主动拥抱科技变革浪潮，调研释放重要信号，AI仍是突破点

据新华社21日报道，12月18日至20日，中共中央政治局常委、国务院总理李强在浙江调研。

报道称，李强指出要主动拥抱科技变革浪潮，大力开展基础研究和共性关键技术研究，加强算力等新型基础设施布局建设，取得更多原创性引领性成果，为实现高水平科技自立自强贡献力量。

此外，21日，OpenAI发布包括o3和o3-mini模型，在编码、数学等多个基准测试基准上超过了此前的o1模型。OpenAI声称，在某些条件下，o3模型可以接近实现AGI。

国内厂商也在加紧追赶，在主要的算力方面，国盛证券表示，国产算力加速变革中，投资方角度率先体现，互联网巨头capex倾斜AI趋势明显。国内主要互联网厂商（如字节跳动、百度、腾讯、阿里）在资本开支上有两大显著边际变化：

一是总量扩大，各大厂商在AI算力扩展、AI芯片采购及数据中心升级领域的投入加速，二是结构优化，从传统互联网业务向AI相关领域的结构性转型，包括对AI模型训练平台和推理基础设施的倾斜较为明显。

其分析称，AI技术的发展对算力的需求呈指数级增长，提升算力水平涉及到多重软硬件投资，包括购买高性能的服务器、GPU、光模块、交换机等硬件设备，以及研发和应用新的算力提升技术，如量子计算、边缘计算等。

硬件方面，12月19日，闪极科技正式发布旗下首款AI眼镜，由于具备隐私性、安全性、低延时、低成本和个性化等优势，端侧AI潜力巨大。兴业证券认为从交互、价格等综合来看，AI眼镜有望成为未来端侧AIAgent的重要载体。

公司方面，据民生证券表示，

IDC+算力租赁公司：中贝通信、云赛智联。

服务器公司：工业富联、中科曙光、浪潮信息、拓维信息、烽火通信。

交换机产业链：紫光股份、中兴通讯、锐捷网络、共进股份、菲菱科思。

边缘计算产业链：网宿科技、鼎通科技、美格智能、广和通、移远通信、移为通信。

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