美股博通上周五大涨24%，市值突破万亿美元。
公司公告24年财政年度 AI营收达到122亿美元，较23年的38亿美元实现220%的增长，此外网络端收入达到45亿美元，其中AI网络收入占比76%，同比增长158%。同时，公司预计27年AI网络和AI ASIC（专用芯片）的SAM（可服务目标市场）可以达到600-900亿美元。
据国盛证券介绍，ASIC是一种为了专门目的或者算法而设计的芯片，只要是为了某一类用户需求而去专门设计的芯片，都可以称之为ASIC，例如谷歌TPU，昇腾910B一类的顶尖AI芯片。
目前ASIC 芯片的主要根据运算类型分为了 TPU、DPU 和 NPU 芯片，分别对应了不同的基础计算功能。国盛证券认为，ASIC 可通过降本使得需求得以释放，繁荣的生态吸引更多用户与参与者，最终培育出新的、更强的算法，循环往复，螺旋上升。
除了半导体外，国盛证券还认为，交换网络是AI DC的核心基础设施，主要用于服务器之间或服务器与交换机之间的数据传输。根据使用场景和性能需求，交换网络的连接方式主要有三种：光纤连接、电缆连接、两者的混合方案。其中，光纤连接（如光模块+光纤或AOC）和电缆连接（如DAC、ACC、AEC）是目前采用较多的解决方案。
且随着数据中心带宽需求的不断提升，传统电缆（如DAC）在高速高密度场景中面临挑战加大，AEC渗透率有望快速提升，其预计AEC市场将在未来保持翻番增长，特别是在400G及以上速率需求的推动下，且技术不断向800G乃至1.6T速率发展，与光模块形成互补，有望称成为铜连接之光。
公司方面，据上市公司互动平台表示，
博创科技：公司称800G光模块/ AOC/AEC系列产品均具备量产能力。
瑞可达：公司有AI与数据中心领域的 SFP+、CAGE 系列，高速连接器、高速I/O连接器，AEC，DAC等系列产品和产品方案
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