鸿海最新发声，已做好备战服务器“疯狂”需求

据界面新闻报道，11月14日，鸿海举行法说会，董事长刘扬伟表示，AI将是2025年ICT产业与产品中最重要成长动能，鸿海2025年AI将占服务器营收比重达50%，目前公司已准备好生产能力以满足对英伟达人工智能服务器的“疯狂”需求。

全球处于AIGC的爆发阶段，用于提供高容量、高性能数据存储和处理服务的超大型数据中心加速落成，驱动行业稳步发展。据银河证券援引数据，二季度在AI服务器需求急剧上升的推动下，全球服务器行业快速扩容，收入同比增长35%至454.22亿美元, AI服务器的收入占比也持续提高。此前，TrendForce将2024年全球出货量增幅上修至41.5%，出货量达到167万台。

招商证券表示，Blackwell产能按计划提升，GB200服务器2024四季度开始小批量出货，2025一季度有望放量。据TrendForce集邦咨询，2025年英伟达GB200服务器出货量有望达到6万台，其中NVL36出货量约5万台，NVL72出货量约1万台。其指出，铜缆在数据中心架构中主要应用于服务器内部连接，将随GB200出货增长需求爆发，GB200带来的铜连接市场增量约为228亿元。

此外华西证券指出，GB200功耗相较H100显著提升，据其测算，GB200单个芯片组功耗为2700W，假设NVL 72电源模块共36个，单个电源模块功耗为2700*36*1.82/36≈5000W，高功耗电源价值凸显。

公司方面，申万宏源表示包括：

工业富联：公司为英伟达GB200主要组装供货商。

铜缆产业链包括：沃尔核材、神宇股份、鼎通科技。

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