晚报 | 8月16日主题前瞻 | 选股通

明日主题前瞻

1、猴痘概念 | 据中证报，当地时间8月14日，世卫组织总干事谭德塞宣布，猴痘疫情构成“国际关注的突发公共卫生事件”。这是自2022年以来，世界卫生组织第二次作出该决定。谭德塞表示，这一波疫情非常令人担忧，一种更加致命的猴痘病毒新毒株正在刚果（金）快速传播，并已蔓延至布隆迪、肯尼亚、卢旺达和乌干达等从未报告过猴痘病例的周边国家。世卫组织数据显示，今年以来报告猴痘病例数超过1.56万例，已超过去年病例总数，其中死亡病例达537例。

点评：媒体报道指出，猴痘是一种病毒性人畜共患病。人感染猴痘的初期症状包括发烧、头痛、肌肉酸痛、背痛、淋巴结肿大，之后可发展为面部和身体大范围皮疹。鉴于猴痘的传播趋势令人担忧，世卫组织发出邀请，要求猴痘疫苗生产商提交紧急使用列表意向书。紧急使用列表程序是一种紧急使用授权流程，专门用于加快公共卫生紧急情况下所需的疫苗等未经许可的医疗产品的供应。

2、固态电池 | 据中证报，近日三星宣布与全球汽车巨头丰田携手，并公布了一项雄心勃勃的计划：双方将于2027年携手迈入固态电池的大规模生产时代。丰田更是透露，其备受瞩目的雷克萨斯品牌将率先搭载这一先进技术，推出全新高端电动汽车，引领未来出行新风尚。为了在竞争激烈的电动汽车电池市场中脱颖而出，三星更是祭出了两大杀手锏：一是推出能够实现超快速充电的电池，仅需短短9分钟即可完成充电过程，极大地缓解了用户的“里程焦虑”；二是打造寿命长达20年的电池产品，这一创举无疑为电动汽车的长期使用价值提供了强有力的保障。

点评：业内认为，固态电池由于能在根本上提升两大核心性能——能量密度和安全性，被认为是最具前景的新一代动力锂电。据悉，以大众、丰田等车企巨头都在加紧固态电池的研发与产业化布局。宁德时代、三星等国内外电池企业亦在不断实现技术突破，并在产能规划、装车配套及融资等多领域加速布局，提前抢占固态电池市场高地。业内人士预计，到2030年左右，固态电池稳态市占率有望达到20%。

3、脑科学 | 据中证报，西安臻泰智能科技有限公司联合多家机构，共同起草了《可穿戴式脑机接口专用脑电采集分析系统》团体标准，该标准的征求意见稿已经完成。

点评：媒体报道指出，这一标准的制定将为脑机接口领域的发展提供重要支撑，有望推动相关产业迈向新的高度。标准的出台不仅仅是技术层面的进步，更是整个产业链整合的重要推手。统一的标准将促使上游原材料供应商、中游设备制造商以及下游应用开发商形成更加紧密的合作关系。这种产业链的优化整合，将大大提高研发效率，降低生产成本。分析预测，随着标准的落地实施，脑机接口相关产品的市场规模有望在未来5年内实现翻倍增长。

4、锑 | 据上证报，商务部、海关总署联合发布公告，为维护国家安全和利益、履行防扩散等国际义务，经国务院批准，决定自2024年9月15日起，对锑、超硬材料相关物项实施出口管制。

点评：分析人士指出，锑可用于合金制造、半导体、军工等行业，添加量小但应用多元，被形象地称为“工业味精”。由于全球静态储采比低，被多国列入战略性矿产资源。招商证券认为，锑资源供给主要集中于中国、俄罗斯、塔吉克斯坦三国。近全球锑矿产量随之下年来中国产量快速收缩，降。而锑难以二次利用，全球范围内确定性投产的新矿山也较少。需求方面，光伏玻璃有望成为新的增长点。预计2021年至2026年，光伏用锑需求将由1.6万吨提升至6.8万吨，供需缺口将持续扩大。

5、核电 | 据上证报，中共中央、国务院近日印发《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》，其中提出加快沿海核电等清洁能源基地建设。多位核电业内人士近日在接受媒体采访时表示，未来几年将是核电在中国发展的“黄金时期”。中国现有运行核电机组56台，与法国并列第二，仅次于美国的93台。但考虑到中国在建及已核准的核电机组规模(38台)位居世界第一，且美法两国近期无新上项目，中国核电在运机组数量有望迅速超越法国。

点评：上海证券认为，当前我国核电发展规模正进入新常态，在2019年核电审批解冻后，核电项目审批节奏不断加快。从装机容量看，预计到2035年我国核电发电总量占比将提升至0%。随着核电项目的开工建设，未来核电装机规模将有望进一步扩大。

6、水电 | 据上证报，今年是对口支援西藏工作30周年。近期，北京、陕西、山东等多地推出更实举措，做好对口支援工作。据西藏日报报道，30年来，承担援藏任务的中央和国家机关、有关省份和部分央企积极实施全方位援藏工作，助力西藏经济社会发展发生巨大变化。

点评：东北证券认为，雅鲁藏布江下游地区水能资源丰富，预计“十四五”期间水电开发将吸引超万亿投资，显著促进西藏当地经济发展。雅鲁藏布江水能资源蕴藏量为113GW，占全国的7%，而“大拐弯”处储量即达45GW，水电建设有望带动水泥建材、民爆工程、主体施工建设需求提升。

7、AI智能眼镜 | 据证券时报，字节跳动旗下XR头显厂商PICO官方宣布，将于8月20日14:00举行PICO 2024新品沟通会，并公布了预热海报及口号为“出彩、入境”。据悉，这次PICO即将推出的新品可能会是PICO 4 Ultra MR一体机，这款产品在硬件核心上，采用骁龙XR2 Gen2芯片，支持MR功能。另外，PICO 4 Ultra还引入了无环手柄设计，支持腕带式体感追踪器。

点评：分析人士指出，AI智能眼镜作为可穿戴设备，在降低成本的同时为消费者带来划时代高效率，是当前产业公认的AI最具性价比硬件落地方案，潜在空间巨大，因此对于AI智能眼镜来说，2024年正是AI智能眼镜领域关键的拐点时刻，全球有近44亿人拥有近视或者老化眼镜。数据显示，2023年全球眼镜市场规模为1840.9亿美元，接近2012年智能手机市场规模的2320亿美元。机构预计，随着AI智能眼镜的不断迭代，AI智能眼镜将成为有视力矫正问题人群日常生活的一部分，而对于其它人群而言，则可能成为类似于手表的时尚增量产品。

8、机器人 | 据证券时报，苹果正着力研发新型家用机器人产品，该产品将一个iPad式的显示屏安装到一个机械臂上，该机械臂使用执行器可以上下倾斜以及360度旋转。该桌面设备可满足智能家居/参加视频会议/监控家庭安全等多种用途。苹果计划在2026年或2027年推出这款机器人，售价或在1000美元左右。

点评：媒体报道指出，根据7月份英伟达具身智能实验室负责人Jim Fan分享GR00T项目重大突破，第一步便用到了Apple Vision Pro第一人称远程控制人形机器人，抓取人类轨迹并进行深度学习，叠加多种算法框架实现1000倍数据收集效率。Apple Intelligence或将高度赋能机器人智能化发展，加速机器人产业化落地进程。

宏观、行业新闻

1、《求是》杂志发表习近平总书记《关于〈中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定〉的说明》。

2、上海集成电路产投基金二期增资至145亿。

3、商务部、海关总署：对锑等物项实施出口管制，自2024年9月15日起正式实施

4、上半年我国广告业收入6485.0亿元，同比增长4%。

5、成都市将开展住房“以旧换新”工作。

6、广东省多家钢厂发布新国标资源加价告知函。

7、上半年我国新增7座大型自动化码头全球海运连接度我国稳居世界第一。

8、国家外汇管理局：7月外资净增持境内债券200亿美元环比增长1.4倍。

9、国债期货30年期主力合约跌幅扩大至0.40%。

10、离岸人民币兑美元日内跌逾300点。

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