上周五，美股核电概念股星牌能源Constellation Energy Corp（CEG）收涨25.16%，报305.19美元，创2022年1月美国IPO以来收盘新高，市值逼近千亿美元。
催化上，CEG同意以164亿美元收购少数人持股的Calpine Corp.，以在美国各地增加数十项发电资产。此前微软CEG曾签署为期20年的电力采购协议，计划重启位于宾夕法尼亚州的核电站。
国联证券表示，核电具备可靠性高、清洁能源属性，对数据中心的适配性较强，美国互联网巨头纷纷与核电公司签署合作协议，合作方式包括与数据园区相邻核电签署供电协议，新建核电机组签署供电协议，重启旧核电机组签署供电协议等。
其中SMR（Small Modular Reactors）定义为规模在10MW-300MW之间的核反应堆，通过模块化程度高、标准化程度高、基于用户需求制定等特性。当前小堆种类较多，当前全球正在开发的小型堆技术超过80种，具有选址灵活、建设周期短，初始投资较小、可拓展性强等特点。
国内方面，据国联证券测算，假设IT设备能耗占数据中心用电量50%，制冷等其他设备占数据中心用电量50%，数据中心年利用小时数为8760小时，SMR渗透率为10%情境下，预计2024-2027年所需SMR机组规模为0.19/0.29/0.35/0.4GW，市场空间约为55.56/87.85/103.62/118.64亿元。
公司方面，据上市公司互动平台表示，
融发核电：公司积极布局SMR技术路线相关产品，会加大对相关市场的开拓，积极获取市场份额。
江苏神通：公司表示作为核电阀门领域的领先供应商，始终持续关注和推进行业新技术、新产品的应用，着力实施国内外相关市场业务的拓展。
*免责声明：文章内容仅供参考，不构成投资建议
*风险提示：股市有风险，入市需谨慎
沪公网安备31011802004900号
