大家早上壕！
先看海外要闻：
道指惊险三连涨、又创新高，标普、纳指反弹。收盘道指涨0.02%，标普500指数涨0.16%，纳斯达克涨0.16%。
英伟达涨超1%，力撑大盘。特斯拉逆市跌近2%。遭空头狙击后AI“妖股”超微电脑一度跌近9%。拼多多财报次日跌超4%，但中概股指反弹，CEO宣布增持后小鹏汽车两日累计大涨14%，京东涨超2%。
690亿美元国债标售需求强劲，两年期美债收益率盘中转降、逼近一周低位。美元指数回落至一年新低，英镑反弹至近两年半新高，离岸人民币盘中涨超百点，收复7.12。
原油止步三连阳，跌超2%，布油跌落两周高位。黄金逼近新高。伦镍涨超2%，伦铜涨近2%，齐创逾一个月新高。
OpenAI神秘“草莓”项目，计划最早今年秋季推出，很快发布“GPT-5”猎户座。
谷歌将在10月推出Android 15更新。
英伟达公布Blackwell架构更多细节：可支持10万亿参数的模型进行AI训练和实时大语言模型（LLM）推理。
世界气象组织：西南太平洋海平面上升速度超全球平均水平。
国内重大事件汇总：
1、财政部等五部门联合印发《关于完善市内免税店政策的通知》，规范市内免税店管理工作，促进市内免税店健康有序发展。
2、央行等八部门联合发布《关于进一步做好金融支持长江经济带绿色低碳高质量发展的指导意见》：加大对长江水道航运低碳化等重点领域的金融支持力度。引导金融机构加大对长江水道航运低碳化的支持力度。
3、证券时报：半导体产业上半年业绩亮眼。截至8月27日晚8点，已经有93家披露半年报，其中净利润增长超过100%的企业有29家，占比超过30%；60家企业预计实现净利润正增长，业绩报喜率超过60%。
4、隆基上调涨硅片价格后，TCL中环跟进调涨。
5、赛诺菲旗下巴斯德流感疫苗被暂停接种，公司回应：全国范围全面暂停。
6、上海优化新出让商品住房用地套型供应结构。
7、中欧数据跨境流动交流机制正式建立并举行第一次会议。
8、国内首个端到端通用语音大模型心辰Lingo开放官网内测预约，报道称“拥有比 GPT-4o 更出色的中文语音效果”。
今日券商策略前瞻：
东方证券表示，尽管指标股发力但仍未能使股指盘中飘红，题材股炒作也明显降温，仅有医药、华为产业链、房屋检测等表现强势，显示市场投资信心极度低迷，信心修复仍需更多积极因素累积。综合来看，随着中报披露接近尾声，市场将完成盈利预期下修，同时美联储9月降息信号强烈，若配合国内政策发力，市场有望迎来转折并打开向上空间；从操作来看，短期除高胜率稳定红利资产外，受到行业政策刺激的新质生产力方向也是主要看点。
今日题材方面：
1、光伏 | 据证券时报报道，根据华夏能源网，自8月26日起，隆基绿能开始对外向客户沟通硅片价格上调，N-G10L产品价格从1.06-1.08元上调至1.15元，N-G12R产品价格从1.2-1.23元调涨至1.3元。8月27日，TCL中环对外调涨硅片价格，调整后，G10N 1.15元/片，G12RN 1.3元/片，G12N 1.5元/片。其他多家主流硅片厂商均跟进上调产品报价，共同推动硅片价格恢复理性。此外，根据Infolink，头部企业有减产计划，实际的开工率变化预计将在九月显现。
点评：海通证券预测，随着8-9月排产下降，9月初硅片库存有望得到改善。分析认为，此次涨价有利于改善产业链不断降价的预期，缓解“非理性”亏损。硅料环节连续小幅上涨后趋于平缓，当前仍处于底部。电池片上周小幅下降至0.285元/W，硅片涨价后有助于硅料、电池片价格企稳回升。随着终端装机步入旺季，有望改善需求和议价空间。
2、免税 | 据财政部网站8月27日消息，近日，财政部、商务部、文化和旅游部、海关总署、税务总局印发《关于完善市内免税店政策的通知》，明确自2024年10月1日起，按照《市内免税店管理暂行办法》规范市内免税店管理工作，促进市内免税店健康有序发展。
点评：华西证券指出，目前我国市内免税店购物条件较为苛刻，购物人群为180天内有入境记录的国人以及外籍游客。我国入境游尚处于早期阶段，而入境市内免税店购物场景已处在出境游活动的结尾，因此我国市内免税店发展此前受到较大限制，市场规模较小。2020年以来中央多次发文提到完善市内免税政策。根据其测算，市内免税店由于租金成本率较低从而具有更高的利润率（20%左右）。其认为低租金一方面为价格促销留出空间，另一方面也有望激励免税商积极对现有免税店进行扩容。
3、数据要素 | 8月27日，央视新闻从国家数据局了解到，有关公共数据、企业数据资源开发利用的两份文件将于今年年内陆续出台，个人数据资源开发利用的相关政策也在加紧研究当中。国家数据局相关负责人介绍，我国数据产业发展初见成效，未来几年有望保持20%以上年均增长速度。此外，市场调研机构Omdia报告显示，预计到2028年，数据中心（DC）存储收入将攀升至1030亿美元。
点评：长江证券认为，数据是重要的生产要素，是数字经济升级、数字政府和数字社会建设的重要驱动力量，有望成为构建现代化经济体系的重要引擎。据国家工信安全发展研究中心相关数据显示，到2025年，其市场规模有望接近2000亿元。随着数据要素的市场化配置改革深入，数据产业有望迎来进一步发展。
4、无线充电 | 据上证报报道，今年9月1日起，工业和信息化部关于无线充电的新规《无线充电(电力传输)设备无线电管理暂行规定》即将实施。按照规定，包括手机、笔记本电脑，可穿戴设备在内的移动通信终端，其无线充电设备的工作频率须在100-148.5kHz、6765-6795kHz、13553-13567kHz三种频段范围内，额定传输功率不超过80W。
点评：目前国产高端旗舰机型普遍支持50W无线充电，充电效率远远比不上动辄百瓦的有线快充。业内人士认为，新规实施后，无线充电技术将在框架下更安全地发展，功率限值的提升使充电等待时间进一步降低，大功率收发线圈、充电SoC芯片等元器件将会迎来一波需求高峰。手机厂商、上下游产业链、消费者、其它无线电行业将共同受惠。
今日无新股申购。
再来看上市公司公告精华：
1、国检集团：涉及房屋检测鉴定业务的收入占比相对较小。
2、中国船舶：子公司与Eastern Pacific Shipping Pte. Ltd.旗下单船公司签订了6艘15万立方米乙烷运输船的建造合同。合同采用离岸人民币支付，交付期在2027年内。
3、双成药业：公司拟通过重大资产置换、发行股份及支付现金的方式购买宁波奥拉半导体股份有限公司股权。
4、众合科技：签订战略合作框架。合作内容包括数据底座建设与运营合作、城市交通智能化合作、低空经济以及产业投资相关合作。
5、雅克科技：拟投资约8.97亿元建设电子材料项目。
6、大全能源：实际控制人提议回购5000万元-1亿元股份。
7、深南电路：2024上半年净利润同比增长108.32%。
8、北方华创：上半年净利润27.81亿元，同比增长54.54%。
9、香农芯创：2024年半年度扣非后净利润同比增长210.19%。
10、山西证券：上半年净利润3.19亿元，同比下降17.96%。
11、长江证券：2024上半年净利润为7.87亿元，同比下降28.87%。
12、首创证券：2024年上半年净利润4.77亿元，同比增长73.39%。
13、山西汾酒：2024年半年度净利润同比增长24.27%。
14、海螺水泥：2024上半年净利润下降48.56%。
15、鹏辉能源：上半年净利润4167.9万元，同比下降83.41%。
16、中国稀土：上半年净亏损2.44亿元 同比转亏。
17、龙芯中科：2024年上半年净亏损2.38亿。
18、荣盛发展：2024年上半年净利润降-3.17亿，同比转亏。
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