大家早上壕！
先看海外要闻：
美国股债双杀。原油大涨及美债收益率升高施压，美股回落，三大股指盘中均曾跌超1%，标普收创逾两周新低；收盘道指跌0.94%，标普500指数跌0.96%，纳斯达克跌1.18%。
AI芯片传利好、超微电脑收涨近16%、英伟达涨超2%；海外中国资产走高：在美上市中概股指数V形反转、盘中跌近3%后收涨，理想汽车涨超4%。
离岸人民币盘中涨超400点收复7.06。
消息称苹果Apple Intelligence将于10月28日推出。
力拓已向锂生产商Arcadium Lithium提出收购意向。
Nature官网头条：中国学者发表国际首个通用CAR-T治疗成果。
印度汽车经销商协会数据显示，九月份整体汽车销售同比显著下降9.26%。
飓风“海伦妮”在美国北卡罗来纳州引发了洪水，导致斯普鲁斯派恩山区的超纯石英矿停产。
诺贝尔生理学或医学奖出炉，在微RNA（microRNA）领域做出突破性贡献的Victor Ambros教授和Gary Ruvkun教授摘得诺奖桂冠。
欧盟委员会向中国电动汽车征收反补贴税提议获通过。
摩根士丹利：如果散户投资者情绪保持高涨，中国股市还有进一步上涨的空间。高盛将中国股市上调至“超配”，预计未来一年A股还有14%-15%的上涨空间。
富时A50期指连续夜盘收涨1.98%，报16204.00点，临近美股收盘时涨至16359.000点，创2021年12月中旬以来新高。
国庆期间，恒生指数累计涨幅近10%，恒生科技指数涨21%。港股年内涨幅登顶全球主要市场，10月7日港股收盘创2022年2月以来新高。
国内重大事件汇总：
1、李强签署国务院令，公布《网络数据安全管理条例》。
2、国新办10月8日将举行新闻发布会，介绍系统落实一揽子增量政策等情况，发改委主任及4位副主任一同出席。
3、国庆假期各大券商开户数创历史新高。假期休市期间中国资产继续全面爆发：恒生指数4个交易日涨9.3%、恒生科技指数涨13.3%，A50指数涨16%。
4、上交所：自10月8日起延长接受指定交易申报指令时间。
5、中国央行连续第五个月暂停增持黄金。9月末我国外汇储备规模为33164亿美元，环比上升282亿美元。
6、住建部：50多个城市出台本地房地产市场优化政策，多地商品房销量增长。
7、同程旅行：“十一”旅游消费持续增长，东北和西部旅游增长迅速。携程“十一”旅游报告：出境短途航线价格重回2019年，携程出入境游订单创新高。飞猪《2024国庆假期出游快报》： 国内高星酒店预订量增长近4成。
8、国内航线燃油附加费10月5日起大幅下调。
9、2024年10月电影总票房超21亿。
10、华为鸿蒙HarmonyOS NEXT系统将于10月8日开启公测，首批适配Mate60/X5系列手机、MatePad Pro13.2 英寸系列平板。
11、复旦团队脑脊接口获突破，预计年底开展首例临床试验。
12、A股第一家专项贷回购公司出现：佰仁医疗公告称，控股股东、实际控制人金磊拟使用专项贷款资金，自2024年10月8日起6个月内，增持公司无限售条件流通A股股份。
13、多基金宣布将在10月8日早上停牌一小时。
一周A股策略前瞻：
本周各大券商策略一致看好10月行情继续拔高。
招商策略张夏团队称，随着9月指数大涨确认了中期低点，10月市场整体大方向上以上行趋势为主。由于本轮行情很大程度上与政策发力有很大关系，10月的政策力度是否能够超预期，成为后续市场上行高度的关键。
其提及ETF是这一轮行情企稳回升主力增量资金，未来有望继续保持增量的趋势，有利于各行业的龙头和权重股。可选择最好的行业龙头中证A50或300质量。
申万宏源策略王胜团队对短期“闪电牛”进行了三点讨论分析，并指出短期的强势结构主要是非银金融 + TMT；受益于基本面改善预期的房地产开发和核心消费，表现同样强势。
今日题材方面：
1、半导体 | 行情数据显示，国庆期间，港股半导体产业迎来大涨。10月以来，华虹半导体累计涨幅超55%，中芯国际累计涨幅近60%，上海复旦累计涨幅近74%，宏光半导体累计涨幅近290%。根据SIA的数据，全球和中国半导体销售额均连续10个月实现同比正增长，且今年以来一直保持两位数同比增幅，8月全球半导体销售额创历史新高。
点评：TrendForce预计2025年晶圆代工营收增速将由2024年的16%提高到20%，其中台积电之外的晶圆代工厂营收增速将提高到12%，成熟制程产能利用率将提高10pct至70%以上，这主要得益于汽车、工控等供应链库存改善以及AI需求增加，国信证券认为半导体仍处于较高景气度阶段。
华福证券表示，大部分半导体板块当前估值处于历史偏低位置，A股半导体相对港股上涨幅度仍低。从9月至今，港股恒生科技反弹51%。对比来看，从9月至今，A股半导体（申万）反弹23%，而港股的中芯国际、华虹公司、复旦微电等相较A股有约25%~60%的超额涨幅。综合来看，A股半导体具备低位反弹机会。
2、石英 | 据央视财经10月2日报道，飓风“海伦妮”在美国北卡罗来纳州引发了洪水，导致斯普鲁斯派恩山区的超纯石英矿停产。资料显示，小镇上的矿山主要由两家公司经营，比利时的矽比科北美公司以及挪威的TQC公司。其中矽比科公司生产的高端石英砂产品几乎垄断了国际市场，全球市场份额超过90%，并且对石英砂的价格保持绝对控制权。Techcet的数据显示，今年全球半导体行业石英制品的市场规模将达到大约21.2亿美元，并且预计随着晶圆厂的扩张，对石英部件的需求还会继续增长。
点评：东吴证券指出，上游的高纯石英砂与高端石英材料市场呈现高度垄断的态势，外资占比高。近年来，随着我国石英上游产业链不断研发、改进，生产规模不断扩大，加速了国产化进程。当前半导体与光伏行业是拉动石英产业前行的主要动力。根据中国半导体行业协会，中国半导体产业销售额逐年增长，2017-2023年CAGR达14.6%；光伏产业在产业政策引导和市场需求驱动的双重作用下，实现快速增长。
3、石油化工 |据行情数据显示，10月以来，美原油和布伦特原油价格连续5日上涨，截止目前累计涨幅分别达10.8%、10%。
点评：光大证券指出，目前中东地缘政治冲突对原油市场最大的影响来自于以色列对伊朗石油设施的威胁，在伊朗向以色列进行导弹袭击后，伊朗的Kharg岛石油码头极有可能成为以色列的打击目标。Kharg岛石油码头位于波斯湾东北部，装载能力约为700万桶/日，2023年伊朗的原油出口量约为130万桶/日，大部分伊朗原油由此输出。如果Kharg岛遭到袭击，即使在最好的情况下修复设施也需要数月的时间，从而造成伊朗原油供应的中断，对全球原油供给造成影响。
4、鸿蒙 | 据证券时报报道，华为鸿蒙HarmonyOS NEXT系统将于10月8日开启公测，首批适配Mate60/X5系列手机、MatePad Pro13.2 英寸系列平板。目前，鸿蒙 HarmonyOS NEXT.0.0.71已面向Beta用户开始推送，该版本优化了部分应用显示效果、并新增预置小红书、快手等鸿蒙原生应用。此外，首款预装HarmonyOS NEXT的手机华为Mate 70系列望于下月登场。
点评：HarmonyOS NEXT被称为纯血鸿蒙，全栈自研的系统底座，放弃了传统的AOSP代码，仅支持鸿蒙内核及鸿蒙系统的应用，是一个源自中国、自主可控的操作系统。目前，超1万个鸿蒙原生应用和元服务上架应用市场，覆盖18大领域，生态设备数量超9亿台。东财计算机认为，在目前信创背景下，华为生态的扩张在基础软件侧、行业应用侧、硬件配套及安全均会迎来更大的市场空间。
今日有1只新股申购：
托普云农：创业板，申购价格14.50元/股，顶格申购需配市值5万元，公司业务主要聚焦智慧农业，围绕种植业信息化形成了覆盖软硬件的全面供应能力。
再来看上市公司公告精华：
1、中远海控：前三季度实现归属于上市公司股东的净利润约为381.21亿元，同比增长约72.72%。
2、赛力斯：9月新能源汽车销量同比增长265.09%。
3、比亚迪：2024年9月新能源汽车销量41.94万辆，同比增长32.13%。
4、城地香江：筹划控制权变更事项，股票及可转债停牌。
5、百傲化学：全资子公司拟7亿元增资并控股芯慧联。
6、远达环保：筹划重大资产重组，股票停牌。
7、鲁北化工：控股股东鲁北集团正在筹划混合所有制改革，拟公开转让其持有的鲁北集团15%的股权。
8、山鹰国际：上调回购股份计划金额为6亿元-12亿元。
9、极米科技：拟以1.5亿元-3亿元回购股份，用于员工持股计划或股权激励计划，回购股份价格不超过83.39元/股。
10、长信科技：拟回购1.5亿元-2.53亿元股份，回购价格不超过人民币7.48元/股。
11、方大炭素：上调回购股份价格上限为6.33元/股。
12、佰仁医疗：控股股东、实际控制人金磊拟使用专项贷款资金，自2024年10月8日起6个月内，增持公司无限售条件流通A股股份。
13、药明康德：拟发行5亿美元可转债。
14、冀中能源：拟使用不超10亿元自有资金开展委托理财。
15、汉缆股份：中标约13.4亿元海外重大经营合同。
16、倍杰特：联合体中标10.74亿元供水保障能力提升工程及污水处理厂建设项目。
17、帝尔激光：与光伏龙头企业签署12.29亿元采购合同。
18、中电港：国家集成电路基金计划减持不超过0.2570%。
19、招商公路：持股5%以上股东泰康人寿拟减持不超过0.4%公司股份。
20、铭普光磁：控股股东以协议转让方式减持不超过5.01%公司股份。
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