大家早上壕！
先看海外要闻：
美股集体收涨，纳指涨0.47%、道指涨0.63%、标普500涨0.52%；苹果收涨2.03%、Meta Platforms涨0.61%（续创收盘历史新高）、微软涨0.30%、英伟达涨0.15%、谷歌A跌1.31%、亚马逊跌1.75%、特斯拉跌1.84%。
甲骨文拿下云大单，一年创收300亿，股价一度涨超8%，创历史新高。
美国财长贝森特称无意增加长期美债发行比重；稳定币立法或7月中出台。
特朗普扩大攻击对象，批评包括鲍威尔在内的美联储理事会；白宫称特朗普周一致信美联储提及全球利率。
苹果(AAPL.O)涨超2%，创下日内新高。报道称苹果考虑为Siri引入外部人工智能模型。
稳定币发行商Circle在美申请设立国家信托银行。
扎克伯格宣布Meta“超级智能”计划，并新增招聘。
欧盟愿意接受特朗普的普遍关税，但寻求关键豁免；欧盟官员称7月1日赴美进行贸易谈判。
加拿大让步，取消数字服务税，美加将恢复贸易谈判，以期在7月21日前达成协议。
国内重大事件汇总：
1、财政部等三部门：境外投资者以分配利润直接投资可享税收抵免。
2、商务部：对原产于欧盟、英国、韩国和印度尼西亚的进口不锈钢钢坯和不锈钢热轧板/卷继续征收反倾销税 实施期限为5年。
3、《深圳证券交易所股票发行上市审核业务指引第8号——轻资产、高研发投入认定标准》发布。
4、《横琴粤澳深度合作区产业发展规划（2025-2029年）》印发。
5、金融服务新型工业化增量政策酝酿出台。
6、国家外汇局新发放一批QDII额度合计30.8亿美元。
7、上海有色网：光伏玻璃计划减产30%。
8、摩尔线程科创板IPO申请获受理，拟募集资金80亿元。
9、沐曦股份科创板IPO获受理，公司拟募资39.04亿元.10、郭明錤：预计苹果将从2027年开始发布多款Apple Vision系列和智能眼镜产品。
11、钙钛矿有机电池光电转换效率纪录刷新。
12、瑞金医院宣布RuiPath病理模型中视觉基础模型V1.0开源。
13、武汉部分房地产政策延期至12月31日。
14、江苏省低空飞行服务中心开放服务。
15、在岸人民币兑美元收盘报7.1656，较上一交易日上涨34点，创2024年11月8日以来新高。
今日券商策略前瞻：
光大证券表示，沪指仅调整一个交易日即强势反弹，显示出市场的韧性，接下来市场有望延续指数震荡、热点轮动的风格。
今日题材方面：
1、华为产业链 | 据证券时报报道，6月30日，华为宣布开源盘古70亿参数的稠密模型和720亿参数的混合专家模型（盘古Pro MoE 72B）。此外，基于昇腾的模型推理技术也同步开源。据了解，华为最新开源的Pro MoE 72B大模型，在参数量仅为720亿，激活160亿参数量的情况下，通过动态激活专家网络的创新设计，实现了以小打大的优异性能，甚至可以媲美千亿级模型的性能表现。
点评：招商证券指出，今年年初以来，国产大模型在技术与应用层面迎来密集更新。其中华为盘古5.5发布了涵盖自然语言、视觉、多模态等领域的718B参数MOE架构大模型，并推出“世界模型”赋能自动驾驶等行业应用。其表示，从昇腾（Ascend）芯片、CANN异构计算架构、超节点到盘古大模型，华为提供了一个完全自主、深度优化的闭环解决方案。
2、工业互联网 | 据中证金牛座6月30日报道，进一步深化金融服务新型工业化的相关政策有望研究出台。服务新型工业化，是金融服务实体经济的重要内容。去年4月，国家金融监督管理总局、工业和信息化部、国家发展改革委已联合发布《关于深化制造业金融服务助力推进新型工业化的通知》。增量政策预计将引导更多金融资源用于促进科技创新等领域。
点评：中信建投表示，新型工业化强调以战略性新兴产业和高技术制造业为抓手，加快发展先进制造业，重点在新一代信息技术、高端装备制造、新材料、生物医药、新能源汽车等新兴产业形成原始创新与产业创新新优势，促进人工智能、大数据、云计算等新一代信息技术与高端生产环节紧密结合，推动数字经济和实体经济深度融合。此外，该机构指出，传统产业加快转型已成为推动经济恢复向好的重要引擎之一，也是大力发展新型工业化的重要抓手之一。工业互联网作为数字经济的重要组成部分，正在成为新型工业化的重要驱动力。同时，大数据与新型工业化的结合主要体现在自动化生产、智能化生产等方面。
3、光伏 | 据上海有色网6月30日消息，为破除行业“内卷式”竞争，近日国内头部光伏玻璃企业计划自7月起集体减产30%，部分玻璃企业已开始实施窑炉堵口措施，预计后续供应量将快速下滑。此举旨在缓解供需失衡局面，改善市场环境。据预测，7月国内光伏玻璃产量将降至约45GW。
点评：光伏玻璃作为组件封装的主要耗材，在组件成本中排在第二位，在辅材中成本占比最高，超过百分之十。随着双玻组件渗透率的提升，光伏玻璃在组件中的成本占比进一步提高。价格持续下行，全国光伏玻璃行业平均净利已降至每吨负三百六十二元。这一数据创下历史新低，显示行业盈利状况极为困难。今年上半年光伏玻璃产能仍呈现持续增长态势，组件排产减少导致光伏玻璃需求疲软，库存累积问题突出。证券时报援引业内人士观点称，减产计划的实施预期将改善供需格局。企业通过减产措施应对市场压力，寻求供需平衡的新均衡点。这一调整过程预计将持续一段时间，行业格局有望逐步优化。
4、折叠屏 | 荣耀将于7月2日发布最新一代AI折叠旗舰荣耀Magic V5，这将是全球最轻薄的折叠屏手机，也是行业最强AI智能体手机。据荣耀CEO李健最新发布的信息显示，全新的荣耀Magic V5将带来全栈式个人知识库、多智能体协同带来的PC级生产力、全品牌互联互通等功能。考虑到此前推出的荣耀Magic7系列已经实现了包括“一句话关闭自动续费”、“一句话发送文件"等多种落地功能，预计这次荣耀Magic V5上的AI能力还会进一步升级。另外，据苹果知名分析师郭明鎮爆料，苹果供应商鸿海精密(富士康)预计将于2025年第三季度末或第四季度初正式开始生产“折叠屏iPhone"。他还曾预测，苹果“折叠屏iPhone"的售价将在2000至2500美元之间。
点评：太平洋证券表示，中国是全球最大的折叠屏手机市场。据市场调研机构IDC预计，未来中国折叠屏手机市场将长期占据全球40%左右的市场份额，2028年中国折叠屏手机出货量将超1700万台，未来5年复合年均增长率将达到19.8%。西部证券表示，随着苹果对折叠屏手机的布局，鉴于苹果在全球的销售规模及其对产品的创新要求，一方面或将对全球折叠屏手机销量有较大的拉动，另一方面其有望引领折叠屏产业链的创新升级。
今日有1只新股申购：
1、同宇新材：创业板，申购价格84元/股，顶格申购市值10万元，公司系领先的覆铜板领域电子树脂本土供应商。
再来看上市公司公告精华：
1、合金投资：控股股东协议转让20.74%公司股份，股票复牌。
2、杭州高新：控股股东拟向交易对手方转让19.03%公司股份，股票停牌。
3、罗普斯金：拟以现金方式收购中城绿脉65%的股权。
4、弘信电子：控股子公司燧弘人工与X公司签署1.9亿元算力设备销售合同。
6、和林微纳：筹划发行境外股份并在香港联交所上市。
7、海南矿业：近日与控股子公司Le Minesde Lithium de Bougouni SA签订了锂辉石包销协议。
8、潍柴重机：预计2025年上半年净利润为1.32亿元-1.51亿元，同比增长40%-60%。
9、翰宇药业：预计2025年上半年净利润为1.42亿元–1.62亿元，上年同期为亏损1035.88万元，同比扭亏为盈。向美国食品药品监督管理局申报的利拉鲁肽注射液获得批准证书并实现销售、原料药出口持续放量。
10、小商品城：预计2025年上半年净利润为16.3亿元到17亿元，与上年同期相比增加12.57%到17.40%。
11、涛涛车业：预计2025年上半年净利润为3.1亿元-3.6亿元，同比增长70.34%-97.81%。
12、银宝山新：实际控制人变更为汇金公司。
13、赛微电子：拟3.24亿元收购大基金拟转让的赛莱克斯北京9.5%股权。
14、普利特：拟10亿元投建基地 项目二期生产应用于人形机器人等非汽车线的改性塑料产品。
15、智明达：拟定增募资不超过2.13亿元 用于无人装备及商业航天嵌入式计算机研发及产业化建设项目等。
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