR萨摩亚变更为智元恒岳，股票复牌。
2、深深房A：预计上半年净利润8500万元-1.2亿元，同比增长1411.70%–2034.17%，报告期内公司房地产项目收入结转同比增加。
3、华工科技：预计上半年净利润8.9亿元-9.5亿元，同比增长42.43%-52.03%；公司联接业务随着国内互联网及设备厂商算力需求激增，应用于算力中心建设的400G、800G等高速光模块需求快速释放。
4、大金重工：预计上半年净利润5.1亿元-5.7亿元，同比增长193.32%-227.83%。公司出口桩基产品交付模式转变为附加值更高的DAP模式，带动公司整体盈利显著提升。
5、豪鹏科技：预计上半年净利润9000万元-1.02亿元，同比增长228.03%-271.77%。公司的AI战略布局已开始初步转化为业务增长新动力。
6、塔牌集团：预计上半年净利润4.07亿元至4.52亿元，同比增长80%-100%。业绩增长主要得益于水泥主业盈利同比增长和非经常性损益同比增长的影响。
7、越秀资本：预计上半年净利润14.73亿元至15.75亿元，同比增长45%-55%。公司新能源业务发电量随装机容量持续增长，经营效益不断提升，公司绿色转型成效显著。
8、捷顺科技：预计上半年净利润3500万元-5000万元，同比增长 105.68%-193.82%。公司持续推动“AI+停车经营”战略的落地，各项创新业务新签订单继续保持较高增速。
9、金诚信：预计上半年净利润10.7亿元到11.2亿元，同比增加74.62%到82.78%；公司本期业绩增加主要得益于矿山资源开发业务矿产品产销量增加、销售价格上涨以及公司持续采取降本控费措施。
10、圣泉集团：预计上半年净利润4.91亿元到5.13亿元，同比增加48.19%到54.83%。公司1000吨/年PPO树脂、1000吨/年多孔碳等先进电子材料及电池材料生产线产能陆续释放，逐步实现满产满销。
11、圣农发展：预计上半年净利润8.5亿元-9.5亿元，同比增长732.89%-830.88%。公司C端零售渠道持续高速增长，出口及餐饮渠道各板块亦实现稳健增长，高价值渠道占比稳步提升。
12、正帆科技：拟以现金方式购买辽宁汉京半导体材料有限公司5名股东持有的62.23%股权。
13、中科曙光：与中科星图签署合作开发框架协议，共同推进先进计算在太空领域的技术创新。
14、普利特：控股孙公司广东海四达钠星技术有限公司近期与南方电网电力科技股份有限公司签署了30MWh钠离子（聚阴离子体系）电池储能系统采购合同。
15、继峰股份：继峰座椅（合肥）获得某头部主机厂的座椅总成项目定点，项目生命周期6年，预计生命周期总金额为13亿元。
16、八亿时空：公司全资子公司浙江八亿时空与中国广电四川网络股份有限公司龙泉驿区分公司签署《网络技术服务合同》，开展边缘计算业务。
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