大家早上壕！
先看海外要闻：
美股继续走强，道指收涨0.58%、纳指收涨1.39%、标普500收涨0.97%；英伟达收涨4.35%，六天累涨超24%，再度逼近历史新高；特斯拉涨3.12%，谷歌A涨2.28%，微软涨0.73%，亚马逊涨0.66%，Meta涨0.35%，苹果跌0.07%。
美国明尼阿波利斯联储主席卡什卡利：就业市场疲软应会为9月降息打开大门。
特朗普：愿意给马斯克内阁职位，或取消电动车优惠，怒斥谷歌，有权置评利率。
AMD同意以49亿美元收购服务器制造商ZT Systems。
菲律宾报告今年首例猴痘病例。
历史上首次：金条价格达到100万美元。
伦敦金属齐涨，伦铝涨近3.4%伦铜收涨1.49%、伦锌收涨0.87%、伦镍收涨1.79%、伦锡收涨2.10%、伦铅微涨、轮钴收平。
美元指数失守102，创七个月最低。
需求前景黯淡令美油跌约3%失守75美元。
国内重大事件汇总：
1、中美金融工作组举行第五次会议。玉渊谭天：此次工作组宣布就加强中美金融稳定合作取得两项成果，这还是中美金融工作组成立以来的首次。
2、国常会：审议通过《关于以高水平开放推动服务贸易高质量发展的意见》、研究促进专精特新中小企业高质量发展的政策措施、决定核准江苏徐圩一期工程等五个核电项目。
3、国家发改委：加快形成具有雄安新区特色的土地供应模式、支持雄安新区优化营商环境，更好服务功能疏解项目落地。
4、中国人民银行与越南国家银行签署合作谅解备忘录，进一步促进双方在本币结算、本币互换及跨境支付互联互通等领域的合作。
5、上证报：中国央行近期调控意图并非彻底扭转利率水平，更可能是适当压力测试警示风险。
6、华为与长安汽车全面深化战略合作，阿维塔正式投资引望。
7、中国首个真正意义上的国产3A游戏《黑神话：悟空》，周二将正式开售；瑞幸咖啡补货《黑神话：悟空》联名周边：预估制作需要约15天。
8、上海：推动直播经济高质量发展，做强头部直播平台。
今日券商策略前瞻：
光大证券指出，沪指触底反弹走出三连阳，市场情绪有所修复，短期有望收复2900点。结构上看，成交额仍然维持在相对较低的水平（6000亿以下），存量博弈、热点轮动的风格恐将延续。
方向上，光大证券认为，近期，稳增长政策持续发力，消费（比如：教育、游戏）、地产、基建（比如：西南水电、高铁招标）、汽车等相关的政策利好消息不断，接下来，稳增长相关方向有望反复活跃。
今日题材方面：
1、人工智能 | 隔夜美股半导体公司普遍收涨，其中英伟达涨超4%领跑，六天累涨超24%，再度逼近历史新高。
点评：国海证券等认为，虽然英伟达B系列产品出现延后，但随着技术、产能等问题陆续解决，2025年Blackwell GPU有望放量，且Hopper架构产品需求仍旺盛。同时，北美CSP厂商资本开支持续增长，微软、Meta、亚马逊、Google等厂商资本开支指引提升，AI算力板块仍具高景气度。台股服务器方面，广达、纬创、英业达、鸿海等台股服务器厂商营收呈现同比双位数增长。其中，广达、纬创等服务器厂商表示AI服务器需求持续增长，全年营收有望达到三位数成长，鸿海表示累计1-7月，云端网络业务呈现强劲增长。
2、华为汽车 | 8月19日，华为终端BG董事长、智能汽车解决方案BU董事长余承东在微博表示，鸿蒙智行旗下车型将实现全系标配华为智驾。此外，余承东还透露，问界新M7 Pro也将搭载HUAWEI ADS基础版，即将于8月26日迎来首发。
此外，长安汽车晚间公告，阿维塔科技拟于8月20日上午在重庆与华为签署《股权转让协议》，约定阿维塔科技购买华为持有的引望10%股权，交易金额为人民币115亿元，同时阿维塔科技拟与华为、引望签署《股东协议》。本次交易后，阿维塔科技对引望持股比例为10%，华为对引望持股比例为90%。
点评：东兴证券表示，新一代华为ADS3.0将两个大模型转化为“GOD大网”，即使得GOD兼容一部分BEV功能，从而降低算力需求，提升决策速度与安全性。其认为，华为ADS3.0的落地及优秀性能一方面能够提升华为汽车生态的品牌力与产品力，同时或将改变部分车企的智驾自研决策，以及加速部分二三线智驾方案商的端到端技术转型或市场出清。
另外东方证券指出，比亚迪方程豹第二款车型“豹8”部分版本将采用华为智驾方案，上市时间为今年4季度；在华为乾崑ADS 3.0的加持下，预计豹8将具备较强的智驾实力，有助于打响高端品牌、提振方程豹销量；另一方面，随着比亚迪、东风岚图、广汽传祺等多家自主品牌与华为智驾合作，预计华为智驾系统渗透率将持续提升。
3、智能制造 | 据新华社8月19日报道，国务院总理李强主持召开国务院常务会议，研究促进专精特新中小企业高质量发展的政策措施。会议指出，要大力培育发展专精特新中小企业，强化财税、金融、科技、产业、人才等政策协同，全链条支持企业创新发展。要持续优化发展环境，完善梯度培育、要素保障、公共服务等机制，帮助企业解决实际困难。要以实施大规模设备更新为契机，推动专精特新中小企业数字化、智能化、绿色化转型，不断提升核心竞争力。
点评：信达证券指出，近年来，国家对于“专精特新”企业的重视程度不断加深，相关政策不断升级细化，现已上升至国家战略层面高度。国金证券表示，“专精特新”政策支持力度加大、企业认定标准提升，与中央经济工作会议“重点产业链高质量发展、加强质量支撑”等定调相符。政策引导下，2024年代表性省份产业类重大项目占比升至65.7%、较上年提高2.5个百分点，细分领域上更多聚焦未来产业、新一代信息技术等。
4、航天 | 据中证报报道，当地时间8月26日凌晨，SpaceX首次太空行走任务将于佛罗里达发射，前往距离地球约1400公里的飞行轨道。这是继NASA阿波罗计划之后，人类50多年以来所能抵达最远的地方。马斯克表示：这将是史诗般的壮举。
点评：中证报指出，近年来随着科技的进步，越来越多国家意识到，“太空愿景”将引领世界经济的发展，太空成为新的竞争窗口。未来，太空经济将会成为一个新的产业领域，涉及到卫星通信、卫星导航、卫星遥感、太空旅游、太空采矿等多个方面。
今日有1只新股申购：
1、成电光信：北交所，申购价格10元/股，公司主营网络总线产品和特种显示产品的研发。
再来看上市公司公告精华：
1、韦尔股份：上半年净利润为13.67亿元，同比增长792.79%。公司半导体设计销售业务中，图像传感器解决方案业务实现销售收入93.12亿元，较上年同期增加49.90%；公司模拟解决方案业务实现销售收入6.34亿，较上年同期增加24.67%。
2、长安汽车：联营企业阿维塔科技拟115亿元购买华为持有的引望10%股权。此次交易有助于阿维塔科技获得华为更多赋能，加速推进长安汽车品牌向上战略，助推长安汽车向智能低碳出行科技公司转型。
3、三丰智能：与华中科技大学签署了《联合共建“人形机器人湖北省工程研究中心”的合作协议书》。此次合作确立了双方的合作伙伴关系，旨在推动人形机器人技术的发展，并实现科技成果转化和产业化水平。
4、中贝通信：预中标8.1亿元算力服务项目。
5、达安基因：取得猴痘病毒核酸检测试剂盒医疗器械注册证。该产品用于体外定性检测猴痘病毒，预期用途包括猴痘疑似病例及其他需要进行猴痘病毒感染诊断或鉴别诊断者的样本检测。产品尚处于市场开发阶段，市场需求存在不确定性。
6、沃尔核材：上半年净利润4.19亿元，同比增长43.04%。公司电子产品、电力产品、电线产品以及新能源汽车业务相关产品的营业收入均实现不同程度增长。其中电子产品因主要原材料价格下降对其毛利率的提升也产生了积极影响。
7、上海贝岭：上半年净利润为1.31亿元，同比扭亏为盈。报告期内，公司持续聚焦汽车电子、能效监测、工控储能、网络通讯、大家电、智能终端等六大市场领域，并积极开拓新兴市场和寻求新的应用领域。
8、国电电力：上半年净利润67.16亿元，同比增长127.35%；公司拟每10股派发现金红利0.90元。
9、东睦股份：上半年净利润1.89亿元，同比增长431.53%。公司P&S技术平台产品主要供给国内外汽车行业中高端客户，报告期内，汽车零件销售占公司P&S主营业务收入的75.72%，达8.41亿元，同比增长28.42%。家电零件营收占公司P&S主营业务收入的20.27%，达2.25亿元，同比增长23.97%。
10、飞荣达：上半年净利润5655.13万元，同比增长1307.13%；基本每股收益0.0980元。
11、大族激光：净利润约12.25亿元，同比增加184.81%；基本每股收益1.17元，同比增加185.37%。
12、新里程：拟回购5000万元至1亿元股份。
13、华统股份：拟回购5000万至1亿元股份。
14、普利制药：国内尚未有全面的临床研究证明替韦立马和布林西多福韦对猴痘病毒的治疗效果。
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