大家早上壕！
先看海外要闻：
受中东冲突升温的避险情绪打压以及10年期美债拍卖需求不振，美股反弹昙花一现，道指盘初最高涨480点或涨1.2%，标普500指数最高涨1.7%，纳指最高涨2.1%，最终收盘道指跌0.6%，标普500指数跌0.77%，纳斯达克跌1.05%。
芯片股指跌超3%，“恐慌指数”VIX跌近21%后转涨。英伟达涨4.4%后转跌超5%，近三个月来首次收盘跌穿100美元心理关口，特斯拉涨1.45%后转跌4.4%，但苹果涨1.3%止步两日连跌，财报不佳令“AI妖股”超微电脑跌超20%至半年新低，诺和诺德大跌超8%。
热门光纤股Lumen Technologies收涨33%。
中概指数收跌超1.4%，叮咚买菜跌超10%，再鼎医药跌8%，新东方跌超7%。
10年期美债收益率最高涨近10个基点至3.98%，完全抹去上周五非农就业不佳以来的跌幅。
美国石油库存连降六周至半年新低，油价盘中涨超3%。欧洲天然气涨近5%至今年最高。黄金冲高回落，白银跌约1.4%，伦铜跌1.8%至五个月最低。
欧洲天然气价格创下2024年新高。
波罗的海干散货运价指数四连涨，因海岬型船运费走高。
德国化工巨头巴斯夫：由于路德维希港工厂停产，部分维生素产品交付出现不可抗力。
国内重大事件汇总：
1、中国7月进口增速强劲回升至7.2%，出口增速放缓至7%，贸易顺差收窄；集成电路、煤炭、铁矿石进口大涨，原油进口大跌。
2、央行连续第三个月暂停增持黄金，外汇储备环比上涨1.06%。
3、国务院：发布《中新天津生态城建设国家绿色发展示范区实施方案（2024—2035年）》的批复。
4、2024年国谈通过初审药品名单公布，申报和通过初审药品数量相较去年有所增加。
5、北京市药品监督管理局发布《北京市推动罕见病药品保障先行区建设工作实施方案（试行）（征求意见稿）》：探索建立罕见病临床急需药品临时进口、流通、使用全过程的“白名单”制度，让国内患者便捷用上境外已上市、国内尚无注册上市的罕见病药品。
6、时隔8年，上海再次诞生国内单价最贵地王，楼面价13.1万元/平方米。
7、深圳安居发文收购商品房用作保障房：面积65平以下，优先整栋。
8、新华财经：四川今年水利投资预计将突破800亿元，再创历史新高。
9、四川职业教育改革方案：推进职普教育相互融通。
10、淘宝官方宣布，会员有机会通过互动留言，将自己的心愿涂刷到一枚火箭上，并有机会亲眼见证火箭发射。
11、北上资金昨日净流出21.36亿，其中净卖出比亚迪3.49亿，宁德时代2.36亿，格力电器1.59亿，净买入贵州茅台3.11亿，万华化学7135.26万，中国核电2667.59万。
今日券商策略前瞻：
东方证券指出，股指并未继续走高，而是选择了窄幅调整，除了市场环境未出现明显变化外，成交持续萎缩也是重要因素，显示市场并没有持续反弹动能；不过市场热点仍旧比较明显，密集出台行业政策利好给市场带来较多上涨机会，比如教育、创新药、商业航天等板块，昨日市场机会主要围绕通信设备、新型电力系统概念两大板块展开，这两个板块背后都有政策利好催化。
在经济结构大调整背景下，以新质生产力为代表的新兴产业在政策引导下迎来发展良机，也为相关上市公司带来投资机会，此类结构性机会特点是轮换较快，持续时间对较短，但少数龙头股具有较大爆发力，能引起市场共鸣，值得短线把握。短期来看，上市公司半年报将陆续披露，预计整体业绩趋于稳定，市场流动性环境在各项利好政策预期下将逐渐改善，市场企稳概率进一步提升，当下会是筑底阶段，暂时不具备反弹条件，近期受到资金关注的汽车、航空航天、电力设备等板块仍值得关注。
今日题材方面：
1、房地产 | 8月7日，据深安居微信公众号，深圳市安居集团有限公司发布关于收购商品房用作保障性住房的征集通告。通告明确，房源征集范围为，深圳市（不含深汕特别合作区）范围内商品房性质的住宅、公寓、宿舍等，优先选取整栋或整单元未售、可实现封闭管理的楼栋项目（房源）。此外，8月7日，上海迎来2024年第四批次土拍。徐汇区斜土街道地块起始楼面价达10.1万元/平方米，最终，绿城以48.05亿元的价格斩获该地块，成交楼面价131045元/平方米，溢价率30%。
点评：东吴证券表示，“收储”政策通过政府和城投平台的充分介入，收储部分存量房源以减轻市场供应过剩的压力并缓和供需失衡的形势，从而助力稳定当地房价，修复市场信心，同步提升供需两端的积极性。政策方面，国泰君安表示，从时间点来看，7、8月是传统淡季，出台强政策的概率不高，预计9月初或930是重要节点。目前来看，下半年信贷政策上再松动的可能性较大，购房税费减免、一线城市限购政策也有望进一步优化，供给侧政策，收储、盘活闲置土地等政策成为下一阶段观察落地最重要的方向，此外，住房以旧换新可能是被低估的方向。房价的企稳也需要等待整体的库存高位回落，当前二手房库存对新房库存有显著的替代效应，因此未来可能会有消化二手库存的政策。
2、维生素 | 德国化工巨头巴斯夫8月7日发布消息称，受路德维希港基地火灾影响，部分维生素A、维生素E、类胡萝卜素产品以及部分香原料产品的供应遭遇不可抗力影响。8月6日，百川盈孚的消息显示，目前，经销商市场VA多数处于停报观望，部分参考成交价上涨至180元-190元/公斤；VE经销商也同样多数处于停报观望，部分参考成交价涨至120元-130元/公斤。而巴斯夫爆炸事故前，即7月28日，VA市场参考的成交价为92元/公斤，VE市场参考成交价为93元/公斤。
点评：招商证券指出，当前全球维生素A生产企业仅7家，其中巴斯夫产能最大，占比为26.7%。当前维生素A厂家国内停签停报，部分厂家待发订单基本执行完毕，供给端挺价意愿较强。同时国盛证券认为，本轮VE行业所发生的格局变化可类比2008年，巴斯夫遭遇不可抗力事件不但影响了其VA、VE的供应，还影响了其维生素中间体对其它维生素厂商的供应。
3、电力 | 据上海市发展改革委网站8月7日披露，上海市发展改革委联合相关部门，以及国网上海市电力公司和上海电力交易中心，根据国家政策要求，对上海电力现货市场模拟试运行规则进行了修订，并发布了《上海电力现货市场实施细则（结算试运行2024年修订版征求意见稿）》。该细则已经上海电力交易中心市场管理委员会审议通过，现面向社会公开征求意见。
点评：中证报援引业内人士观点称，随着新能源装机的大幅提升，传统的电力系统已难以满足实时平衡的需求，尤其是在新能源出力波动较大的时段和地区。电力现货市场的建立和发展，将为市场参与者提供一个时、空信息更精确的电能量交易平台，有助于提高电力系统的灵活性和响应速度。上海电力现货市场的新规征求意见，标志着我国电力市场改革的进一步深化，预示着新能源电力系统将迎来更加健康、有序的发展环境。
4、游戏 | V社日前公布了Steam平台最新一周销量榜（7月30日-8月6日）。Steam新一周的全球冠军被《黑神话：悟空》拿下。8月6日，《黑神话：悟空》正式宣布已经完成了正式版本的所有内容开发，游戏将如期与玩家见面。该款游戏以其独特的文化背景、精湛的画面表现和创新的玩法设计，成功吸引了全球玩家的目光。目前，开发团队正在进行上线前的最后体验、测试与部署工作，斗鱼、虎牙等各大直播平台也已上线《黑神话：悟空》直播专区，为游戏上线后的直播做准备。值得注意的是，该款游戏的首通大赛在抖音也引起大量玩家和网友热议，届时大大小小的游戏主播都将直播通关《黑神话：悟空》。
点评：中证报表示，可以预见的是，《黑神话：悟空》上线后必然会成为这个暑期档最火的游戏之一，概念股有望受关注。
今日无新股申购。
再来看上市公司公告精华：
1、鲁北化工：上半年净利润同比增长1063.27%，因公司钛白粉、甲烷氯化物产品销量同比上升。
2、健帆生物：上半年净利润53亿元 同比增长99.1%，因公司血液灌流技术在肾病、肝病、危急重症等领域业务发展态势良好。
3、长白山：2024年上半年净利润同比增长71.70%，因上半年旅游人数增加，因此收入增加。
4、永泰能源：海则滩煤矿投产后投资回报率达50%以上，预计2025年将实现净利润28亿元，增长23.58%；2026年将实现净利润38亿元，比上年增长35.71%；2027年将实现净利润58亿元，比上年增长52.63%。
5、博汇纸业：宁波管箱将持有的股份2.67亿股转让给金嘉源纸业，转让价格为每股4.05元。
6、拓维信息：子公司中标中国移动新型智算中心采购项目，投标总价为58亿，中标份额为8.77%，约16.71亿元。
7、宁波富邦：公司正在筹划以支付现金的方式收购宁波电工合金材料有限公司的不低于51%股权。
8、宏盛华源：子公司预中标约8.98亿元南方电网招标项目。
9、云南白药：第一大股东拟5亿元—10亿元增持公司股份。
10、工业富联：大手笔分红115.2亿，每10股派现5.8元，8月14日股权登记。
11、永泰能源：拟通过发行股份购买天悦煤业51.0095%股权，股票复牌。
12、四维图新：中标北京市高级别自动驾驶示范区3.0扩区建设项目路侧智能感知设备-1标段，项目总金额为2.5亿元。
13、康泰生物：四价流感病毒裂解疫苗获临床试验批准。
14、沃尔核材：股东及高管减持计划不超过589.55万股。
15、中央商场：公司基本面未发生重大变化，股价可能存在股价大幅上涨后回落的风险。
16、航天动力：公司主要从事泵及泵系统、液力传动系统的研发、生产、销售以及工程项目的承揽，上半年亏损。
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沪公网安备31011802004900号
