六天涨超24%，英伟达再度逼近历史新高，AI算力仍具高景气度

2024/08/19 23:37

AI芯片、服务器整机及零组件、光模块、IDC等环节有望持续受益。今日重要性：✨

隔夜美股半导体公司普遍收涨，其中英伟达涨超4%领跑，六天累涨超24%，再度逼近历史新高。

国海证券等认为，虽然英伟达B系列产品出现延后，但随着技术、产能等问题陆续解决，2025年Blackwell GPU有望放量，且Hopper架构产品需求仍旺盛。同时，北美CSP厂商资本开支持续增长，微软、Meta、亚马逊、Google等厂商资本开支指引提升，AI算力板块仍具高景气度。

台股服务器方面，广达、纬创、英业达、鸿海等台股服务器厂商营收呈现同比双位数增长。其中，广达、纬创等服务器厂商表示AI服务器需求持续增长，全年营收有望达到三位数成长，鸿海表示累计1-7月，云端网络业务呈现强劲增长。

综合来看，大模型训推带动AI算力需求增长，算力产业链中的AI芯片、服务器整机及零组件、光模块、IDC等环节有望持续受益。

公司方面，其表示主要受益的包括：工业富联、浪潮信息、协创数据、华勤技术、中科创达等。

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