大家早上壕！
先看海外要闻：
美股涨跌不一，道指收涨0.91%、纳指收跌0.82%、标普500收跌0.11%；特斯拉收跌5.34%、英伟达跌2.97%、Meta Platforms跌2.56%、微软跌1.08%、谷歌A跌0.22%、亚马逊则收涨0.49%、苹果涨1.29%。
光伏概念股普遍上涨，美国参议院从税法草案删除特朗普对风电和光伏项目的主张。
美参议院否决特朗普AI监管禁令，99:1压倒性票数！
美国参议院惊险通过“大漂亮”法案，众议院周三将进行最终表决；围绕该法案，特朗普与马斯克“口水战”升级。
美联储主席鲍威尔未排除7月降息可能，称若非关税已降息，关税料将对通胀有影响。
特朗普拒绝推迟7月9日上调关税的最后期限，威胁对日本等多个国家征收高关税。
美国6月ISM制造业指数连续四个月萎缩；美国5月JOLTS职位空缺大幅好于预期。
欧盟酝酿量子计算新战略：弥补资金缺口，减少对美资依赖。
国内重大事件汇总：
1、据新华社，习近平主持召开中央财经委员会第六次会议强调，纵深推进全国统一大市场建设，推动海洋经济高质量发展。
2、《2025年国家基本医疗保险、生育保险和工伤保险药品目录及商业健康保险创新药品目录调整工作方案》等相关文件公开征求意见。
3、工信部：1—5月份互联网企业完成互联网业务收入7735亿元，同比增长0.9%。
4、国家标准《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术标准》发布。
5、中国金融时报援引分析人士指出：股市上涨会直接提升消费意愿和能力。
6、上交所官网信息显示，禾元生物IPO申请当天通过上交所上市审核委员会审议，这是科创板第五套上市标准重启后，首家成功过会的IPO企业。
7、6月电车成绩单：比亚迪新能源汽车销量38.26万辆，小米交付2.5万台，小鹏交付量同比增长224%。
8、神玑NX9031芯片上车将提升单车毛利率？李斌：探索前沿技术道路上，蔚来交了不少学费。
9、香港金管局买入超200亿港元，捍卫联系汇率制。
10、上海：本市参保人员用集采范围内冠脉支架，全部纳入医保支付。
11、国内头部光伏玻璃企业计划于7月开始集体减产30%？ 亚玛顿回应：行业减产消息属实。
今日券商策略前瞻：
光大证券表示，市场以存量博弈为主，若没有重大利好的刺激，接下来大概率将延续指数震荡、热点轮动的风格。
今日题材方面：
1、海工装备 | 据新华社7月1日报道，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席、中央财经委员会主任习近平7月1日上午主持召开中央财经委员会第六次会议，研究纵深推进全国统一大市场建设、海洋经济高质量发展等问题。习近平在会上发表重要讲话强调，推进中国式现代化必须推动海洋经济高质量发展，走出一条具有中国特色的向海图强之路。
点评：招商证券指出，深海是重要的资源宝库，蕴含多金属结核、富钴结壳等矿产资源；深海储存大量可燃冰，是潜在清洁能源；独特生态孕育的生物可用于开发药物等生物制品；同时，深海有巨大碳汇作用，未来或催生气候调节产业；深海旅游探险也为旅游经济带来新增长点。另外，2025年《政府工作报告》首次提及“深海科技”，并将其对标“商业航天”、“低空经济”等新兴产业。
2、两轮车 | 据澎湃新闻7月1日报道，近日上海市商务委员会、上海市发展和改革委员会、上海市财政局等部门联合印发《2025年上海市电动自行车以旧换新补贴实施细则》。《实施细则》划定了补贴范围和标准：自2025年7月1日至12月31日（含当日，下同），对个人消费者交售报废老旧电动自行车（含电池）并换购合格新车的，上海市给予个人消费者一次性500元购车立减补贴。其中，对交售报废老旧电动自行车并换购铅酸蓄电池电动自行车的，额外补贴100元。
点评：财信证券表示，今年行业单月换新数量已超过百万台。对比去年9月-12月期间，我国全年电动自行车以旧换新数量总共138万台，今年国补政策对需求的提振效果更为显著。今年的电动自行车国补力度加大，补贴对象除了以旧换新用户之外，还拓宽至名下无车且首次购买新国标的消费者，各地方在执行过程中，也提高了补贴金额，有效释放了消费者首购和换新需求。
3、航运 | 7月1日，集运指数（欧线）主力合约收涨7.8%，现报1904.9点。
点评：兴业证券指出，短期来看，中美贸易战暂时停火下，6-7月抢运大潮还将持续，吸收全球干线运力，欧线、美线运价有望继续上涨；长期来看，东南亚正逐渐成为中国产品出口和产能出口的主阵地，中国-东南亚航线有望长期受益。中信期货预计2025年三季度集运市场为季节性旺季，7月上旬或出现下半年运价高点。
4、可控核聚变 | 据中证报7月1日报道，谷歌与联邦聚变系统公司（Commonwealth Fusion Systems，简称CFS）达成的一项电力采购协议，为尚在萌芽阶段的核聚变能源行业注入了一剂强心针。这是新兴的核聚变能源领域内签署的第二份电力承购协议。
点评：中证报表示，理论上，核聚变反应不产生长期存在的核废料，不排放碳，且能量密度极高——一小杯氢同位素燃料所产生的能量，就有潜力为一个家庭供电数百年。对于既要满足庞大算力需求，又要实现碳中和目标的科技公司来说，核聚变提供了一个理想的解决方案。
今日无新股申购。
再来看上市公司公告精华：
1、杭州高新：控股股东变更为巨融伟业，股票复牌。
2、上纬新材：控股股东正在筹划重大事项，该事项可能导致公司控制权变更，股票停牌。
3、风范股份：拟4800万元收购扬州旭樱8个光伏电站项目公司100%股权。
4、国芯科技：公司中标汽车安全气囊点火驱动芯片项目，总价4600万元。
5、仙鹤股份：拟投资约110亿元建设竹浆纸用一体化高性能纸基新材料项目。
6、模塑科技：获北美知名电动车企外饰件产品项目定点，预计总销售额12.36亿元。
7、孩子王：预计2025年上半年净利润为1.2亿元-1.6亿元，同比增长50.00%-100.00%。
8、国脉科技：预计上半年净利润为1.25亿元-1.56亿元，同比增长60.52%-100.33%。
9、新和成：预计2025年上半年净利润为33亿元-37.5亿元，同比增长50%-70%。报告期内，营养品板块主要产品销售数量、销售价格较上年同期增长，实现经营业绩提升。
10、希荻微：部分芯片产品应用于Meta的智能眼镜产品。
11、微芯生物：CS231295临床试验申请获FDA受理。
12、众生药业：国内首家环孢素滴眼液（III）仿制及复方托吡卡胺滴眼液获得《药品注册证书》。
13、拉卡拉：股东联想控股拟减持不超过3%。
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