大家早上壕！
先看海外要闻：
美股齐跌，道指收跌0.94%、纳指收跌0.92%、标普500收跌0.79%；特斯拉收跌6.79%、苹果跌1.69%、谷歌A跌1.53%、英伟达跌0.69%、微软跌0.22%、Meta Platforms跌0.09%、亚马逊则收涨0.03%。
特朗普征税函第一波：日韩等14国25%到40%不等、8月1日生效，欧盟或接近协议。
马斯克：太平洋时间周三20:00（北京时间周四11:00）将直播Grok 4的发布。
欧盟发言人：美欧贸易协议谈判取得进展，至少会达成原则性协议。
股权薪酬占营收119%：OpenAI为留住人才付出高昂代价。扎克伯格继续挖人，苹果负责AI模型的高管将跳槽到Meta。
AI芯片销售疲弱，三星电子第二季度运营利润或将下降 39%。
Figure CEO：人形机器人是AGI的关键物理形态，已进入工程化验证期，将在四年内部署10万台。
谷歌DeepMind首席商务官Colin Murdoch透露，Isomorphic Labs由AI设计的药物准备启动首次人体试验。
高盛将美联储降息时间预期提前三个月：可能9月，终端利率3%-3.25%。
国内重大事件汇总：
1、据央视，习近平在阳泉考察制造业企业发展。
2、长鑫存储启动上市辅导。
3、国新办将于7月9日（星期三）上午10时举行“高质量完成‘十四五’规划”系列主题新闻发布会。
4、四部门发布《关于促进大功率充电设施科学规划建设的通知 到2027年底，力争全国范围内大功率充电设施超过10万台
5、浙江文交所与蚂蚁集团旗下鲸探科技举行数字资产跨系统转移启动仪式.
6、央视报道：国产机器狗“新一代黑豹2.0”打破世界纪录
7、、国家数据局：探索重点行业领域数据价值释放路径，加强基础设施建设。
8、香港证监会召开第二次数字资产咨询小组会议 包括建议引入虚拟资产交易服务和托管服务提供者的监管制度.
9、国金证券：旗下的国金证券(香港)有限公司正在筹备申请虚拟资产相关交易牌照.
10、中国央行6月增持7万盎司黄金，速度有所恢复。
11、《乘用车制动系统技术要求及试验方法》强制性国家标准正式发布，将于2026年1月1日起开始实施。
12、第十二届世界高速铁路大会将于7月8日至11日在北京举办。
13、由中国移动通信联合会主办的2025年全球RWA&AGI(数实融合)生态峰会于7月13日召开。
今日券商策略前瞻：
光大证券表示，市场大幅缩量，观望情绪升温，接下来若没有重大消息的刺激，市场或将延续指数震荡、热点轮动的风格。
今日题材方面：
1、DRAM（内存） | 据证监会官网7月7日显示，国产DRAM内存芯片大厂长鑫存储启动上市辅导，中金、中信建投担任辅导机构。官方资料介绍，长鑫存储成立于2016年，主要从事动态随机存取存储器（DRAM）产品的研发、设计生产及销售。公司注册资本达601.9亿元，无控股股东。第一大股东为合肥清辉集电企业管理合伙企业（有限合伙），直接持有公司21.67%股份。最新估值达1400亿。
点评：华安证券表示，长鑫存储与长江存储的崛起，对国内存储产业乃至整个半导体行业都具有深远的影响。一方面，它们的成功为国内其他存储企业树立了榜样，带动了整个产业的技术升级与发展。另一方面，国内存储企业的壮大，也有助于提升我国在全球半导体产业链中的地位，降低对进口存储芯片的依赖，保障国家信息安全。
2、光伏 | 据上海有色网报道，7月7日，头部多晶硅厂对部分订单致密/复投料报价上调至37元/千克，上涨原因主要是近期反内卷政策导向以及行业自律。报道指出，上周末，多晶硅N型复投料价格36元/千克，N型多晶硅价格指数35.6元/千克，此外，6月多晶硅产量将在10万吨左右，7月目前多个基地涨跌互现，目前看多晶硅后续总产量增长概率较大，或增幅较为有限。
点评：国联民生证券新能源团队认为，多晶硅板块有望成为率先完成调整的环节之一。硅料行业成本曲线相对陡峭，重资产环节开工率对边际成本影响较大，产能调整有望率先完成，推动行业利润向头部企业集中。东吴证券也表示，随着市场传出光伏产业链限价、限产等消息，硅料期货应声而涨，同时现货市场也传出龙头硅料企业报涨的声音。光伏反内卷力度加大，硅料将成为主要抓手。
3、石油化工 | 据百川盈孚7月7日数据显示，丁酮价格上涨4.54%，报收8267元/吨，较上月涨幅达28.51%。资料显示，齐翔腾达6万吨装置2025年6月30日检修，预计8月底重启，惠州宇新一套10万吨装置2025年6月27日检修，重启时间不确定，兰州石化于5月22日一套3万吨/年装置停车，预计7月底复工。宁波金发4万吨/年装置于2024年1月23日停车，复工时间暂不确定。
点评：华创证券指出，由于以伊局势扰动，国际油价震荡上行，原料端醚后碳四始终高位盘整，给予丁酮市场一定的利好支撑，上周初随着供应端主流企业检修消息的释放，该生产企业报价大涨，场内报盘跟涨为主，虽然终端采买预期一般，但各家多惜售不愿低价走货；随着上周中成本端价格持续高位，在成本及供应端均有利好预期背景下，厂家报价再度走涨。
4、汽车零部件 | 据央视新闻7月7日报道，从工业和信息化部获悉，《乘用车制动系统技术要求及试验方法》强制性国家标准正式发布，将于2026年1月1日起开始实施。新发布的《乘用车制动系统技术要求及试验方法》相较于2008年发布的旧版本新增加了电力传输制动系统、电力再生制动要求、紧急制动信号要求等内容，同时对驻车解除、制动衬片磨损检查、电子驻车制动电气失效等内容做出了修改。其中为规避误操作风险，新标准加入了“单踏板制动”相关要求。标准规定，默认状态下不可通过松开油门踏板减速至停车，驾驶员需通过制动踏板完成车辆刹停，这标志着“单踏板模式”在国家标准层面得到了明确规范。
点评：中证报援引专家观点称，随着车辆电动化和智能化的快速发展，乘用车制动系统的结构形式也进行了多个阶段的迭代和升级，为适应制动技术发展的新趋势，对标准中部分指标和要求进行修订可有效推动、引导和规范我国汽车制动产品发展。
今日无新股申购。
再来看上市公司公告精华：
1、工业富联：预计2025年上半年净利润67.27亿元到69.27亿元，同比上升47.72%到52.11%。公司云计算业务在二季度实现高速增长，整体板块营业收入较去年同期增长超过50%。客户对AI数据中心Hyper-scale AI机柜产品需求不断增加。
2、瑞芯微：预计2025年上半年净利润5.2亿元到5.4亿元，同比增长185%到195%。报告期内，依托公司在AIoT产品长期战略布局优势，因应AI在端侧应用发展的需求，旗舰产品与次新品带领AIoT各产品线继续保持高速增长。
3、乐鑫科技：预计上半年净利润为2.5亿元到2.7亿元，同比增加65%到78%；本期营收增长主要得益于无线SoC解决方案在更广泛的数字化场景中正被加速采纳。
4、光迅科技：预计上半年净利润为3.23亿元-4.07亿元，同比增长55.00%-95.00%。报告期内，得益于全球算力投资的快速增长，算力中心和数据中心建设加速，推动了对高端光器件和高速光模块的市场需求。
5、中国动力：预计上半年净利润8亿元到11.5亿元，同比增加68.28%到141.90%；船舶行业继续保持增长势头，公司柴油机板块2025年销售规模持续快速增长，合同结算大幅增加，主要产品船用低速发动机的价格增长，毛利率提升。
6、燕京啤酒：预计上半年净利润10.62亿元-11.37亿元，同比增长40.00%-50.00%。
7、华友钴业：预计2025年上半年净利润26亿元到28亿元，同比增加55.62%到67.59%。
8、国力股份：预计2025年上半年净利润为3400万元到3800万元，同比增加130.91%到158.08%。
9、川金诺：预计2025年上半年净利润为1.68亿元至1.88亿元，同比增长152.25%至182.28%。业绩变动主要由于公司把握市场机遇，优化生产计划和产品结构，提升高毛利产品占比。
10、利尔化学：预计上半年净利润净利润为2.65亿元-2.75亿元，同比增长185.24%-196.00%。受益于公司部分产品销量和价格同比上涨以及降本增效取得成效所致，公司业绩出现同比上涨。
11、长鸿高科：拟购买广西长科100%股权，股票停牌。广西长科是一家专注于特种合成树脂高分子材料研发、生产和销售的高新技术企业，产品包括透明ABS等特种树脂产品。
12、杭叉集团：子公司拟以增资扩股方式收购国自机器人99.23%股份。
13、华电科工：签约约55.67亿元印尼项目。
14、航天工程：预中标23.92亿元项目，主要建设560万吨/年煤制甲醇、148万吨/年甲醇制烯烃及下游深加工装置，生产聚乙烯、聚丙烯、EVA、SAP等8类产品合计277万吨/年。
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