大家早上壕！
先看海外要闻：
特朗普关税让步但“不关心”美股，美股回落，收盘道指跌0.99%，标普500指数跌1.78%，纳斯达克跌2.61%。
指引逊色的迈威尔科技跌近20%、拖垮芯片股，英伟达崩跌近6%，但博通盘后指引向好、一度跳涨17%。
中概指数回落0.8%，理想汽车收跌近4%，但小鹏汽车涨超2%，绩优京东盘初涨超6%、后回吐多数涨幅，收涨0.4%。
美暂时豁免加墨关税，美元指数抹平大选后涨幅、创四个月新低。离岸人民币盘中跌超百点、失守7.25。
原油艰难止住四连跌，暂别半年收盘低位。黄金止步三连涨，一度回落近1%。
郭明錤：苹果首款折叠iPhone预计在2026年四季度量产，初代折叠iPhone预计售价在2000-2500美元以上。
OpenAI与甲骨文共建“星际之门”：德州数据中心将部署6.4万枚英伟达AI芯片。
“星舰”实施第八次试飞。
国内重大事件汇总：
1、吴清：长期资金长周期考核政策文件将尽快推出。加快健全专门针对科技企业的支持机制。DeepSeek脱颖而出某种程度上带动了最近对中国资产价值的重估。权益类基金发展明显加快。
2、央行行长潘功胜：与证监会探索常态化的制度安排，支持资本市场发展。
3、国家发展改革委主任郑栅洁：我国将设立国家创业投资引导基金：引导基金将聚焦人工智能、量子科技、未来能源、生物医药等前沿领域，通过市场化方式投资种子期、初创期企业，适当兼顾早中期中小微企业，支撑原创性、颠覆性技术创新和关键核心技术攻关，培育发展战略性新兴产业和未来产业。
国家创业投资引导资金带动地方资金、社会资本的规模将接近1万亿元。
4、国家发展改革委主任郑栅洁：提振消费专项行动方案将很快发布实施。
5、商务部部长王文涛：推动扩大电信、医疗、教育领域的开放试点。2025年扩消费将推出更多务实管用举措。
6、财政部部长蓝佛安：更加积极的财政政策可理解为“持续用力、更加给力”。中央财政预留了充足的储备工具和政策空间。
7、上海家电家居补贴扩容：新增学习机、智能耳机，还有一批适老化产品。
8、腾讯混元发布并开源图生视频模型。
9、阿里通义千问QwQ-32B登顶全球AI开源榜首。
今日券商策略前瞻：
民生证券表示，从市场主线来看，仍然围绕着科技主线，受全球首款通用智能体的消息影响相关板块如计算机、传媒均出现了4%以上的涨幅。经济主题记者会也传出了较多的正面信息，证监会强调将加快推进新一轮资本市场改革开放，多渠道增强战略性力量储备；财政部提出预留了充足的储备工具和政策空间；央行提出今年择机降准降息，存准率还有下行空间等信息。继续强调前期的政策仍具有较好延续性，同时随着科技产业共识加强，市场仍具有较大的空间。
重点关注政策预期差与产业趋势共振方向，中长期科技仍是配置主线，关注AI+、算力、人形机器人、低空经济等科技成长方向，红利方向可以根据风险偏好适度配置电信、公用事业以及金融等板块。
今日题材方面：
1、创投、人工智能 | 据央视新闻报道，3月6日，国家发展改革委主任郑栅洁在全国两会经济主题记者会上透露，国家正在推动设立“航母级”的国家创业投资引导基金。国家创业投资引导基金主要引导金融资本投早、投小、投长期、投硬科技，将吸引带动地方、社会资本近1万亿元。据悉，该基金将聚焦人工智能、量子科技、氢能储能等前沿领域，通过市场化方式投资种子期、初创期企业，适当兼顾早中期中小微企业，支撑原创性、颠覆性技术创新和关键核心技术攻关，培育发展战略性新兴产业和未来产业。
点评：万联证券指出，从此前的“投早、投小、投硬科技”变为此次的“投早、投小、投长期、投硬科技”，同时强调了耐心资本的壮大，关注围绕科技领军企业的强链补链、围绕硬科技企业的并购重组以及围绕独角兽等科技创新企业产品技术突破带来的投资机遇。同时中信建投表示，随着科技创新政策的深入落地实施，我国有望在更多关键核心技术领域实现重大突破，加速新质生产力的培育与发展，推动产业迈向全球价值链中高端。
2、氢能 | 据央视3月6日报道，发改委主任表示，国家正在推动设立“航母级”的国家创业投资引导基金，提到聚焦人工智能、量子科技、氢能储能等前沿领域。
点评：交银国际指出，容量型长时储能是发展趋势，而氢储能是适合长时大容量储能的五大技术之一。华福证券表示，氢储能因转化效率约 70%、储能时长可跨月/年、突破地理限制和储运灵活等优势成为重点方向；随着政策落地，将驱动电解槽（碱性/AEM 技术）、储氢材料等邻域迎来新机遇，氢内燃机系统、氢燃料电池等产业链环节加速发展。
3、折叠屏 | 据界面新闻3月6日报道，天风证券分析师郭明錤称，苹果首款可折叠iPhone将于2026年底或2027年初上市，预计售价在2000-2500美元以上，2027年折叠iPhone总出货量预估可达2000万部。其中，机器轴承采复合材质，包括不锈钢跟钛合金。
点评：民生证券表示，铰链是折叠屏手机的主要迭代方向，主流手机品牌厂商均采用水滴型技术路线，水滴型铰链相比于“U”形铰链成本更高，但在厚度、折痕方面表现更优。假设苹果折叠屏铰链成本按照 110 美元，出货量1000万台对应潜在市场规模可达11亿美元，预计随着铰链降本需求及工艺普及，国内供应商渗透率有望提升。此外，中信证券预计，苹果支撑件市场空间约为18-27亿元，UTG玻璃市场空间约为155亿元。
4、商业航天 | 据界面新闻3月6日报道，全国政协委员、中国航天科技集团容易近日透露，我国正在积极推进可重复使用火箭技术的研究与突破。今年，多款新型可重复使用火箭将迎来首飞或开展进一步试验，其中包括朱雀三号、天龙三号等型号。此外，我国正在研制的新一代载人火箭系列中也包含一款可重复使用的火箭。
点评：中证报表示，可重复使用火箭的最大优势即可显著降低发射成本，更多企业能够负担高频次发射需求，推动商业航天市场爆发。可重复使用火箭正在重塑全球航天产业格局，其低成本优势将催生卫星互联网、太空旅游、深空探测等万亿级市场。权威机构预测，2030年可重复使用火箭市场规模有望突破300亿美元，年复合增长率（CAGR）达12%-15%。各国（如美国、中国、俄罗斯、印度）都将可复用火箭视为争夺太空主导权的关键技术，政策支持力度持续加大。
今日有1只新股申购：
恒鑫生活：创业板，申购价格39.92元/股，顶格申购需配市值7万元，公司是国内可生物降解餐饮具领军企业，已连续6年被评为中国轻工业塑料行业(降解塑料)十强企业，瑞幸咖啡稳居公司第一大客户。
再来看上市公司公告精华：
1、武汉控股：拟购买武汉市政院100%股权，股票复牌。
2、水晶光电：拟3.235亿元现金收购埃科思95.6%股权。埃科思具备3D视觉产品的整体设计能力以及3D视觉产品的量产能力，是3D视觉行业中少有同时覆盖车载电子与消费电子的公司。
3、中路股份：拟通过收购及增资方式持有Factor21.15%股权，开拓海外市场。
4、奥飞数据：增加廊坊固安数据中心项目投资金额由不超过40亿至不超过48亿元。
5、君正集团：签署风光制氢及绿色能源一体化项目战略合作框架协议，预计总投资约193.6亿元。
6、滨海能源：全资子公司拟投资29.79亿元建设源网荷储一体化项目。
7、宏盛华源：预中标13.54亿元国家电网项目。
8、捷昌驱动：主持的“领雁”研发攻关计划项目-高推力密度电动线性致动器关键技术研究仍处于研发和测试阶段。
9、万马股份：现有人形机器人、机器狗线缆订单收入占比较小。
10、宁波华翔：公司对于人形机器人领域尚处于前期探索阶段。
11、海航科技：目前公司不涉及人工智能、云计算和云存储业务。
12、横店影视：2024年净利润亏损9637.64万元，同比转亏。
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