0110强势股脱水｜散热行业的业绩爆发力被它坐实了

①机器人：特斯拉+英伟达等大厂的all in态度有望激发科技圈对机器人的投资内卷，从而引爆行业热度，人形机器人商业化提速可期。
②散热龙头：公司预告年报净利润增长翻倍，自身是散热行业少数具备整体可靠性解决方案能力的厂商，产品可应用于AI算力侧多个细分领域。
③半导体：官媒报道美或加大AI芯片出口管制，先进制程工艺演进逼近物理极限，先进封装成了延续芯片新能持续提升的道路之一，这家公司成长为全球第三、大陆第一的封测龙头。