一、行情回顾
市场全天震荡走强，沪指逼近3500点，再创年内新高，创业板指涨超2%。光伏板块集体爆发，通威股份、钧达股份等十余股涨停。PCB等算力方向继续走强，工业富联、金安国纪等多股封板。创新药概念延续强势，美迪西、联环药业等涨停。个股涨多跌少，沪深京三市超4300股飘红，今日成交1.47万亿，较昨日放量超2400亿。
二、当日热点
1.光伏
光伏板块今日再度大涨，亚玛顿、亿晶光电、拓日新能等多股涨停，权重股通威股份涨停，隆基绿能涨6%。
据上海有色网报道，7月7日，头部多晶硅厂对部分订单致密/复投料报价上调至37元/千克，上涨原因主要是近期反内卷政策导向以及行业自律。
今日多晶硅期货大涨7%。
华创证券认为，近期，光伏板块反内卷呼声日益高涨，硅料收储、光伏玻璃减产、高层反内卷会议等事件使得光伏供给侧改革预期增强。未来随着行业自律的推进以及供给侧政策落地，行业供需有望改善，带动产业链价格及盈利修复。目前，光伏行业价格及盈利均处于底部位置，板块估值水平同样较低，供给侧政策的修复预期下，板块有望迎来反弹。
东吴证券也表示，随着市场传出光伏产业链限价、限产等消息，硅料期货应声而涨，同时现货市场也传出龙头硅料企业报涨的声音。光伏反内卷力度加大，硅料将成为主要抓手。
2.玻纤
玻纤板块今日大涨，金安国纪4连板，九鼎新材3连板，宏和科技2连板，平安电工、国际复材等涨停。
华泰证券近期研报指出，GB200/300出货增长正带动上游高阶CCL及PCB需求进一步提升，低介电及低膨胀等高端电子纱/布作为上游关键原材料供给延续紧缺。
国泰海通表示，低介电布产品技术升级有助于消除部分中长期的过剩担忧。从技术路径上看，低介电布一代、二代、三代（石英纤维布）产品技术升级路径明确，主要围绕着以更快速度、更低损耗进行信号传输。25年一季度代表性企业的低介电布扩产计划提速，短期导致市场对供应过剩存在担忧，但随着覆铜板级别的快速提升，具备低介电布从一代到三代持续迭代能力的企业有望摆脱在未来短期可能出现的部分产品的过剩，享有更长时间的高盈利窗口。
3.PCB
PCB板块今日也迎来爆发，博敏电子、逸豪新材、广合科技等多股涨停。
据财信证券统计，从中国台湾地区PCB行业月度营收数据来看，台厂金像电、瀚宇博4、5月的单月营收持续稳定在历史高位区间，同比增速显著。
此外，近期花旗将英伟达的目标股价上调至每股190美元。
国金证券表示，英伟达Blackwell的快速放量及ASIC的大力发展将带动AI-PCB需求持续强劲，目前多家AI-PCB公司订单强劲，满产满销，正在大力扩产，二、三季度业绩高增长有望持续。
此外，随着英伟达GB200及ASIC的放量，AI服务器及交换机大量转向采用M8材料，未来有望向M9材料演进，技术升级带来价值量持续提升，由于海外覆铜板扩产缓慢，大陆覆铜板龙头厂商有望积极受益。
除上述热点外，医药、国产芯片、算力等表现活跃；跌幅方面，体育产业、高位医药股跌幅居前。
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