大家早上壕！
先看海外要闻：
美股重挫，道指收跌1.04%、纳指收跌3.32%、标普500收跌2.07%；特斯拉收跌12.33%，创2020年9月以来最大单日跌幅；英伟达跌6.8%、Meta跌超5.6%、谷歌A跌超5%、微软跌约3.6%、亚马逊跌约3%、苹果跌约2.9%。
美国7月Markit制造业PMI初值创7个月新低，但服务业PMI初值创28个月新高。
高盛交易部门：系统性基金应卖出美股，无论市场走势如何。
原美联储三把手杜德利：我改主意了，美联储应该立刻马上降息。
SK海力士：HBM销售季环比增长超过80%，同比增超250%；预计12层堆叠HBM3E将于三季度大规模生产。
据The Information，英伟达将开始在人工智能芯片中使用三星HBM3E内存。
特斯拉仍然预测全年资本支出超过100.0亿美元，市场预估102.2亿美元。
IBM营收超预期，称生成式AI带来超20亿美元订单，股价盘后涨超4%。
郭明錤：苹果将移除iPhone 17 Plus，iPhone 17或配备自家5G芯片。三星可能将成为苹果新CIS供应商。
诺和诺德确认：Malov工厂于7月24日稍早发生火情。
国内重大事件汇总：
1、二十届三中全会权威辅导材料谈：资本市场改革，收入分配改革，房地产发展新模式，土地资源优化配置，央地财政改革，税制改革，平台经济监管，规范财富积累机制，完善金融监管，科技金融体制改革，自然垄断行业改革等。
2、工行、农行、交行等国有大行出手，新一轮存款利率调降的起点或正式形成。
3、水利部启动京津冀洪水防御Ⅳ级应急响应。
4、财政部：1-6月全国国有及国有控股企业营业总收入增长1.9%。
5、上海无人驾驶出租车预计8月对公众开放。
6、杭州：拟取消区域指标申请限制，拟取消小客车增量指标竞价1万元的保留价。
7、参考网消息：将生产转向印度不顺利，苹果将部分产能转回中国。
8、央视：我国科学家在高性能聚合物热电材料研制方面取得重要进展。
9、中国银行：为沙特国家电力公司牵头筹组20亿美元银团贷款。
10、北上资金昨日净流出22.76亿，其中净卖出贵州茅台4.81亿，宁德时代4.17亿，五粮液2.80亿，净买入中信证券2.28亿，歌尔股份1.71亿，新易盛1.41亿。
今日券商策略前瞻：
光大证券表示，沪指盘中失守2900点后，迅速有资金进场抄底，带动沪指反弹收复2900点，显示出市场的韧性，接下来市场有望逐步筑底反弹。
方向上，光大证券认为，2024年第二十一届ChinaJoy将于7月26日开幕，以“初心‘游’在，精彩无限”为全新展会口号。ChinaJoy涵盖游戏、动漫、互联网影视、互联网音乐、网络文学、电子竞技、潮流玩具、智能娱乐软件及硬件等数字娱乐多领域，为当今全球数字娱乐领域最具知名度与影响力的年度盛会之一，各领域的科技创新成果展示和体验也是ChinaJoy重要组成部分。关注游戏、传媒等相关板块，或将受到展会的刺激。
今日题材方面：
1、玻璃 | 据行业媒体digitimes7月24日消息，供应链传出，台积电的玻璃基板尺寸原本选择的是515x510mm，但最近改弦易辙，定案的新尺寸跟日月光相同，后续将牵动整体产业链的新变化。FOPLP技术是FOWLP技术的延伸，因为采用了更大的面板，因此可以量产出数倍于300毫米硅晶圆芯片的封装产品，其Panel载板可以采用PCB或者是液晶面板用的玻璃载板。
点评：长江证券认为，目前玻璃基封装在层数上还有待突破至IC载板同等水平，以及线宽上也有待突破至硅介质层同等水平，因此在芯片互连范畴属于潜力比较大的未来技术，对于玻璃基板的需求有望随着高性能计算投资和玻璃基封装自身技术进步保持高速增长。另外玻璃基板主要的供应商仍以海外为主，包括美国康宁、日本旭硝子、电气硝子、安瀚视特、德国肖特等，我国相关产业链替代的机会值得关注。
2、养猪 | 7月24日，全国农产品批发市场猪肉平均价格比昨天上升0.4%。此外，生猪主连今日盘中触及18810点，创近期新高。
点评：中邮证券指出，本轮猪周期中，产能最大累计去化幅度为9.2%，产能最低点已低于上一轮。当前产能低位回升缓慢，供给相对紧张的格局或将维持较长时间。预计下半年猪价易涨难跌，且行业盈利持续时间或超市场预期。
3、体育 | 2024年巴黎奥运会将于7月26日举办，8月11日闭幕，部分项目的比赛于7月24日率先开赛。
点评：光大证券认为，巴黎奥运会即将开幕，体育概念、运动服饰、啤酒等相关板块将获得关注。据悉，在本届巴黎奥运会上，中国企业生产的体育器材将出现在柔道、乒乓球、举重、摔跤、自行车等多个项目的赛场上；同时，部分国内品牌服饰龙头纷纷加码体育赛事支持。另外南京证券表示，啤酒一季度高基数逐步消化，随着气温的逐渐升高、传统旺季的到来叠加奥运会等体育赛事的开赛，预计业绩有望逐步改善。
4、碳中和 | 据中国能建集团，亚洲最大的年600吨级二氧化碳直接空气捕集(DAC)装置“碳捕块CarbonBox”成功通过百吨级模块满负荷可靠性运行验证。“碳捕块CarbonBox”由中国能建集团所属中能建(上海)成套工程有限公司联合上海交通大学共同研制，拥有完全自主知识产权。这一研发成果填补了我国在超大吨位高浓度工业级DAC工程装备领域的空白，标志着我国在二氧化碳直接空气捕集技术方面取得重要突破。
点评：中证报指出，我国生态文明建设已进入以降碳为重点战略方向的关键时期，完善能源消耗总量和强度调控，逐步转向碳排放总量和强度双控制度，构建清洁低碳安全高效的能源体系。2023年，光伏、风电、储能等装机规模快速增长，国内碳交易市场整体稳健，碳配额价格较大涨幅，碳捕捉技术和示范项目逐步增多，随着欧盟碳关税机制启动，将进一步提升国内碳价水平，国内节能降碳行业在未来具备广阔的发展空间。
今日无新股申购。
再来看上市公司公告精华：
1、华策影视：拟收购宁波元傲和宁波元颢，全资控股上海华剧汇。
2、英特集团：拟10.5亿元投建浙江英特石塘医药产业园项目。
3、模塑科技：获得头部豪华车客户外饰件项目定点 预计总销售额42.32亿元。
4、永泰能源：拟将回购股份资金总额由1.5亿元—3亿元调整为5亿元—10亿元，拟将回购股份用途变更为“用于注销以减少注册资本”。
5、东阳光：控股股东深圳东阳光实业提议2亿元—4亿元回购公司股份。
6、迈赫股份：上半年净利同比预增162.74%—205.92%。
7、探路者：上半年净利同比预增247.04%—339.59%。
8、片仔癀：上半年净利润17.2亿元，同比增长11.61%。
9、海通发展：上半年净利润2.42亿元，同比增长81.21%。
10、ST深天：公司股票2024年6月27日至今已连续20个交易日收盘市值均低于3亿元，将被深圳证券交易所终止上市交易，并自2024年7月25日（周四）开市起停牌。
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