明日主题前瞻
1、信创 | 据新京报，近期黎巴嫩的街头接连两次发生通讯设备爆炸的事件，目前已经造成37人死亡，4000多人受伤。随着黎巴嫩爆炸事件的调查，电子产品安全问题引发了新的担忧。
点评：分析师认为，本次袭击采用了电子供应链进行大面积无差别攻击的手段，未来可能有更多国家和组织模仿类似攻击手段，从而对全球安全构成新的威胁，因此在依赖全球供应链的同时必须加强供应链管理。黎巴嫩通讯设备爆炸，若确为软件“后门”所致，爆炸影响或堪比2013年“棱镜门”。近期，信创领域利好消息不断，随着财政支持力度加大及行业利好政策的密集发布，信创行业有望迎来新一轮招标潮。而外部环境有望加速信息设备安全可控的进程，政策+国际关系合力共振，吹响信创新周期的号角。
2、苹果产业链 | 据证券时报，9月20日，苹果新一代旗舰手机iPhone 16系列在各大苹果门店正式发售。iPhone 16系列搭载A18/A18 Pro芯片，采用台积电第二代3nm工艺，实现性能提升和能效优化。10月，Apple Intelligence伴随iOS18 Beta版推出，首发北美地区英语用户，12月有望扩展至其他地区英语用户。此前市场预期iPhone16系列预售情况不佳，并对iP16年内销量较为悲观。美国第二大电信运营商T-Mobile公司CEO近日表示，该公司看到的iPhone 16系列销量比去年机型更高，且Pro/Pro Max机型表现更好。华尔街分析师预计苹果CQ4销售额有望同比增长8%，创2021年底以来最佳CQ4表现。
点评：分析师认为，短期预售情况受多种因素影响，不能代表年内销量预期，iPhone 16在散热/续航改善和性能升级、外观变动和AI功能有望明显提振Q4销量，AI功能也将持续刺激未来几年用户换机需求，叠加明后几年苹果硬件创新、折叠屏/SE4机型增量，预计2024-26年iPhone销量有望实现2.4、2.6、2.7亿部。
3、智能穿戴 | 据央视新闻，当地时间9月19日，华为在西班牙巴塞罗那举行了一场以“时尚前行”为主题的创新产品发布会。其中，智能手表首次搭载全新的HUAWEITruSense系统，通过更精准、更快速的算法，提供全面的健康和运动数据追踪功能。华为还发布了全球首款通过认证的手腕式动态血压监测设备--华为手表D2，可实现全天候、24小时连续的精准血压监测，成为高血压患者的健康管理利器。
点评：东方财富研究所认为，今年一季度中国可穿戴设备市场出货量同比增长36.2%，主要由于市场需求回暖、新产品创新迭代、出货量持续提升等。华为革新可穿戴业务，可以看作是行业头部对未来方向的判断。未来随着产品形态、交互模式和技术路线的不断升级创新，在AI技术的加持下，可穿戴设备的消费需求有望进一步提升。
4、优化生育 | 据淮北发布微信公众号消息，近日，安徽省淮北市卫生健康委员会、淮北市财政局印发《淮北市育儿补贴实施方案》。其中提出，对于符合条件的家庭生育第二个子女，给予2000元的一次性补助;生育第三个子女，给予5000元的一次性补助。仅在安徽省内，就有宿州、滁州、马鞍山等多市发布了生育补贴政策，包含住房政策向多子女家庭倾斜。
点评：国金证券研究所认为，降低养育成本政策主要采取补贴托育费用、建设公共托育机构等措施，以瑞典为代表的北欧国家最为典型。OECD数据显示，2021年冰岛、瑞典等北欧国家幼儿教育和保育公共支出占GDP比重均超1%、位居世界前列。较高的幼儿教育及保育公共支出力度下，北欧地区幼儿托育费用约占家庭平均收入比例较低，儿童保育和学前教育普及率较高在国内政策的逐步扶持下，母婴产业链需求向好。
5、物联网 | 据中证报，继2023年蓝牙5.4发布后，再度迎来迭代。近日，蓝牙技术联盟（SIG）重磅发布了蓝牙6.0核心规范，六项新功能/增强功能一同曝光，其中最为瞩目的创新当属“信道探测”（Channel Sounding），实现厘米级定位，预计将为数十亿蓝牙设备带来真实距离感知能力。
点评：SIG发布报告表示，预计到2028年，蓝牙设备的年出货量将达到75亿台。可以说蓝牙早已和人们的生产生活牢牢绑定，蓝牙每一次迭代的动作都会对人类社会产生深远影响。此次蓝牙6.0核心规范的发布，不仅为蓝牙技术带来了新的生命，也为用户提供了更加丰富和安全的无线连接体验。可以预见，蓝牙6.0能够从“提升定位精度和用户体验、增强安全性和隐私保护、提高数据传输效率和可靠性”三个方面，显著提升物联网产品的性能。
6、储能 | 据中新网，世界规模最大液态空气储能项目空气压缩机中压机组日前在青海省海西州格尔木市完成吊装，标志着该项目进入设备安装与调试阶段。该项目采用新一代的压缩空气储能技术，将电能以常压、低温、高密度的液化空气形式存储，解决了空气存储和恒压释放的难题，具有可实现大规模长时储能、清洁低碳、安全、长寿命和不受地理条件限制等优点。据悉，该项目建成投产后，将成为液态空气储能领域发电功率世界第一、储能规模世界最大的示范项目，对推动中国能源领域重大技术装备水平提升、填补大规模长时储能技术领域空白具有重要意义。
点评：中证报指出，储能是实现“碳达峰、碳中和”目标的关键支撑技术，先进压缩空气储能技术具有规模大、成本低、寿命长、清洁无污染、储能周期不受限制、不依赖化石燃料及地理条件等优势，是极具发展潜力的长时大规模储能技术，该技术在提高电力系统效率、安全性和经济性等方面具有广阔的发展空间和强劲的竞争力。随着政策体系逐步完善和市场环境不断优化，多种示范引领带动效果凸显，压缩空气储能行业发展将进入快车道。
宏观、行业新闻
1、证监会发布修订后的《证券公司风险控制指标计算标准规定》，全面优化券商风控指标体系。业内人士：或释放近千亿资金。
2、国家金融监督管理总局修订发布了《金融租赁公司管理办法》：提高金融租赁公司最低注册资本金要求，对金融租赁公司的业务范围进行了优化调整。
3、重庆国资委：推动国资国企实现脱胎换骨式变化，提速国企战略性重组专业化整合。
4、每经新闻：2024年国家医保药品目录调整中，通过形式审查的目录外品种在专家评审中的通过率不到50%，“对创新药要求比往年高”
5、华为全联接大会：已有上万个应用和元服务上架原生鸿蒙，华为每年投入60亿元支持鸿蒙创新；华为云：预计年底AI算力需求可能超过通用算力。
6、华为终端：9月24日14:30举行华为秋季全场景新品发布会。
7、VG Insights：《黑神话：悟空》在Steam平台上的总收入超过9.61亿美元（约合人民币超67.9亿元），国产3A游戏新纪录诞生；《黑神话：悟空》的发行平台还包括WeGame、PlayStation、Epic平台，机构预测，《黑神话：悟空》的全年销量有望达到3000万-4000万份（对应流水100亿-140亿元）。(新浪)
8、部分厂商称已无法下单英伟达H20芯片。
9、日本8月米价同比大涨28.3%，创约49年来最大涨幅。
10、英国量子计算创企：量子计算两年内将迎来ChatGPT时刻。
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