价格或连涨三个季度，AI带来Dram需求激增

据爱集微3月18日报道，市场研究公司DRAMeXchange上调对DDR5产品的预测，第二季度PC DDR5 16Gb产品的预测从3.3美元上调至3.9美元（涨幅约18%），预计第三季度和第四季度将进一步上涨，达到4.2美元（涨幅约27%）。

报道称，DRAM价格回暖主要受PC和智能手机市场需求增加的推动。

据SK海力士指引，2025年AI手机和PC渗透率将分别增长至约30%和30-40%；Gartner预计，今年AI PC的市场规模将从去年的4302万台激增165.5%至1.1422亿台，预计这一增长将进一步推动对DRAM的需求，尤其是美国和中国云服务提供商（CSP）的服务器订单自去年第四季度以来一直在不断增加。

光大证券表示，由于DeepSeek大幅降低了算力需求，AI智能手机的功能搭载率也有望扩大，加上QLC（四层式储存）技术逐步渗透到手机，AI智能手机的储存需求可能因此增长。招商证券指出，AIPC、手机、可穿戴产品存储模组和利基存储芯片扩容趋势明确，例如AI手机平均DRAM容量从8GB增至12-16GB、AIPC平均DRAM容量从12GB增至16-64GB、AI耳机NOR容量从64-128Mb增至256Mb。

公司方面，据民生证券表示，

兆易创新：公司覆盖NORFlash、NANDFlash和DRAM等众多存储产品。

精智达（存储测试机）、深科技（存储封测）。

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