8月29日，两大光模块龙头新易盛、中际旭创均释放了行业需求火爆信号。
其中，新易盛表示，公司产品运用端需求旺盛，800G高速光模块已批量出货，预计下半年出货量继续提升；中际旭创则表示，公司下半年高速光模块订单非常饱满，仍处于持续增长阶段，将尽力满足下游大客户的需求。
LightCounting在最新的报告中指出，谷歌母公司Alphabet和微软在第二季度的资本开支均创下历史新高，分别增长了91%和55%；亚马逊和Meta的资本开支增幅分别为54%和36%。这些投资主要用于云数据中心和人工智能基础设施，不仅包括服务器、GPU和CPU，还有光连接。在云数据中心运营商的广泛需求下，预计2024年下半年将有更多光模块供应商实现增长。
此外国盛证券表示，光通信行业主升浪已接近两年，高位恐慌情绪在经济衰退预期和关税风险影响下逐步蔓延，国内市场“高切低”趋势形成，回调行情诞生。但整体来看，2024年是光通信核心公司业绩加速释放的过程，当市场趋于理性开始回归成长主线时，光模块仍是首选方向。
而对于28日英伟达新品Blackwell短暂递延，国金证券认为对营收造成的影响将由需求强劲的Hopper平台补回，Hopper平台供给改善，25财年下半年Hopper的出货量将进一步增加。公司展望Blackwell需求远高于供给能力，并将持续到26财年。
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