大家早上壕！
先看海外要闻：
美股仅纳指涨，道指止步四日连涨，与标普大盘均脱离盘初所创历史最高。收盘道指跌0.7%，标普500指数跌0.19%，纳斯达克涨0.04%。
小盘股指跌超1%领跌。芯片指数涨近1%。英伟达涨超2%、市值重上3万亿美元，AI需求稳健令美光科技盘后涨14%。中概指数跌2.8%。B站一度跌近7%。
美债收益率上涨。10年期美债收益率涨超5个基点，2/10年期美债收益率曲线继续趋陡。
美元创6月7日以来最大涨幅。日元跌超1%。人民币回调，离岸人民币最深跌近280点失守7.03元。
有迹象显示利比亚的供应问题有望缓和，油价跌超2%。黄金盘中再创新高，但现货黄金触及2670美元新高后一度转跌。
OpenAI签署了欧盟人工智能协议的核心承诺；OpenAI将取消非营利性控制，并授予奥特曼股权。
苹果新机需求亮红灯：大摩称iPhone 16交货时间下降。
Meta发布Quest 3S头显设备以及能够同时理解图像和文本的多模态LLAMA 3.2人工智能模型。
巴西干旱严重，千余座城市连续三个月无明显降水。
国内重大事件汇总：
1、中共中央、国务院发布关于实施就业优先战略促进高质量充分就业的意见：扩大理工农医类专业招生规模，将就业状况作为办学资源配置、教育质量评估、招生计划安排的重要依据。扩大社会保障覆盖面，推动失业保险、工伤保险、住房公积金向职业劳动者广覆盖。对就业困难人员、离校2年内未就业高校毕业生灵活就业的，按照规定给予一定的社会保险补贴。
2、民政部、财政部部署为困难群众发放一次性生活补助。
3、网下打新规则将迎修订，最新明确5个被纳入关注名单的情形。
4、广东省印发《广东省关于支持东莞深化两岸创新发展合作的若干措施》：支持东莞新一代信息技术等产业集群创建国家战略性新兴产业集群。
5、上海发放5亿元服务消费券，面向餐饮、住宿、电影、体育等四个领域。
6、8月国内市场手机出货量2404.7万部，同比增长26.7%。
7、液氢大规模制备领域取得重大突破：我国首套氢膨胀5吨/天氢液化系统正式发布。
今日券商策略前瞻：
光大证券指出，“一行一局一会”释放的利好持续发酵，同时，央行9月25日下调1年期MLF利率30个基点，刺激市场一度全线大涨；但市场短线涨幅巨大，部分资金逢高获利了结，导致市场冲高回落。展望后市，经过连续快速反弹，沪指已经远离底部，“双底”已经成型，指数的趋势已经向上；但考虑到短期反弹较快、获利盘较大，市场接下来或有反复；综合来看，指数有望震荡上行。
今日题材方面：
1、Robotaxi | 据界面新闻9月25日报道，文远知行和优步（Uber）宣布建立战略合作伙伴关系，将共同推进文远知行自动驾驶车辆上线Uber平台，并将首先在阿联酋启动运营。双方的合作将于今年年底首先在阿联酋首都阿布扎比正式落地。一批文远知行自动驾驶车辆将上线Uber App，面向消费者提供服务。双方的合作不涉及美国和中国市场。
点评：华福证券表示，预计2030年国内自动驾驶出行里程占比11%，中美产业纷纷迎来边际变化，包括国内开展车路云一体化应用试点、特斯拉2024年计划在自动驾驶基建方面投入超100亿美元、Cruise业务遭遇停滞后加州官方允许恢复运营，Robotaxi发展或迎来拐点。东北证券预计未来五年Robotaxi行业将迎来高速发展期，2028年的市场空间达到155.68亿元。
2、大消费 | 据澎湃新闻9月25日报道，为贯彻落实国家和本市促进服务消费相关政策，上海投入5亿元发消费券，涵盖餐饮、住宿、电影、体育领域。
点评：据华金证券，历史上国庆节后A股上涨概率较大，主要受政策和外部事件等影响，内需政策发力叠加国庆出行旺季下有望带动酒店、餐饮、饮料需求复苏。此外，消费行业由于较为低迷的市场环境，股价持续调整，一些现金流充裕的消费股跌出了较高的股息率，如纺服、轻工、食饮等行业有较多个股的股息率水平处于市场前列。此项政策实施，有利于股息率相对较高的消费细分板块估值修复。
3、核电 | 据中证报报道，近日，微软公司宣布，与星座能源公司达成协议，购买三里岛核电站未来20年内的电能。根据双方协议，曾发生美国商业核电史上最严重核事故的三哩岛核电站将在关闭数年后重新启动，为微软的云计算和人工智能项目提供清洁能源。这是美国历史上首次由单一用户“包揽”单个商业核电站的全部发电量，可见AI耗电量之大。甲骨文最近也表示，正在设计1处由3个小型核反应堆供电的数据中心。而今年3月，亚马逊从塔伦能源公司购买了一个自带核电供应的数据中心园区。
点评：中证报指出，清洁安全高效等特点使核电成为促进能源绿色转型的重要力量。据国际原子能机构（IAEA）预计，到2050年全球核电发电量将达到890GWe，而目前全球正在运行的439座核电站的发电量为395GWe，期间或最多追加建设550座核电站。从历史上看，由于核能项目融资的复杂性和风险，以及此类投资是否符合组织环境、社会和公司治理(ESG)标准的问题，银行对核能的前景一直存在分歧，此番全球14家金融巨头若能公开支持核能发展，将解锁该行业的融资困难，为核能的建设和发展提供强有力的资金支持。
4、算力 | 据证券时报报道，2024中国算力大会将于9月27日至29日在河南郑州召开。主论坛聚焦国内外算力发展总体情况，解读算力产业最新政策，研讨技术发展趋势，对外传递权威声音，分享算力在垂直行业应用实践，深入研讨融合应用发展思路。
点评：证券时报指出，算力作为新质生产力的代表，是推动新一轮科技革命和产业变革的加速器，对助推产业转型升级、赋能科技创新进步、满足人民美好生活需要和实现经济社会高质量发展具有重要意义。随着海外龙头厂商对AI的持续加速布局，大模型计算能力将不断提升，同时基础设施端的不断升级也将助力新应用的加速落地。另一方面，AI发展推动我国算力需求激增，国产算力芯片的市场空间广阔，持续看好国产算力芯片等算力相关产业链的投资机会。
今日无新股申购。
再来看上市公司公告精华：
1、三鑫医疗：拟投资5亿元建设高性能血液净化设备及配套耗材产业化项目。
2、广东建工：签订地面分布式光伏项目EPC总承包合同，金额16.34亿元。
3、广立微：拟投资深圳华芯盛软件科技有限公司加快布局EDA领域。
4、富乐德：公司正在筹划以发行股票及可转换公司债券、现金等方式收购FERROTEC集团下属半导体产业相关资产，股票停牌。
5、振芯科技：拟使用4000万元至8000万元自有资金回购股份。
6、金风科技：拟使用2.5亿元-5亿元回购股份。
7、晶合集成：公司计划引入农银投资、工融金投等外部投资者对全资子公司皖芯集成增资95.5亿。
8、北斗星通：大基金已减持公司股份至5%以下。
9、汇金科技：淄博国投是否能取得有权审批的国有资产监督管理部门出具的批准文件尚存在不确定性。
10、宝塔实业：公司正在筹划重大资产重组事项。
11、秦川物联：拟筹划以现金方式收购成都派沃特科技股份有限公司60%股权。
12、香山股份：均胜电子在2024年8月27日至9月24日，通过集中竞价方式累计增持公司股份246.21万股，占总股本比例1.86%，增持金额为7103.84万。均胜电子目前持有公司股份2493.19万股，占总股本比例18.88%，成为公司单一第一大股东。
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