大家早上壕！
先看海外要闻：
美股继续连涨，道指收涨0.61%、纳指收涨0.03%、标普500收涨0.28%；英伟达收涨1.67%、苹果收涨0.2%、微软收涨0.69%、特斯拉收跌3.1%、Meta收跌0.34%、谷歌A收跌2.31%、亚马逊收跌0.08%。
美国7月CPI基本符合预期，同比涨幅收窄至2.9%，核心CPI增速创逾三年新低，交易员押注9月降息25基点。
美国能源信息署（EIA）：上周美国EIA原油库存增加136万桶，彭博用户预计下降180万桶、分析师预期减少85.667万桶，前值下降372.8万桶。
苹果继续推进开发桌面机器人设备，有原汽车业务主管牵头；将允许第三方使用iPhone支付芯片来处理交易。
腾讯Q2营收同比增8%，Non-IFRS经营利润同比增长27%，本土游戏恢复增长。
鸿海：AI服务器需求持续强劲，英伟达GB200服务器四季度如期出货。
据界面，美国加州批准中国自动驾驶公司文远知行进行载人测试。
世卫组织宣布猴痘构成“国际关注的突发公共卫生事件”。
国内重大事件汇总：
1、国务院批复《天津市国土空间总体规划（2021—2035年）》。
2、财政部拟第二次续发行2024年超长期特别国债。
3、金融监管总局、证监会、市场监管总局等三部委联合下发了《关于进一步加强地方金融组织监管的通知》，将进一步加强对地方金融组织的监管举措。
4、国家金融监管总局对外公布今年首批，共计四份两会建议回复文件，均涉及农业保险、粮食生产。
5、交通运输部网站发布《交通运输部办公厅关于全面推广应用道路运输电子证照的通知》，其中提出，推动电子证照在运输服务领域全面应用。
6、深交所与迪拜金融市场签署合作谅解备忘录，举办中阿资本市场合作研讨会。
7、私募人士：8月1日之后，产品备案对1000万元初始规模的要求就比较严格了。
8、深圳⇌珠海“打飞的”可降至每公里6元。
9、北上资金昨日净流出71.66亿，其中净卖出贵州茅台3.74亿，万华化学3.47亿，通威股份2.67亿，净买入长江电力2.49亿，工业富联1.27亿，山西汾酒6925.85万。
今日券商策略前瞻：
光大证券指出，交额连续三个交易日保持在5000亿以下，市场情绪或已到达“冰点”附近；政策层面，考虑到7月金融数据略低于市场预期，接下来货币政策或将进一步发力，助力A股回暖。
方向上，从基本面来看，半导体行业的景气度正在持续回升，晶圆代工龙头中芯国际的中报业绩超预期，并且预计三季度将继续环比增长。短期来看，2024中国（深圳）集成电路峰会将于8月16日至17日举办，或将刺激芯片半导体相关概念的炒作。
今日题材方面：
1、服务器 | 据界面新闻报道，鸿海发言人8月14日表示，鸿海将在第四季度开始发货搭载英伟达GB200处理器的服务器。另据此前台媒经济日报消息，鸿海独占GB200关键元件NVLink交换器订单。
点评：华西证券指出，英伟达自主设计服务器，然后通过OEM厂商代工，从而出货给CSP或非CSP厂商，OEM在此种的份额较大。因此OEM厂商迎来利好，在GB200具有跨时代意义的背景下，OEM厂商在英伟达体系代工份额会进一步提升。另外山西证券指出，GB200创新使用铜缆线背板引关注，铜互联在AI Scaleup场景成为通信方式性价比最优解。据测算，NVL72机柜的高速铜缆价值量合计11.7万美金，而NVL36价值量合计10.4万美金，根据Trendforce，2025年GB200机柜出货有望达到6万台，则2025年GB200机柜铜缆新增市场达到约64亿美元。
2、飞行汽车/eVTOL | 据界面新闻8月14日报道，峰飞航空科技集团高级副总裁谢嘉表示，eVTOL（电动垂直起降飞行器）单价将降至每人6元/公里的水平。深圳、珠海分别位于珠江口东西岸，直线距离不到40公里，那么乘坐eVTOL从深圳蛇口到珠海九洲港码头，每人票价或最低降至240元（航线可能略超过40公里）。原本至少需要两个半小时的车程，“打飞的”仅需20分钟。
点评：近期“空中的士”消息不断。7月22日，亿航智能宣布亿航智能无人驾驶载人航空器运营合格证申请已获中国民航局受理；7月26日，无锡硕放机场“空中巴士航线”正式开通；8月11日，上海新空直升机有限公司8月10日试点成功开展浦东国际机场至昆山城市航站楼双向空中的士载客服务。目前拿到TC证的亿航智能EH216-S为多旋翼构型，适用旅游观光场景，主要客户为各地政府，订单储备超过500架；峰飞航空V2000CG为复合翼构型，最大起飞重量达到2吨，适用物流运输、应急救援场景。
3、游戏 | 8月14日，腾讯控股公布2024年第二季度业绩，公司董事会主席兼首席执行官马化腾在财报中表示，得益于多款长青游戏的用户参与度提升，以及多款新游的成功发布，二季度本土、海外游戏收入实现增长。财报显示，今年第二季度，腾讯游戏在本土和国际市场收入均同比增长9%；《王者荣耀》《和平精英》延续复苏势头，二季度流水恢复同比增长。
点评：腾讯自2Q23以来对王者/和平等游戏商业化节奏的调整回归正常，财务计收规则下已走出负面影响，且1月王者荣耀抖音直播将全面开放，有望吸引抖音生态内的用户回归王者荣耀，延续游戏的生命周期。天风证券预计，腾讯游戏业务收入将进入连续多个季度的环比加速，带动市场盈利增长预期和风险偏好持续增强。
4、脑科学 | 据“脑机接口产业联盟”微信公号消息，西安臻泰智能科技有限公司联合陕西省医疗器械检验院和中国信息通信研究院等单位，牵头业内单位起草《可穿戴式脑机接口专用脑电采集分析系统》团体标准，现发布征求意见稿。该标准有利于推动脑机接口领域脑电信息采集平台设计开发的规范化和通用化，促进脑机接口产业高质量发展。
点评：中信证券认为，世界各国均高度重视脑科学发展，长期给予立项和资金支持。脑机接口关键技术与硬件设备齐头并进，推动BCI系统从实验室走向市场化应用。脑机接口海外融资热点不断，临床试验引人注目。随着脑机接口产品进入临床试验期，投资机构开始聚焦取得技术突破迈入临床试验的公司。
今日有1只新股申购：
1、小方制药：沪市，申购价格12.47元/股，顶格申购市值16万元，公司主营外用药的研发。
再来看上市公司公告精华：
1、粤海饲料：计划收购I&V Bio Asia Co.,Ltd. 51%的股权，并已与交易方签订了股权收购框架协议。交易价格原则上不超过2550万美元。
2、安诺其：拟收购尚乎彩链40%股权，交易对价400万元。本次交易完成后，安诺其将持有尚乎彩链70%股权，尚乎彩链将纳入公司合并报表范围。本次收购旨在战略布局算力资源、算法、AI人工智能行业应用，提升公司整体竞争力和发展潜力。
3、四川成渝：公司筹划以发行A股股份及支付现金方式购买蜀道创新投资发展有限公司持有的湖北荆宜高速公路有限公司85%股权。公司股票已于2024年8月1日停牌，并于8月15日复牌。
4、城地香江：子公司中选中国电信江北2024算力基础设施建维服务项目，采购预算15亿元(含税)。
5、德尔股份：公司与江铃新能源签订《固态电池战略合作协议》，共同推动固态电池的研发、生产和市场应用。
6、亚宝药业：拟以1亿元-1.5亿元自有资金回购股份。
7、歌尔股份：上半年净利润12.25亿元，同比增长190.44%。公司计划向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税）。公司积极把握消费电子复苏机会，推动实现了公司盈利能力的显著修复。
8、大族数控：上半年净利润1.43亿元，同比增长50.07%；归母扣非净利润1.24亿元，较上年同期增加85.45%。业绩增长主要受益于下游消费电子市场回暖及AI算力需求增长带来的PCB需求回升。
9、仙鹤股份：上半年净利润5.50亿元，同比增长204.73%。特种浆纸销售量51.36万吨，同比增长31.77%。
10、吉祥航空：上半年净利润4.89亿元，同比增长508.88%。公司拟向全体股东每股派发现金红利0.09元（含税）。
11、晶晨股份：上半年净利润3.62亿元，同比增长96.06%。业绩增长主要得益于公司产品销量的提升以及新产品的推出。
12、亿帆医药上半年净利润为2.53亿元，同比增长133.04%。公司积极推进创新药全球商业化，亿立舒 已在31国家/区域获准上市，并计划于2024年9月底开始陆续向境外市场发货。
13、2连板博士眼镜：公司暂未涉及智能眼镜的研发。
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