1、行情
指数小幅震荡,市场两级分化的一天。
题材方面,DeepSeek概念股大爆发,连板和首板如潮,个股不再赘述;
在其带动下,网络安全、kimi概念、智谱AI、数据要素等重叠度较高的板块集体大涨;
人形机器人携多重催化局部走强,景兴纸业、鸣志电器、巨轮智能、金发科技、卧龙电驱先后涨停,均普智能、丰立智能、瀚川智能涨超10%;
影视板块两级分化,光线传媒20CM涨停,北京文化、横店影视、博纳影业、金逸影视集体跌停,幸福蓝海、中国电影重挫;
而算力产业链上的PCB、CPO、高速铜缆等板块迎来重挫,个股不再赘述;
此外,黄金、AI应用等均有强势表现,白酒、食品、零售等大消费板块跌幅居前。
截至收盘,沪指、创业板指分别收跌0.65%、0.04%,深成指微涨0.08%,市场超3400股上涨,1800余股下跌。
话说春节期间中国资产集体走强,尤其是港股抗住加税走了一波大V转,隔天更是走了一波暴力阳线,昨日中概股也是集体大涨造势。
想必春节期间各种“中国资产受疯抢”、“爆了”、“奇迹”、“反转”等夸张的标题都看了不少了吧。
对此我真的是心如止水,这个套路不知道重复过多少次了……
A股休市的时候,港股、中概股经常各种乱涨乱飞,尤其是港股还会走出平时都涨不出来的大阳线。
但只要A股一开盘,所有市场就开始集体变脸,A股也经常实现“开盘就是最高点”。
今天A股开盘前,A50直接踩点大幅跳水,真的把我看笑了!
不是,你们说的全球都看好中国资产,除了A股本身是吧?
2、DeepSeek
除了疫情外,没看过哪次春节某个话题的热度能超过DeepSeek的。
太猛了,媒体疯狂刷屏、各种群讨论、美股下跌反馈。
外加昨晚行情软件“开新服”,各种催化叠加在一起,DeepSeek今日毫无悬念的集体暴力高开。
美格智能(3板)、竞业达、华金资本、南威软件、浙江东方、每日互动(20CM)、航锦科技(上述均2板)、天娱数科、三六零、杭钢股份、青云科技(20CM)集体一字板;
DeepSeek概念全天大幅走强,最终涨超11%。
不过这些概念股,深究一下的话基本没几个正宗受益的,基本都是些尬蹭。
要么什么完成“接入、融合”DeepSeek、要么就是“技术方向相同”、要么就是“可能存在合作”、要么就是“完成DeepSeek的部署”。
和之前与鸿蒙适配差不多的意思,没什么特别的,基本大家都能做的……
其中有几个我是特别不能理解的。
我其实没怎么搞懂,它为什么能受益于DeepSeek,既然人家大模型这么NB,那你ALLIN AI弄出来的又算什么?
当然,可以说它的上涨逻辑是:公司携手新加坡南洋理工大学成功开发Q*算法,显著提升现有大模型推理能力,然后怎么帮助DeepSeek提升准确率什么的。
那我问你……这个Q算法,为什么不能提升一下自己家的天工大模型?
不过这些也就是随便聊聊而已,大热的题材市场总归会挖一堆概念股出来的,要是每个题材都真的深究,那A股就没几个能炒的了。
就算华金资本中午公众号否认持有相关股权,也不影响它继续强硬顶着一字板。
花开堪折直须折,莫待无花空折枝!
3、网络安全
据人民日报报道,1月30日凌晨,即农历大年初二,奇安信XLab实验室监测发现,针对DeepSeek(深度求索)线上服务的攻击烈度突然升级,其攻击指令较1月28日暴增上百倍。
XLab实验室观察到,至少有2个僵尸网络参与攻击,共发起了两波次攻击。
横空出世的DeepSeek引发海内外空前的高度关注,受到来自海外的网络攻击也再次提高了AI时代的网安重要性。
网络安全板块全天震荡走强,最终收涨5.26%。
这里聊一下今天一字板的公司——三六零。
由于蹭上AI智能体概念,以及周鸿祎为推广纳米AI搜索,学黄子韬搞了个送100辆国产新能源汽车。
于是节前最后一天,三六零高开后早盘一度触及涨停板,但此后震荡回落。
结果春节期间伴随着DeepSeek持续发酵爆火,尤其是在受到网络攻击后,三六零立马调转枪头疯狂蹭热点发文:
“守护中国AI历史时刻,360位DeepSeek免费提供安全保障”;
“国内首家!360推出DeepSeek版安全大模型”。
不是,人家DeepSeek需要你提供安全保障吗,你就搁那蹭?
但没辙,A股向来是“先蹭者飞”,三六零直接一字板全天。
而率先检测发布DeepSeek被攻击的奇安信,今日高开后最高冲涨超15%,最终收涨12.46%。
奇安信直到今天收盘后才姗姗来迟地发布公众号称:奇安信安全智能体深度接入DeepSeek,在政企客户威胁研判等服务中表现卓越。
4、英伟达概念
由于DeepSeek的出现,打破了美国的“算力霸权”,同时英伟达也被锤了一波近20%的跌幅。
今日A股,伴随着DeepSeek概念股的一路高歌猛进,英伟达概念上的算力产业链高位股们也被继续一顿爆砸。
新易盛、天孚通信、仕佳光子、中际旭创、联特科技、博创科技、源杰科技、德科立等均跌超10%;
截至收盘,高速铜缆、CPO分别收跌1.76%、5.19%。
原来英伟达的“光铜之争”是在争论“铜进光退”还是“光进铜退”,后面大家甚至达成了“铜光共进”的共识。
没想到,有一天居然要考虑会不会是“铜光共退”的问题了?
5、影视
经历了票房创纪录的春节档,今日影视板块迎来了两级分化。
影视板块全天平开低走,但由于有光线传媒单抗,所以板块最终仅微跌0.89%。
不得不说,今年春节档的五大电影,讨论的热度确实相当高了。
封神2和射雕吐槽的最多,而其中又以封神2在抖音上因满满槽点被喷的最多,什么元始天尊法力被吸干最不能让人理解。
放到A股中,差不多等于“拉了个20亿的小票,结果大票被吸血,导致茅台被砸跌停”?
本来我最期待就是看封神2,结果直接在抖音上直接看点评看饱了,于是转头去看了哪吒。
而节前最后一天逆势涨停的北京文化,正是参与投资发行封神的公司。
虽然即使票房大卖,对于这个“眼光卓越但劣迹斑斑”的公司业绩而言,也几乎没有帮助,但至少节后一个高开是肯定有的。
谁知道这个最受期待的电影却是春节扑的最厉害的,所以今天北京文化毫无悬念一字跌停全天。
与此同时,哪吒2靠其品质和口碑从初三开始连续爆杀,院线也以票房说话把场次开始慢慢匀给哪吒,基本开始走向一家独大(唐探还能稍微喝点汤),也就推动光线传媒今天拿下涨停板。
挺好的,什么水军刷分、粉丝包场、尴尬营销都没用,就应该这样靠品质说话!
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