据央广网，中国半导体行业协会近日发布《关于半导体产品“原产地”认定规则的紧急通知》，根据海关总署的相关规定，“集成电路”原产地按照四位税则号改变原则认定，即流片地认定为原产地。
上证报表示，这将加剧美国本土半导体公司，包括Intel、TI、ADI、Microchip.Skyworks、Qorvo、ONSemi等厂商出口至中国的成本。同时增强国内终端厂商选择国产供应链的决心，其中模拟/射频/FPGA的国产厂商半导体产品将更具性价比优势。此前由于Intel、TI等国际巨头通过扩大产能投放、优化价格策略等方式抢占市场份额，市场竞争激烈，模拟芯片价格承压，此次关税反制有望提升国内模拟芯片厂商的市场份额，重塑行业竞争格局，国内晶圆代工有望获得更多订单，设备、材料国产替代进程也将受益。
银河证券认为，在全球半导体产业格局不断演变的当下，国际贸易环境复杂多变，海外大厂为避免关税影响，布局中国业务时可能更多采用Local for local(本地化生产以供应本地需求）生产策略。这一策略的转变意义重大，为本土制造企业带来明确的增量需求。短期来看，美国关税政策对中国半导体行业的影响较为有限，依赖美国市场的企业将面临压力。长期来看，关税的影响有可能带来下游需求复苏的推迟、相关订单的取消等情况，国产替代和自主可控的企业有望受益。
东北证券表示，在关税反制的背景下，美国核心半导体设备和材料厂商应用材料、拉姆研究、科磊、杜邦等公司的半导体设备、材料将受到影响，导致上游的半导体设备、材料等进口成本增加，也会提升国内的晶圆厂采购国产设备、材料的意愿，自主可控的大趋势将进一步提速。尤其对于一些原先美系厂商市场份额占比较大的细分领域比如量检测等，国内企业市场份额提升空间广阔。
公司方面，据上证报、互动平台表示，
北京君正：公司是一家专注于高性能集成电路设计的高科技企业，以国产替代为核心战略，在嵌入式CPU和车载存储领域占据重要地位。
同兴达：公司昆山日月同芯封测项目已经量产，量产客户包括奕力、敦泰、豪威、集创北方，奕斯伟等。
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