大家早上壕！
先看海外要闻：
上周五美股齐涨，道指收涨0.97%、纳指收涨0.33%、标普500收涨0.61%； 特斯拉跌超8%，亚马逊、Meta涨超1%。热门中概股普涨，爱奇艺、富途控股涨超3%，拼多多涨超2%。
美国9月PPI同比上升1.8%，高于预期。
SpaceX发文：确认溅落，祝贺整个团队完成“星舰”第五次试射。
韩国央行宣布降息25个基点，成为又一个加入宽松周期的新兴经济体。
停滞2个月后，英国经济终于回升了，8月GDP环比增长0.2%。
德系豪车集体失利，大众全球销量大幅下滑7%。
朝鲜下令边境附近的部队做好射击准备。
国内重大事件汇总：
1、财政部：拟一次性增加较大规模债务限额，是近年来出台支持化债力度最大措施；中央财政还有较大的举债空间和赤字提升空间；聚焦支持地方化解隐性债务、支持国有大型商业银行补充核心一级资本、支持推动房地产市场止跌回稳、加大对重点群体的支持保障力度等四方面。
2、中国9月CPI同比上涨0.4%，环比持平，PPI同比降幅扩大至2.8%。
3、工信部：把建设世界级盐湖产业基地作为推进新型工业化、发展新质生产力的重大任务。
4、上交所发行上市审核规则适用指引，细化“轻资产、高研发投入”企业的认定标准，鼓励科创板上市公司加大研发投入，提升科技创新能力。
5、上海市委书记陈吉宁会见高瓴创始人张磊和跨国企业家海外投资人代表。
6、证监会等七部门发布《关于加强监管防范风险促进期货市场高质量发展的意见》，将研究股指期货、国债期货纳入特定品种对外开放。
7、金融监管总局印发《银团贷款业务管理办法》，自2024年11月1日起实施，提出要加强对重大战略、重点领域和薄弱环节的优质金融服务。
8、市场监管总局发布《医药企业防范商业贿赂风险合规指引（征求意见稿）》，有助于净化医药行业环境，推动医药行业高质量发展。
9、港股重磅：香港特首李家超将发表任内第三份施政报告。
10、中国车市回暖，9月乘用车销量同比增加4.5%，结束五个月连续下滑趋势，新能源渗透率连续三个月突破50%。
11、上海国投公司与米哈游、商汤科技、哔哩哔哩等企业共同发起设立上海人工智能生态基金，投资A基础设施、基础与垂类大模型、下一代端侧AI应用等领域。
12、超744批客户抢332套房，当日告罄！深圳楼市新政后新房市场热度持续、
13、美国最大中国股票ETF突破100亿美元。
今日券商策略前瞻：
光大证券指出，从沪指的角度来看，回调幅度已经接近前段时间累计涨幅的一半，回调已经较为充分；接下来，政策层面亦有望继续出台利好措施，共同推动市场企稳修复。
机构认为，后续财政政策的重心或向惠民生及促消费上倾斜，在增量财政政策的方向上，发力点或将转向补贴低收入群体、补贴生育、刺激消费等。大消费行业有望受益，关注低估值、高股息、超跌的大消费龙头。
今日题材方面：
1、国产软件 | 10月12日，国新办举行发布会，财政部部长蓝佛安等介绍“加大财政政策逆周期调节力度、推动经济高质量发展”有关情况。据中信证券介绍，此次重要部署主要在：债务化解再发力，拟一次性增加较大规模债务限额置换地方政府存量隐性债务。明确支持国有银行补充一级资本,增强国有行抗风险能力。推出专项债收回闲置土地、收储以及相关税收政策，体现财政配合稳地产的决心。惠民生、促消费是后续财政政策的关注重点等。
此外，在介绍完增量政策之后，蓝部长脱稿讲到“我再补充一点，逆周期调节绝不仅仅是以，我们还有其他政策工具也正在研究中。比如中央财政还有较大的举债空间和赤字提升空间”。
点评：中信建投认为这一“绝不仅仅”的表述，很大程度上体现了政府加大逆周期调节力度的决心，进一步打开了财政政策的想象空间。值得注意的是，化债在本次财政工作部署中位于首位，也是近年来出台的支持化债力度最大的一项措施。去年7月财政部安排了超过2.2万亿元地方政府债券额度，此次规模预计将不少于数万亿元。从行业上看，分析师总结地产、环保、建筑、银行、计算机等行业直接受益于政府化债。
2、智慧政务 | 国务院新闻办公室10月12日举行新闻发布会，财政部部长蓝佛安等介绍“加大财政政策逆周期调节力度、推动经济高质量发展”有关情况。会上指出抓紧出台深化财税体制改革实施方案，初步形成深化财税体制改革实施方案，作为今后改革总路线图。财政部还指出要抓紧推动改革举措落地实施，拟在今明两年集中推出一批条件成熟、可感可及的改革举措， 特别是一些事关顶层设计的基础性制度，如健全预算制度、完善财 政转移支付体系等。
点评：国泰君安认为，自2023年底中央经济工作会议、2024年政府工作报告、国家审计署审计工作报告等场合多次提出谋划新一轮财税体制改革以来，财政部此次发言意味着新一轮财税体制改革从谋划走向实施方案形成与出台阶段。其还指出，历次财税体制改革需要财税IT建设为其提供数字化落地抓手，财税体制的新变化也为财税信息化带来新的建设需求，财政端的变化带来相应的财政IT建设与改造，税务端的变化带来税务部门IT建设与改造、以及企业端的自发适应与调整。此次提及的改革举措集中在财政端，其中健全预算制度方面预计将在2023年财政部印发的《预算管理一体化规范(2.0版)》基础上继续推进，财政端IT建设将率先受益。
3、油服 | 据央视新闻报道，当地时间10月12日，美国全国广播公司（NBC）援引美国官员消息报道称，以色列已经缩小对伊朗“报复性打击”目标的范围，打击目标是伊朗的军事和能源基础设施。另外据券商中国消息，当地时间10月11日，美国宣布追加对伊朗石油和石化领域制裁，把更多实体和油轮列入制裁名单。此次制裁是为了回应伊朗10月1日对以色列目标的弹道导弹袭击。
点评：光大证券指出，由于以色列对伊朗原油出口设施的潜在威胁，伊朗的原油出口装载量大幅下降，对中东的原油供应造成一定影响。据CAS估计，截至10月6日当周，伊朗原油出口量降至23.7万桶/日，为至少两年来最低的周度出口量。对于未来油价展望，信达证券认为，美国石油开采面临资源劣质化和成本通胀双重压力，以沙特为首的OPEC+维持高油价意愿和能力仍没有弱化，原油供给偏紧的格局并未发生根本性改变，油价高位支撑仍然存在。而在新旧能源转型中，原油需求仍在增长，全球或将持续多年面临原油供需偏紧问题，中长期来看油价或将持续维持中高位。
4、有色 · 铝 | 据行情数据显示，10月11日晚间夜盘交易中，上期所氧化铝期货主力合约大涨6%，达到每吨4776元，为该品种上市以来的新高。
点评：据上海有色网，当天海外市场上，西澳FOB氧化铝价格折合国内主流港口对外售价约4897元/吨，高于国内4241元/吨的现货价格，氧化铝进口窗口维持关闭。在需求端，国内电解铝运行产能持续小增，氧化铝需求存在刚性且部分企业存在备库需求；而在供给端，矿石原料供应仍存限制，各地时有检修事件。多种利多因素共振，短期内氧化铝现货价格上涨动力仍存。
今日无新股申购。
再来看上市公司公告精华：
1、光智科技：拟购买PVD溅射靶材公司先导电科100%股份，股票复牌。
2、和科达：颍泉区国资委拟成为公司实控人。
3、中国移动：携手启明星辰(sz002439) 等企业正式推出商客算力一体机。
4、中孚实业：拟12.54亿元收购控股股东持有的中孚铝业24%股权。
5、南华仪器：正在筹划取得嘉得力控制权。交易完成后，公司业务将拓展至数字化、智能化清洁设备行业。
6、经纬辉开：拟收购诺信实合伙企业份额，进一步布局半导体领域。
7、协创数据：已采购多台ARM算力、X86算力和GPU算力服务器，已根据募投项目安徽协创物联网智能终端及存储设备生产线扩建项目规划予以部署投入使用。
8、国投电力：拟投资9.62亿英镑建设英奇角风电项目。
9、中天精装：股东拟向云虎科技协议转让公司5%股份，转让价格为18.67元/股。
10、三丰智能：控股股东、实控人拟协议转让公司3.0565%股份。
11、永辉超市：公司向上国仲提起仲裁申请，涉案金额38.59亿元。
12、思特威：预计前三季度实现净利润2.52亿-2.92亿元，同比扭亏。
13、大连电瓷：前三季度净利润同比预增236.05%—339.45%。
14、瑞芯微：前三季度净利同比预增339.75%—365.62%。
15、乐鑫科技：前三季度净利润预计同比增加188%左右。
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沪公网安备31011802004900号
