春节期间,宇树科技的人形机器人H1在2025年蛇年春晚舞台上惊艳亮相,凭借其灵动的舞姿和高科技的加持,瞬间成为全场焦点。视频中,阵列H1根据舞蹈要求,身着东北特色的大花棉袄,学着人类舞动身姿,挥动双手的手绢,甚至可以将旋转的手绢扔在空中,然后回收接住。
海外方面,在1月30日特斯拉财报电话会上,公司表示,2025年公司内部要求生产1万个机器人,预计至少可以生产数千台,计划2026年下半年开始对外出售,增长的过程会非常迅猛,长期来看,Optimus有望创造超过10万亿美元的收入。
另外,1月31日,Figure创始人CEOBrett Adcock发布Figure商业化进展,签约了其第二个商业化客户,且是美国最大的公司之一(推测是亚马逊)。此次签约的最新的客户是美国最大的公司之一,它为Figure提供了大批量发货的潜力,这将推动成本降低和AI数据收集。
招商证券认为,当具身模型出现理论突破,实现大规模泛化能力的时候(也就是具身智能的ChatGPT时刻),具身智能的大规模投资与机器人的大规模应用才会出现。随着具身智能的不断发展,这一时刻将会不断临近,人形机器人真正的商业化量产也将临近。国泰君安表示国内机器人整机厂商及电机、减速器、传感器、丝杠等在内的机器人核心零部件供应商值得关注。
公司方面,据国泰君安表示,
2)执行器和电机:兆威机电,三花智控、拓普集团、伟创电气、鸣志电器、步科股份;
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