一、行情回顾
沪指今日窄幅震荡，深成指、创业板指盘中均涨超1%。设备更新概念股开盘大涨，汽车拆解、家电等方向领涨，超越科技、北鼎股份、火星人、雪祺电气、华宏科技、长虹美菱等多股涨停。商业航天概念股继续走强，腾达科技5连板，金明精机、新研股份、航天晨光、洪都航空等多股封板。智能交通概念股强势，大众交通午后一度涨停，15个交易日累计涨超200%，金龙汽车、中通客车、路畅科技、大众公用、启明信息等十余股封板。下跌方面，高位红利股下挫，中国移动、中国电信等跌超4%。个股涨多跌少，沪深京三市超4500股飘红，今日成交6061亿元。
二、当日热点
1.设备更新（家电、农机、机械、智能制造）
消息上，7月25日，国家发展改革委、财政部印发了《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》。
国家发展改革委副主任赵辰昕介绍，《若干措施》在现行“两新”工作格局和政策体系基础上，进一步加大支持力度，强化中央和地方联动，明确由国家发展改革委牵头安排3000亿元左右超长期特别国债资金，加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新。
其透露，支持地方消费品以旧换新的1500亿元资金，以及支持设备更新项目的首批已经审核过项目的约500亿元资金近日就会下达，并计划在8月底前把3000亿元左右资金全部下达。
万联证券表示，国内家电行业换新空间较大，通过测算，潜在以旧换新的五大类家电规模约7.28亿台，占2023年末保有量的25.52%、占2023年内销量的305.35%。根据产业在线公布的五类家电销售均价估算，若潜在换新需求全部释放，合计销售额约为2.30万亿元。
工业设备方面，开源证券表示，随着后续各地方推进落地实施，设备更新有望加快。政策要求到2027年，工业领域设备投资规模较2023年增长25%以上，对应年均5.7%的复合增速，相比于2016至2023年年均1%左右的复合增速显著提升。大部分设备及部件更换周期少于理论设计寿命，成套设备更换周期比零部件更长，政策带动下，设备更新有望提前。
2.卫星互联网
卫星互联网板块今日大众，腾达科技5连板，润贝航科连板，航天晨光等多股涨停。
催化上，美股AST SpaceMobile昨日大涨24%，从低点至今涨幅达6倍。
据悉，AST是一家创新的卫星设计师和制造商。AST及其全球合作伙伴正在建设第一个也是唯一一个可由标准智能手机接入的天基蜂窝宽带网络。AST的SpaceMobile近地轨道卫星网络预计将提供全球直接移动宽带网络，以提供与任何标准、未经修改的现成移动电话或2G/3G/4G LTE/5G和物联网设备的连接。
此外，“千帆星座”首批组网卫星发射仪式将于8月5日在太原举行。
国泰君安认为，卫星通信和互联网服务是目前最成熟的商业航天商业应用，星链的成功也证明了这一点。通过复盘星链的发展历程，通过发射更多卫星组网从而以较低成本提供更好的网络服务是未来卫星互联网运营商主要发展方向。大量的卫星发射需要以降本为前提，目前国内单颗低轨通信卫星的总成本约为1000万美元，而美国星链的成本仅为75万美元左右，仍存在较大差距，需要持续推动降本以实现快速发射组网。
3.无人驾驶
无人驾驶板块今日分歧，不过午后金龙汽车水下直线拉涨停，大众交通也涨7%。板块得以修复。
除上述热点外，人工智能大模型、股权转让等走高；跌幅方面，家具家居、光伏、医药股跌幅居前，此外，高股息板块，三大运营商集体大跌，银行、石油也普遍调整。
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