上半年手机出货数据向好，苹果AI也有新进展

中国信息通信研究院29日发布的数据显示，2024年1-6月，中国市场手机出货量1.47亿部，同比增长13.2%，其中，5G手机1.24亿部，同比增长21.5%，占同期手机出货量的84.4%。

此前IDC发布的数据也显示，中国手机市场延续增长势头。2024年第二季度，中国智能手机市场出货量约7158万台，同比增长8.9%。另外，报告数据显示，2024年第二季度全球智能手机出货量同比增长6.5%至2.854亿部。东海证券表示这意味着全球智能手机市场已实现连续四个季度出货增长，消费电子的复苏趋势仍在延续。

此外，隔夜苹果公司发布iPhone AI（Apple Intelligence）的第一个版本。

国投证券认为，当前消费电子的定价是基于预期的估值修复阶段，尚未进入到基本面业绩验证阶段，定价环境类似于2023年初的光模块，后续需要持续跟踪观察。若AI终端产品发展进程如预期，表现为苹果业绩指引持续上调，那么未来消费电子的行情演绎有较大概率成为“下一个光模块”。

公司方面，券商认为苹果有望率先开启新一轮周期，相关公司包括鹏鼎控股、立讯精密、东山精密、蓝思科技、水晶光电等。

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