大家早上壕！
先看海外要闻：
美股涨跌不一，道指收跌0.5%、纳指收涨0.03%、标普500收跌0.27%；特斯拉涨2.44%、苹果涨1.83%、Meta涨0.76%、微软跌0.58%、谷歌A跌0.92%、英伟达跌1.25%、亚马逊跌1.65%。
美国1月CPI全线超预期，同比增速升至3%，核心CPI加速至0.4%，交易员预计美联储到年底才会降息。
美国众议院发布既定的预算草案文本：建议将债务上限提高4万亿美元。
OpenAI取消独立发布o3模型，未来几个月将推出整合多项技术的GPT-5。在GPT-5推出之前，OpenAI计划在未来几周内先发布GPT-4.5模型，代号为 “Orion”。
报道：苹果将把流媒体Apple TV+推广至安卓系统。
OpenAI首席执行官奥特曼：愿在AI领域与中国合作，即使美国政府不同意也会全力以赴。
中印德法等58国签署巴黎AI行动峰会宣言，美英未签署。
去年美股最火科技股AppLovin四季报业绩和一季度指引超预期，股价盘后涨超22%。
国内重大事件汇总：
1、闲鱼开年二次元IP手办热度暴涨271%。
2、宇树科技两款人形机器人京东线上首发，售价9.9万元起。目前，宇树科技人形机器人已从京东下架。。
3、中芯国际Q4电话会：国补提振消费电子需求，客户补库存需求强烈，一季度预计“淡季不淡”。
4、全国统计工作会议：建立健全数字经济、网上零售等领域统计制度。
5、深圳住房公积金新政即将落地？记者求证：目前正按规范性文件程序报审。
6、地平线征程6全球首发落地比亚迪天神之眼，将在2月正式开启大规模量产交付。
7、报道称百度今年下半年将发布新一代人工智能模型。
8、认购达1192倍，REIT公众认购倍数再破纪录。
9、SHEIN启动2025“爆单计划”。
10、上海市汽车置换更新补贴政策发布。
11、无锡低空经济和空天产业专项母基金正式签约。
12、美团近期将公布“取消骑手超时扣款”具体方案。
今日券商策略前瞻：
光大证券表示，市场仅休整一个交易日即重启升势，并且沪指再创年后新高，再度提振了市场信心，市场有望延续涨势，科技风格大概率将继续。
今日题材方面：
1、边缘计算 | 据TrendForce 2月发布的最新研究，2024年全球AI服务器（Server）出货量受惠于CSP（云服务商）、OEM的强劲需求，年增幅度为46%。预计乐观情况下，2025年AI Server出货的增速将达到35%。此外，DeepSeek效应也有助扩大AI应用场景，进而带动edge AI Server（边缘AI服务器）发展。
点评：华西证券指出，边缘计算需求持续增长，主要得益于三方面，其一是企业数字化转型过程中云原生技术的广泛应用；其二是IoT产业不断成熟，推动边缘计算应用广泛渗透；其三是在AI大模型快速发展进程中，为边缘计算打开新的成长机遇。其还指出，当前DeepSeek模型价格远低于其他大模型，同时其蒸馏模型也持续推动轻量化模型部署。DeepSeek蒸馏模型的出现，使得芯片企业针对边缘端AI推理芯片也有望满足DeepSeek蒸馏模型在物联网设备上的高效运行能力，从而持续推动边缘计算需求。
2、磷化工 | 据界面新闻2月12日报道，国家发改委会同生态环境部等部门召开磷石膏综合治理工作电视电话会议。会议强调，要兼顾当前和长远，坚持“硬投资”和“软建设”相结合，建立健全磷石膏综合治理长效机制。
点评：2024年1月，工信部联合八部门提出，到2026年，能效标杆水平以上的磷铵产能占比超过35%；新增磷石膏无害化处理率达到100%、综合利用率达到65%，存量磷石膏有序消纳。群益证券认为，磷化工行业在政策推动下，产业升级进程将得到加速。
3、苹果产业链 | 根中证报报道，近日，苹果旗下Beats品牌正式发布Powerbeats Pro2运动耳机，这是苹果首款支持心率监测功能的耳机，内置心率监测传感器可在用户运动期间提供心率反馈。据了解，其心率数据的收集、记录功能由Keep，Peloton等第三方APP实现。
点评：苹果作为全球领先的科技公司，其产品的发布往往具有强大的市场影响力。Powerbeats Pro2的发布标志着苹果在智能穿戴设备领域的进一步拓展，其供应链公司有望从中受益。随着市场需求的增加，相关零部件供应商、组装厂商以及软件合作伙伴等都将迎来新的业务增长机会。
4、重卡 | 据中证报报道，据悉，东风特汽已推出第三代氢能重卡产品，通过对供氢系统、驾驶室轻量化，以及动力传输链一体化设计，整车减重1吨。相比以往，在固定场景下，第三代氢能重卡综合工况百公里氢能耗由10.5公斤，降低至9.5公斤。东风特汽新能源销售部副总经理陈龙介绍，今年以来，新签氢能重卡450台，与去年同期相比，增长了15倍。
点评：中证报指出，从全行业看，2025年1月份7万辆的成绩“并不算差”。虽然去年同期重卡销量高达9.7万辆，但一方面去年春节在2月份，1月份作为完整的“销售月”并没有受到物流停运、工厂休工等“人为”因素干扰。另一方面，2024年1月份的高销量有受“结转销量”的加持。而2024年12月份重卡市场以销8.4万辆增62%“翘尾”收官，而去年全年销量微降1%，可见各车企基本没有余力“结转销量”，基本在全力完成预定目标。在这样的背景下，2025年1月份月销同环比下滑并不意外。7万辆这一成绩放在去年下半年中，也完全碾压7-11月月销量成绩。
今日无新股申购。
再来看上市公司公告精华：
1、中国神华：成功收购杭锦能源100%股权。
2、欧莱新材：子公司拟投资1.08亿元建设半导体高纯材料项目。
3、吉祥航空：拟2.5亿元-5亿元回购股份。
4、富临精工：拟投资1.1亿元建设机器人智能电关节模组研发及生产基地项目。
5、银轮股份：获得北美某著名汽车品牌新能源汽车散热器项目定点，生命周期内预计销售额约6134.4万美元。
6、中粮科技：拟投资6.55亿元建设年产3万吨丙交酯搬迁项目。
7、圣元环保：拟以3.82亿元出售全资子公司100%股权。
8、沪硅产业：子公司签订10.54亿元采购框架合同。
9、陕建股份：中标19.34亿元神鹿坊城中村改造项目住宅安置工程施工项目等多个重大项目。
10、燕麦科技：2024年净利润同比增长43.46%。
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