大家早上壕！
先看海外要闻：
美国PCE通胀降温坚定了市场对美联储降息的信心，上周五标普跌落纪录高位、道指两连涨创新高，均连涨三周，收盘道指涨0.33%，标普500指数跌0.13%，纳斯达克跌0.39%。
英伟达盘中一度跌近4%，领跌科技巨头，特斯拉全周涨超9%。PCE公布后。短债收益率跌幅更深，盘中创一周新高的两年期美债收益率转降；美元指数跌至14个月低谷、连跌四周。泛欧股指和德股连续两日创历史新高，奢侈品股再涨。
中概指数涨4%，中概指数全周大涨24%、创两年多最大周涨幅。周五，蔚来涨近13%。两只聚焦中国的ETF创史上最佳单周涨幅。
离岸人民币跌离16个月高位一度失守7.0，全周仍大涨超600点创八周最大涨幅。
原油告别两周低位，全周仍跌，美油一周跌4%。黄金盘中跌超1%，跌离纪录高位，但连涨三周。
苹果退出OpenAI融资谈判，微软加追10亿美元；OpenAI 8月营收同比增三倍，预计全年营收37亿美元、但亏损50亿美元；OpenAI CEO Altman否认将获得公司7%的股权。
郭明錤：预估苹果2025年下半年量产Vision Pro 2。
国内重大事件汇总：
1、李强主持召开国务院常务会议，研究推进普惠托育服务体系建设工作；部署加快“十四五”规划102项重大工程实施的有关举措；讨论《中华人民共和国科学技术普及法(修订草案)》和《中华人民共和国反不正当竞争法(修订草案)》。（央视）
2、央行：隔夜、7天、1个月常备借贷便利利率分别调整为2.35%、2.50%、2.85%。央行公告：对于金融机构发放的符合要求的贷款，中国人民银行向金融机构发放再贷款的比例从贷款本金的60%提升到100%。首套、二套房存量房贷利率批量下调平均降幅0.5%左右。加大对“市场+保障”的住房供应体系的金融支持力度，推动加快构建房地产发展新模式。
3、央行三季度例会：推动证券、基金、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款等新设立工具落地生效。提高货币政策调控精准性。
4、央行、国家金融监督管理总局：商业性个人住房贷款不再区分首套、二套住房，最低首付款比例统一为不低于15%。延长部分房地产金融政策期限。
5、证监会：持续提高权益类基金规模和占比，抓紧出台上市公司市值管理指引。
6、住建部：全力促进房地产市场止跌回稳，支持城市特别是一线城市用好房地产市场调控自主权，因城施策调整住房限购政策。
7、广州全面放开商品房限购：取消居民家庭购买住房各项限购政策；深圳：首套住房商业性个人住房贷款最低首付款比例调整为15%。上海：首套住房商业性个人住房贷款最低首付款比例调整为不低于15%，将个人对外销售住房增值税征免年限从5年调整为2年。
8、市场利率定价自律机制对外发布《关于批量调整存量房贷利率的倡议》：各商业银行原则上应于2024年10月31日前统一对存量房贷(包括首套、二套及以上)利率实施批量调整，对于LPR基础上加点幅度高于-30BP的存量房贷，将其加点幅度调整为不低于-30BP，且不低于所在城市目前执行的新发放商业性个人住房贷款利率加点下限（如有）。
9、国家发展改革委组织召开推动大规模设备更新和消费品以旧换新部际联席会议全体会议。
10、上交所测试全部结束，竞价系统接收报单2.7亿笔为历史峰值2倍。界面新闻：券商正进行技术端扩容满足行情需要，有券商已扩容两倍。
11、中证报：历史峰值，国泰君安一分公司日开户量涨10倍。
12、财政部：1-8月国有企业营业总收入538122.3亿元同比增长1.4%。
13、国家发展改革委、财政部印发《国家化肥商业储备管理办法》。
14、上海印发《上海市加力支持汽车以旧换新补贴政策实施细则（燃油车）》、《上海市落实国家老旧营运货车报废更新政策实施细则》。
15、国家新闻出版署发布2024年9月份国产网络游戏审批信息，共109款游戏获批。
一周A股策略前瞻：
上周股指快速上行，周末策略分析师普遍转向，积极看多后市行情。
申万宏源策略团队指出，短期货币、财政、资本市场政策连续催化，政策预期全面扭转，经济乐观预期也开始发酵，市场指数快速上台阶。后续若预期跑得太快，现实尚未跟上，市场行情难免钝化。届时市场上涨的节奏可能切换为强势震荡、板块主题轮动的阶段，不管如何，节后市场赚钱效应可能仍较强。
招商策略张夏团队称，指数级别反弹吸引资金流入后，后续市场会出现2-3个月的结构性行情，而且这种结构性行情一定是存在几条清晰的主线进行引领。复盘过去五轮指数级别反弹后，市场选择主线的思路，无外乎从政策催化、宏观趋势、产业趋势和增量资金方向四个角度考量，风格上，重视核心资产、大盘成长和高 SIRR 类型的股票。
今日题材方面：
1、房地产 | 9月29日，中国人民银行发布公告完善商业性个人住房贷款利率定价机制，允许满足一定条件的存量房贷重新约定加点幅度，促进降低存量房贷利率。同日，上海发布关于进一步优化本市房地产市场政策措施的通知。提到对非本市户籍居民家庭以及单身人士购买外环外住房的，购房所需缴纳社会保险或个人所得税的年限，调整为购房之日前连续缴纳满1年及以上。在本市缴纳社会保险或个人所得税满3年及以上的非本市户籍居民家庭，在购买住房套数方面享受沪籍居民家庭的购房待遇等。此外，广州宣布取消居民家庭购买住房各项限购政策。深圳市宣布，有两个及以上未成年子女的非本市户籍居民家庭，在住房限购政策的基础上，可再购买1套住房。
点评：银河证券表示，近期针对放地产的政策出台节奏显著加快，此次政治局会议提到调整限购、支持盘活存量限制土地等，明确后续政策方向。头部房企展现优秀的运营管理能力具有资金优势，市占率有望进一步抬升。广发证券认为，现阶段地产股的投资热点有两个方向，其一是传统开发类企业，主要催化是行业政策持续落地，其二是受益于证券互换便利的低估值破净企业，尤其是面临面值退市风险国资企业。基本面政策放松及金融条线的支持将为市场和企业经营发展带来新动力。
2、金融IT | 9月29日政策继续加码，中国央行进行1820亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.50%，此前为1.70%。此外，由于上周五市场成交爆单，上交所周日开启全网测试。另外，据证券时报，上交所测试目前已全部结束，竞价交易系统累计接收申报2.7亿笔订单，是历史峰值的2倍，是9月27日申报的3倍。系统整体表现正常，符合预期。
点评：浙商证券表示，参考过去年两年的市场走势，其认为本轮中线攻势“至少”与2022年4至7月、2022年10月至2023年2月的两轮中线反弹相当。行业配置方面，其认为可以遵照两个原则：一是以“金融+消费”作为配置重点方向，包括非银、地产、白酒、互联网等方向；二是中线行情大概率有板块扩散机会，重点关注“蓝筹搭台”后出现的“小盘唱戏”，重点关注新能源、医药、传媒、计算机等方向。
3、钢铁 | Mysteel发布数据显示，9月29日，上海早盘建材市场价格上涨70至80元，现螺纹3330至3460元/吨;北京建材市场价格涨150元;济南建材市场价格涨160元。上海热卷市场价格涨110元，现主流报价1500普3440-3450元，吨;济南热卷市场价格涨180元;武汉冷轧市场价格上涨160元。
点评：信达证券表示，伴随着一系列“稳增长”政策纵深推进，受益于房地产筑底企稳、基建投资稳中有增、制造业持续发展、钢铁出口高位，钢铁需求总量有望保持平稳或甚至边际略增。反观平控政策预期下，钢铁供给总量趋紧且产业集中度持续趋强。预计未来钢铁行业产业格局有望稳中趋好，并且当前部分公司已经处于价值低估区域，看好拥有较高毛利率水平的优特钢企业，以及成本管控力度强、具备规模效应的龙头钢企。
4、MLCC | 据中证报报道，在经历了长达两年的低迷周期后，MLCC开始迎来一个相对温和的复苏。据村田、三星电机、风华高科、三环集团等MLCC大厂最新业绩显示，多家企业财报数据扭亏为盈，相关负责人表示库存调整已接近尾声，看好今年下半年发展动能，尤其是车用和AI领域。片式多层陶瓷电容（MLCC）素有电子工业大米之称，是重要的电子元器件。
点评：此前，MLCC行业经历了漫长的低迷期。2023年年中开始，MLCC产业的库存水平趋于正常，下游拉货也开始逐月缓慢增长，产业谷底已经过去，行业开始迎来一个相对温和的复苏。TrendForce数据显示：1）AI服务器，MLCC总用量（GB200系统主板）较通用服务器增加一倍，且1u以上用量占60%，X6S/X7S/X7R耐高温用量高达85%，系统主板MLCC总价也增加一倍；2）AIPC，WoA笔电整体MLCC用量高达1160-1200颗，与Intel高端商务机种用量接近，且1u以上MLCC用量占总用量近八成。
今日有1只新股申购：
上大股份：创业板，申购价格6.88元/股，顶格申购需配市值22万元，公司是国内首家、且现阶段唯一家掌握高温合金返回料再生应用技术并实现产业化的企业。
再来看上市公司公告精华：
1、国联证券：重大资产重组相关申请获得受理。
2、江天化学：拟2.85亿元购买三大雅100%股权，本次交易构成重大资产重组。
3、建投能源：拟合计13.2亿元购买控股股东资产，50%秦皇岛发电和50%建投国电准格尔旗能源。
4、光智科技：筹划重大资产重组购买先导稀材44.9%股份，股票停牌。
5、泰格医药：拟以1.4亿元购买观合医药40.57%股权。
6、永辉超市：公司创始人兼董事长张轩松的股权比例未发生任何变化，也没有减持的计划。将继续向胖东来学习，胖东来也将继续帮扶永辉超市。
7、韩建河山：公司中标某预应力钢筒混凝土管采购项目第Ⅰ标段，金额为7.95亿元。该项目占公司2023年经审计营业收入的149.22%。
8、北京利尔：拟1亿元-2亿元回购股份，用于实施员工持股计划或股权激励，回购价格不超过68元/股。
9、上海临港：拟13.86亿元转让所持自贸联发94.72%股权。
10、日联科技：拟7亿元投建年产3000台套工业射线智能检测设备项目。
11、华润三九：公司及子公司拟合计不超70亿元购买银行理财产品。
12、巨星科技：预计前三季度净利同比增长25%-35%。
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