12月10日凌晨，OpenAI正式上线AI视频生成模型Sora，但用户使用需持续排队。
其首席执行官在社交媒体平台X上发帖称，需要一段时间才能让每个人都能使用人工智能视频生产模型Sora。他写道：我们严重低估了对Sora的需求。
国盛证券表示，随着大模型商业化落地，算力需求提升的逻辑更具备可持续性，CSP 厂商未来有望保持较高的 AI 算力侧投资，推动 GPU、TPU 等专用硬件及液冷技术的广泛应用，同时高性能存储和光模块等硬件需求也将随之激增。此外，多模态与生成式 AI 的快速普及，将驱动 SaaS服务升级并带来新的商业化模式。软硬件协同发展的良性循环正在加速跑通。
长城证券指出，AI应用推动AI算力迭代升级，运营商是算力基础设施的底座，通过智算等方面升级为整个产业打造基本盘，兼具红利以及成长属性将是运营商较长期的核心逻辑。而PCB/光模块/铜连接将通过新技术新工艺的手段，诸如光模块向高速率的演进以及硅光CPO等新技术的引入、PCB向HDI的转型实现能耗降低的同时计算能力大幅增强，服务器/交换机的机会则在于在向高速率迭代的同时，将带来国产化的广阔空间。整体来看，龙头先发优势将成为新一轮竞赛的关键点。
产业链及公司方面，据华福证券表示，
端侧SoC：恒玄科技、乐鑫科技、中科蓝讯、晶晨股份、瑞芯微、全志科技等。
数据中心硬件：中际旭创、工业富联、新易盛、天孚通信、沃尔核材、英维克、沪电股份、胜宏科技。
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