鸿蒙关键时点即将到来，AI+半导体也有大消息

11月23日，首届鸿蒙生态大会在深圳举行。华为副董事长、轮值董事长徐直军出席大会并发表演讲时表示，目前用户量大、影响面广的5000个应用已经完成鸿蒙化，生态已经基本可用，但需要继续完善功能。

同时，华为Mate品牌盛典将于11月26日正式举行，Mate70等产品有望发布。10万个应用是鸿蒙生态满足消费者需求的成熟标志，这是鸿蒙生态未来半年到一年的关键目标。

AI方面，OpenAI竞争对手Anthropic宣布扩大与亚马逊网络服务（AWS）合作伙伴关系，包括来自亚马逊的40亿美元新资金。这将使亚马逊对公司的总投资达到80亿美元。此外，据集微网等报道，美国或对华实施新出口禁令，涉200家中国芯片商。

根据IDC数据，国内智能算力规模正在高速增长，预计到2027年将达到1117.4EFLOPS（基于FP16计算）。对此民生证券认为，当前算力建设成为国内新的重要内需，国内算力建设或是最确定主线之一，昇腾有望成为国产算力的“主力军”。

AI应用方面，美股上周五Twilio、Applovin等继续走强。国盛证券分析称，AI Agent正在深刻影响企业的数字化转型，推动SaaS平台从简单的业务管理工具转变为驱动智能化业务的引擎。未来“贾维斯”有望成为现实。

公司方面，民生证券表示，

鸿蒙生态：软通动力、中国软件、梦网科技、新大陆、拓维信息、诚迈科技、麒麟信安、东方中科、中国软件国际等。

以昇腾为代表的国产AI算力：

1）昇腾一体机与服务器产业链：科大讯飞、软通动力、高新发展、中国长城、神州数码、拓维信息、烽火通信等；

2）国产AI算力液冷：高澜股份、英维克等。

 

*免责声明：文章内容仅供参考，不构成投资建议

*风险提示：股市有风险，入市需谨慎