大家早上壕！
先看海外要闻：
美股科技股大涨，道指收跌0.02%、纳指收涨0.94%、标普500收涨0.47%；特斯拉收涨4.97%、英伟达涨2.58%、苹果涨2.22%、谷歌A涨1.59%、微软则收跌0.20%、亚马逊跌0.24%、Meta Platforms跌0.79%。
热门中概股里，光伏概念大涨，晶科能源收涨15.82%，大全新能源涨15.75%，阿特斯太阳能涨11.26%。
特朗普称美越达成贸易协议。
“小非农”爆冷！美国6月ADP就业人数意外减少3.3万人，为逾两年来首次减少。
报道：甲骨文与OpenAI拓展星际之门协议，将在美国建设更多数据中心。
马斯克xAI再获百亿美元融资，估值飙至1130亿，Grok 4即将上线。
OpenAI紧急公告：否认与Robinhood代币有关。
伦铜自3月25日以来首次收涨至1万美元关口上方，另外伦铝、伦锌、伦镍、伦锡等集体上涨。
据晚点Auto，特斯拉暂停人形机器人生产，修改设计。
迪拜空中出租车试飞完成 根据计划迪拜明年启动空中出租车商业运营。
国内重大事件汇总：
1、据外交部网站，李强将赴巴西出席金砖国家领导人第十七次会晤并对埃及进行正式访问。
2、证监会：力抓好资本市场自主开放重点举措落地，以做强主场为方向，持续提升A股市场吸引力、竞争力。统筹发展与安全。始终把维护市场稳定作为监管工作首要任务，推动健全常态化稳市机制安排
3、硅业分会：市场积极信号叠加供需趋缓,本周硅料市场呈现回暖迹象。
4、今年8000亿元“两重”建设项目清单全部下达完毕，探索“风电光伏+治沙”等新模式。
5、上海国资10亿入股智谱，共建算力、电力、大模型闭环。
6、字节2年半造出千台机器人，长期目标是具身智能。
7、百度搜索十年来最大改版：支持超千字文本输入、推出智能框、升级AI助手。
8、荣耀平板MagicPad3发布：号称“业内最强AI平板”，并推出AI平板升级计划。
9、广州拟出“商转公贷款”政策 个贷率低于75%可启动“商转公”。
10、杭州半年卖地金额比肩一线城市，取消新房限价提升楼市热度。
11、今年上半年A股新开户1260万户 同比增长32.77%。
12、东莞一社区生二孩补助1万三孩补助2万，一孩和四孩及以上不予补助。
今日券商策略前瞻：
太平洋证券表示，沪指技术面上指数突破了 3 月份的高点，上涨空间已经打开。有三个观察点来判断行情的强弱支撑是否有效：一是前期油价的高点也是地缘风险消退和指数止稳的起点，因此6月23日上涨的低点可作为强弱的观察指标，在低点未跌破的情况下可积极对待，若跌破则需小心指数再次趋势转弱的可能。二是成交能否持续且温和放量，这是指数能否形成牛市的重要基础。三是人民币汇率能否持续升值，最少要保证不大幅贬值。6月23日人民币汇率的高点也是重要观察指标。看好三个观察点来判断指数突破的有效性，在支撑未跌破前，题材股的行情和弹性更值得期待。
今日题材方面：
1、煤炭 | 除了光伏多晶硅、玻璃等热门品种外，7月2日行情显示，黑色系期货也集体大涨，其中焦煤主连收涨3.18%、焦炭主连收涨3.15%。
点评：数据显示，今年以来，供给端，重点监测企业煤炭累计销量121815.8万吨，同比减少4.1%；其中动力煤、焦煤、无烟煤累计销量分别同比-5.3%、-4%、7.3%。长江证券表示，迎峰度夏&金九银十有望推动需求季节性改善；同时，进口煤量有望继续收缩，煤价下跌二阶导收窄甚至企稳反弹；浙商证券指出，国内政策方面，煤炭协会发倡议要求，控制产量，提高质量；6月安全月过后，预计安全检查仍保持高强度。
2、折叠屏 | 据快科技7月2日消息，据供应链消息，折叠屏iPhone于6月份进入P1（Prototype1）原型开发阶段，预计2025年底走完P1-P3整个开发流程。此前天风国际分析师郭明錤发文称，苹果供应商富士康预计将于2025年三季度末或四季度初正式开始生产苹果的折叠屏iPhone。最近市场传闻称苹果已订购1500万至2000万部折叠屏iPhone。根据对多个组件的检查，该数量可能反映产品2-3年生命周期内的累计需求，而不仅仅是2026年。郭明錤称，苹果的可折叠iPhone预计将于2026年下半年投入量产，在2027年和2028年每年的出货量可能达到数百万部。
点评：据悉，这款折叠屏iPhone将采用横向"书本式"设计，展开后内屏尺寸达7.76英寸，接近iPadmini的显示面积，而外屏则保持5.49英寸的紧凑尺寸。在折叠屏技术方面，预计将采用UTG超薄玻璃OLED面板，力求实现"零折痕"的视觉体验。2024年折叠屏手机市场增速放缓，同比增速仅2.9%。据IDC数据，2023年全球折叠屏手机出货增长率6%。中国市场引领折叠屏手机行业发展，2024年一季度至三季度，全球折叠屏出货量的46%来自中国。方正证券认为，苹果入局折叠屏等新产品技术形态，有望加速折叠屏为代表的手机产业链成熟。
3、养猪 | 7月2日，生猪主连期货单日大涨3.2%。现货方面，全国瘦肉型猪出栏均价15元/公斤，较昨日上涨3%，相比6月22日低点上涨近8%。自6月下旬以来全国猪价涨势持续扩大，主因是短期供应收紧、收储政策及二育补栏增多。
点评：发改委5月底约谈头部集团要求稳产降重，农业农村部6月上旬召开生猪生产调度会，此次调控的核心思路是：通过降低出栏均重减少今年下半年的供给，通过限制基础产能稳定明年上半年供给。此外，6月11日中央储备库进行今年以来首次真正意义的国产冻猪肉收储，此前5次收储都属于等量轮储，此次承储企业需在8月10日前保质保量完成入库。政策调控在短期内对市场情绪有明显提振作用。
4、水泥 | 7月1日，中国水泥协会发布《关于进一步推动水泥行业“反内卷”“稳增长”高质量发展工作的意见》。意见表示，优化产业结构调整，进一步推动水泥行业“反内卷”“稳增长”，实现高质量发展。中国水泥协会提工作意见包括，切实推动水泥行业熟料生产线备案产能与实际产能的统一工作；各企业逐条逐项核查自身熟料生产线的备案产能与实际产能差异情况；实际产能大于备案产能的企业，应法依规按备案日产能和年产能组织生产等。
点评：证券时报表示，水泥、光伏玻璃等行业供需矛盾较为突出。水泥行业利润进入磨底阶段，企业的努力目标从追求份额回到恢复盈利。2024年水泥行业全国单位净利已接近2015年历史底部，价格带来的盈利弹性远大于销量增加的弹性，反内卷将充分受益。
今日无新股申购。
再来看上市公司公告精华：
1、能特科技：拟以3亿元-5亿元回购股份，回购价格不超过人民币4.70元/股。
2、人福医药：招商生科拟增持公司1%-2%股份。
3、立中集团：特种中间合金产品已间接应用于国外某飞行汽车公司的电动飞机。
4、四川路桥：全资子公司签订约115.96亿元施工合同。
5、华安鑫创：获得国内某头部eVTOL主机厂项目定点通知。
6、长华集团：收到9.7亿元客户项目定点通知书。
7、川发龙蟒：与富临精工签署合作框架协议。双方拟共同设立合资公司，投资新建10万吨/年高压密磷酸铁锂项目和10万吨/年磷酸二氢锂前驱体项目，并新建10万吨/年草酸亚铁项目。
8、经纬辉开：拟以6917.04万元收购诺思微5.7642%股权。
9、宗申动力：预计上半年净利润4.8亿元-5.6亿元，同比增长70%–100%；报告期内，通用机械业务和摩托车发动机业务规模增长，以及公司投资联营企业收益提升。
10、美诺华：预计上半年净利润600万元到5200万元，同比增加142.84%到174.52%。主要系本报告期内公司营业收入增加，毛利率提升所致。
11、吉宏股份：预计半年度净利润1.12亿元-1.19亿元，同比增长55%-65%。公司营业收入和利润均实现较大幅度增长，主要得益于包装业务和跨境社交电商业务的发展。
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